002132(000968)002132千股千评

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恒星科技(002132.SZ)发布公告，公司控股子公司内蒙古恒星化学有限公司(以下简称“恒星化学”)建设的“年产12万吨高性能有机硅聚合物项目”试运行顺利，目前项目装置全流程已打通，并产出符合客户需求的DMC产品且形成销售。

该项目试生产阶段产出的产品，将根据客户需求陆续进行销售，可为公司带来新的营业收入及经营利润，为公司的可持续发展做出新的贡献。该项目目前仍处于试生产阶段。

蓝焰控股(000968.SZ)发布2022年半年度报告，该公司实现营业收入11.28亿元，同比增长27.86%;实现归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长116.22%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.65亿元，同比增长120.31%。基本每股收益0.38元/股。

报告期内，公司综合销售均价同比上涨超过20%;加快增压站及基础设施建设，提高外输能力，扩大市场覆盖;借助华新燃气管网互联互通优势，加大市场开拓力度，持续优化客户结构，确保产品应销尽销，报告期内实现煤层气销售量5.85亿立方米，同比增长9.55%。报告期内公司研发投入4148.29万元，同比大幅增加。

2022-03-31华安证券股份有限公司王洪岩,许勇其,王亚琪,李煦阳对恒星科技进行研究并发布了研究报告《金刚线+有机硅产能稳步释放，业绩增长可期》，本报告对恒星科技给出买入评级，当前股价为5.25元。

恒星科技(002132)

公司事件

公司发布2021年年度报告。1）从全年看，2021年公司实现营业收入33.96亿元，同比增长19.89%，实现归母净利润1.40亿元，同比增长14.80%。2）从单四季度看，公司Q4实现营业收入8.72亿元，同比增长16.82%，实现归母净利润0.49亿元，同比增长32.24%。

21金刚线项目产能稳步爬坡，产销量和毛利率大幅增长

2021年是公司金刚线产能突破的元年，当年上半年公司月均产能50万公里，下半年月均产能突破100多万公里，实现翻倍增长。随着金刚线产能稳步释放，产销量和毛利率水平大幅增：①产销量方面，2021年公司实现产量819万千米，同比+201.02%，销售805.8万千米，同比+230.35%；②毛利率方面，公司金刚线业务毛利率提升至42.89%。

传统金属制品业务稳步发展，金刚线大幅放量有望助力业绩高增长

1）传统金属制品：公司现有10万吨镀锌钢丝和钢绞线和20万吨预应力钢绞线产能。新增广西20万吨预应力钢绞线项目预计于2022年底能全部建设完成并能贡献部分产量。

2）金刚线业务：①稳步推进金刚线项目建设，产销规模有望进一步提升。公司目前积极推进2000万公里和1000万公里项目建设，规划年底实现4600万公里金刚线产能，2022年度计划生产3000万公里金刚线（1600万公里金刚线项目实现达产+建设3000万公里的金刚线新项目并计划投产40-50%）。随着金刚线产能逐步爬坡，公司该业务盈利水平有望大幅提升。②单机16线设备陆续投入使用，促进生产效率和运行效率提升，该业务毛利率有望继续提高。

有机硅项目试生产成功，产品放量打开盈利空间

公司年产12万吨高性能有机硅项目正按计划推进，报告期末达到试产条件，2022年3月中旬该项目装置全流程已打通，并产出符合客户需求的DMC产品且形成销售。公司2022年度计划释放70-80%产能，我们预计该业务22年能实现3亿元利润，有望大幅增厚公司业绩。

投资建议

公司传统金属制品业务稳步发展，金刚线和有机硅有望实现大幅放量，助力公司盈利能力快速提升。我们预计公司2022-2024年实现营业收入76.4/91.1/95.6亿元，实现归母净利润11.5/12.8/13.6亿元，当前股价对应PE分别为7/6/6倍，维持“买入”评级。

风险提示

产品价格剧烈波动、公司在建项目进展不及预期、产能释放不及预期、下游需求不及预期等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券冯胜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.93%，其预测2022年度归属净利润为盈利1.99亿，根据现价换算的预测PE为32.88。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为7.56。证券之星估值分析工具显示，恒星科技（002132）好公司评级为2星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

11月03日讯 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金（简称：广发鑫享灵活配置混合，代码002132）11月02日净值上涨2.20%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1820元，累计净值为2.1820元。

广发鑫享灵活配置混合基金成立以来收益118.20%，今年以来收益91.40%，近一月收益10.43%，近一年收益110.82%，近三年收益103.93%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘格菘，自2017年11月09日管理该基金，任职期内收益99.82%。

郑澄然，自2020年05月20日管理该基金，任职期内收益62.96%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例10.09%）、通威股份（持仓比例8.09%）、康泰生物（持仓比例5.89%）、锦浪科技（持仓比例5.74%）、圣邦股份（持仓比例4.82%）、亿纬锂能（持仓比例4.62%）、三人行（持仓比例3.76%）、万盛股份（持仓比例3.67%）、固德威（持仓比例3.45%）、北方华创（持仓比例3.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度，A股市场整体有一定涨幅。从月份来看，主要上涨时间集中在7月份，8月份至9月份市场整体震荡；从结构来看，主板涨幅优于创业板；其中上证指数上涨7.82%，创业板指数上涨5.6%；从行业来看，电气设备、国防军工、汽车等制造业相关的行业涨幅靠前。

在本报告期内，本基金新增电子板块的配置；在全球经济弱复苏的背景下，流动性仍然较为宽松，科技类资产仍然有较高的配置性价比。

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