长信基金，长信基金的国内排名
长信基金，长信基金的国内排名
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《电鳗快报》文/高伟
市场快速调整，量化基金却难以及时调头，引发了业绩快速下降，尤其是中小型基金公司旗下的量化产品，更是毫无对抗之力。《电鳗快报》注意到，长信基金旗下的长信电子信息量化混合，近六个月下跌近40%，其他兄弟基金也出现了大幅下跌。
注重量化投资的长信基金，这次吃大亏了。
量化基金滑铁卢
今年一季度受权益市场整体影响，各类量化产品收益中位数均为负值。一季度394只公募量化基金平均亏损12.06%、中位数亏损12.47%，仅10只基金收益为正。其中，主动量化型产品收益中位数为-13.63%，均值为-13.45%;指数增强型产品收益中位数为-12.30%，均值为-12.26%;量化对冲型产品收益中位数为-0.72%，均值为-0.96%。
进入4月份，权益市场继续调整，量化基金跌幅进一步扩大。近一个月，量化基金再度下跌1.35%。
《电鳗快报》发现，在投资业绩下跌的同时，量化基金的规模也在缩减。
Wind数据显示，国内公募量化基金*规模约2273亿元，仅占公募基金总规模的1%。相比之下，公募量化基金市场占比近年来不增反降。2021年期间，量化型基金规模从2500 亿增长至2941亿，在权益公募基金中的占比从3.6%下降至3.4%。步入2022年来，公募量化基金规模整体进一步出现萎缩，全市场占比已降至1%左右。
左金保全线败退
《电鳗快报》注意到，作为目前规模仅有1119.04亿元的长信基金，近几年尤为看重量化投资，该公司旗下共有15只量化基金。遗憾的是，作为量化投资主将的左金保，今年以来却出现了全线溃败。
长信低碳环保行业量化C、长信低碳环保行业量化A均由左金保、姚奕帆联合执掌，截至4月27日，今年以来回报率分别为-29.80%、-29.71%，近6个月回报率分别为-39.50%、
-39.38%。接近四成的亏损率，让左金保有些束手无策。长信低碳环保行业量化股票成立于2017年11月9日，一季度*规模7.65亿元。
其独自掌管的长信电子信息行业量化灵活配置混合C、长信电子信息行业量化灵活配置混合A，今年以来回报率分别为-33.33%、-33.29%，近6个月回报率分别为-31.19%、
-31.09%。此外，左金保管理的长信量化先锋混合C、长信量化先锋混合A、长信量化多策略股票C、长信量化多策略股票A、长信量化中小盘股票，今年以来回报率分别为-21.62%、
-21.35%、-18.73%、-18.63%、-19.56%。
除左金保外，宋海岸管理的长信国防军工量化混合C、长信国防军工量化混合A年内回报率分别为-36.23%、-36.15%;姚奕帆管理的长信消费精选量化股票C、长信消费精选量化股票A、长信量化价值驱动混合C、长信量化价值驱动混合A年内回报率分别为-22.79%、-22.67%、-15.76%、-15.65%。
左金保认为，预计二季度行业依旧维持增长趋势不变,但短期会受到涨价及疫情因素影响,增速会收到一定程度扰动。展望未来,他认为新能源汽车产业发展已由政策驱动逐步转向市场驱动,产业长期景气趋势不变。短期终端涨价根本原因来自于供给端跟不上需求爆发增长,后续随着原材料产能加速释放,价格终会回归平稳。
马上到儿童节了，朋友小Y说，她想给四岁的女儿准备教育金了。
在小Y的规划里，这笔钱在女儿上大学之后才会用，可以交学费，或者由女儿自己支配用来维持兴趣爱好；大学毕业后，女儿如果想继续深造或者创业，也可以用。
有人向小Y推荐了储蓄型教育年金保险，不过研究之后小Y觉得，教育年金保险*的优势在于确定性和安全性，但缺点是收益率低，目前市面上的教育金，预定利率一般在3.5%左右。
小Y想知道，能不能通过基金定投的方式，为女儿攒下这笔教育金呢？
先说结论，通过合理的基金定投组合是可以实现的。
下面我们来看看具体怎么做组合。
制定基金定投计划
小Y给女儿准备教育金，其实是一个按年的投资计划，每年都拿出一笔钱投入到基金中（执行时可具体到月），投资期限超过十年，属于长期持有。
不过，既然是孩子的教育金，就要满足：
1.本金不能承担太大风险
2.收益长期来看持续稳定
3.专款专用，不能被别的用途花掉
4.到一定年限后，支取要灵活
基于以上，我们给小Y的投资组合建议是：
基金定投要权益类基金为辅，债券类基金为主。两者的投资比例，建议维持在3:7或者2:8，这样风险相对可控。
我们知道，权益类基金收益高风险大，能增厚组合的投资收益。如果持有时间超过十年，大概率能获得不错的收益。尤其是在现在市场比较便宜的时候开始定投，时机很合适。收益目标可定在平均年化10%左右。
债券类基金胜在能稳健增值，收益和风险都低了很多，可以精选“固收+”基金、偏债混合基金、纯债基金等，收益目标可定在平均年化4%-6%。
通过数据测算，实现上述收益目标的概率很大。
我们统计了2006年至2021年这16年里，偏股混合基金（常见的权益类基金）和债券基金的收益率。
数据wind
发现权益类基金在多数年份的收益都很好，平均年化收益率是16.97%；债券基金波动很小，平均年化收益率是6.20%。
需要注意的是，基金定投超过十年，期间很可能会经历牛熊市转换，在熊市时基金会出现较大回撤。不过与十年以上的投资期限相比，一段时间的下跌不算什么。
挑选适合定投的基金
现在市场上的权益类基金有将近4000只，债券类基金也有2000多只。从数千只基金中挑选出几只做长期定投，难度系数可不小。
建议小Y可以从5个维度进行筛选，会容易很多。
1、基金本身的盈利能力要强，主要考察基金的排名、盈利水平及其稳定性，看在牛市、熊市、震荡市等不同市场中的表现。
2、抗风险能力要厉害，主要看基金在不同时期的*回撤和波动率指标，尤其是熊市时，基金能不能抗跌。
3、看基金风格和持仓特征，可以从投资风格、基金规模和资产配置角度进行综合分析。
4、考察基金经理的收益能力、抗风险能力、成长能力等。一般来说基金经理从业时间越长越好，至少经历过一轮牛熊市，管理过的基金在同类中排名尽量靠前。
5、看基金公司的管理规模、排名、获奖情况等信息，好公司的产品更可信。
如果还是不知道怎么选，小Y也不用急，每课有优选基金池，可以去参考看看。
确定定投金额和频率
选好产品之后，我们再看看多长时间定投一次，以及每次定投多少钱合适？
小Y和先生都是按月领工资的，从便利性来考虑，月定投比较方便，或者选择双周定投，两者的收益率差别很小，不用特别纠结。扣款日期哪天方便就可以选哪天。
在金额上，教育金的定投是一个长期的计划，不能中断，更不能影响家庭正常生活开支，所以要用每月的“闲钱”来定投。
以小Y的情况来说，她和先生每月税后收入在7万左右，平均每月支出将近4万，结余3万，建议教育金定投金额维持在每月结余的10%左右。
到这里，小Y通过基金定投给女儿准备教育金的规划就完成了。接下来，她还要给孩子专门开设一个账户，专款专用，保证教育金不被别的用途花掉。
父母之爱子，则为之计深远。准备教育金，是给孩子的未来铺平了道路，同时在这一过程中，又培养了孩子的财富观念、投资习惯，真的是一举两得，所有父母都应该早做准备。
关于长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）延长募集期的公告
长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2018】706号文注册募集，已于2018年7月16日开始募集，原定认购截止日为2018年8月10日。
为充分满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）基金合同》以及《长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）招募说明书》的有关规定，经本基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人招商银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商，决定将本基金的募集时间延长至2018年8月31日。
在募集期间，本基金将继续通过本公司直销中心、招商银行股份有限公司等多家销售代理机构公开发售，具体事宜以各销售代理机构的公告和规定为准，欢迎广大投资者到本基金的各销售网点咨询、认购。
投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本公司于2018年7月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）招募说明书》、《长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）基金合同摘要》及《长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告》。投资者也可通过拨打本公司客户服务专线400-700-5566（免长途话费）咨询有关详情，或登陆本公司网站（www.cxfund.com.cn）获取相关信息。
风险提示：
本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资有风险，决策需谨慎。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2018年8月8日
长信基金管理有限责任公司
关于开展直销渠道费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的支持，更好地为投资人提供服务，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定，拟对通过本公司直销渠道（包括直销柜台和直销网上交易）认购募集期内的长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的非养老金投资者开展费率优惠活动。现将相关事项公告
一、费率优惠适用范围
1、适用基金
长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005392）
2、适用时间
该费率优惠活动自2018年8月8日至募集期结束之日止。
二、费率优惠内容
在本公司直销渠道（包括直销柜台和直销网上交易）认购本公司募集期间内的长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的非养老金投资者，享受1折认购费率优惠。
三、重要提示
1、该费率优惠活动仅适用于通过本公司直销渠道（包括直销柜台和直销网上交易）认购募集期间内的长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的非养老金投资者。
2、本优惠活动的规则以本公司的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。上述优惠方案若有变动，本公司将另行公告。
3、基金的原认购费率参见基金的《招募说明书》及本公司发布的*相关公告。
4、本次活动的解释权归本公司所有。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话：400-700-5566（免长话费）
网址：www.cxfund.com.cn
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
2021年开始，之前一路猛涨的大消费和医疗板块开始疲软，重仓这些板块的基金和基金公司也开始了严重的业绩下滑。
长信基金便是如此，在长信基金104只成立时间满1年的基金中，有23只年内收益为负，数量非常多。（数据长信基金官网，截止时间：2021年12月31日）。
（长信基金混合型基金近6月、近1年、近3年、近5年收益比较，截止日期：2022年1月4日，数据天天基金网）
根据天天基金的数据，长信基金混合型基金的长短期业绩均大幅落后于同类平均。
近6月长信基金混合型基金的收益为0.57%，同类平均为1.84%。近1年长信基金混合型基金的收益为2.49%，同类平均为5.96%。
近3年长信基金混合型基金的收益为84.13%，同类平均为110.97%。近5年长信基金混合型基金的收益为66.17%，同类平均为96.82%。
头铁重仓白酒，业绩惨不忍睹
截止2022年1月4日，长信基金近一年亏损最多的基金为“长信消费升级混合”，这只基金的基金经理就是长信基金的副总经理安昀！
以“长信消费升级混合A”为例，该基金成立于2020年11月4日，为混合类偏股型。截止2021年9月30日，基金规模为3.67亿元，基金经理为安昀和刘亮。
（“长信消费升级混合A”基本信息，截图日期:2022年1月4日，数据天天基金网）
该基金近6月跌幅高达26.09%，整个2021年度跌幅22.06%，近1年跌幅23.94%，近一年的业绩在同类1498只基金中排名1484。
（“长信消费升级混合A”阶段涨幅，截图日期：2022年1月4日，数据天天基金网）
顾名思义，“长信消费升级混合A”是以消费主体股票为主的基金。
2021年1季度，该基金的持仓以消费股和医疗股为主，尤其是重仓了白酒股！其中古井贡酒股价一季度下跌了22.73%，今世缘股价下跌了14.52%，山西汾酒股价下跌了11.32%。
（“长信消费升级混合A”2021年1季度重仓持股，截图日期：2022年1月4日，数据Wind）
从2021年中报披露的情况来看，该基金持仓与2021年一季度相比变化不大，前十大持仓股中新加入了重庆啤酒、药明康德和迈瑞医疗。
2季度基金的业绩也迎来了反弹，除了晨光文具在2021年2季度略有下跌，前十大持仓中的其他股票均有不同程度的反弹。
（“长信消费升级混合A”2021年2季度重仓持股，截图日期：2022年1月4日，数据Wind）
2021年三季度基金新持仓了万泰生物、中国中免和科沃斯，但三只股票在三季度的表现都非常差，万泰生物股价跌了14.35%，中国中免股价跌了13.36%，科沃斯股价跌了33.40%。
其他持仓股同样表现不佳，前十大持仓股无一上涨，第二大重仓股重庆啤酒的跌幅更是高达33.71%。
（“长信消费升级混合A”2021年3季度重仓持股，截图日期：2022年1月4日，数据Wind）
由于长期业绩不佳，“长信消费升级混合A”每一期的净资产规模都在下降，2020年11月4日基金成立之初规模为7.17亿元，2021年3月31日下降到5.59亿元，2021年6月30日下降到5.17亿元，2021年9月30日规模仅剩3.67亿元。
很显然，基民在用脚投票！基金业绩好坏的体现，会反馈到规模的增减。
（“长信消费升级混合A”净资产规模变动情况，截图日期：2022年1月4日，数据天天基金网）
“长信消费升级混合A”每个报告期的期间赎回份额都大于期间申购份额，1季度期间申购份额为4.54亿份，但期间赎回达到了5.74份。2季度期间申购为0.42亿份，期间赎回为1.54亿份，三季度期间申购仅有0.31亿份，期间赎回为0.89亿份。
（“长信消费升级混合A”份额/净资产规模变动详情，截图日期：2022年1月4日，数据天天基金网）
进入“长信消费升级混合A”的评论区，充满了对两位基金经理的质疑，大部分基民都认为基金亏损太多，不能让基金经理简单躺着赚钱。
（“长信消费升级混合A”基金评论区，截图日期：2022年1月4日，数据天天基金）
公司副总安昀频频失手，带崩多只基金
公开资料显示，“长信消费升级混合”成立于2020年11月4日，从成立到2021年6月30日，安昀一直独自管理着“长信消费升级混合”。6月30日以后，刘亮与安昀共同管理此基金。
安昀从2006年起就职于申银万国证券研究所，曾获2007年新财富*策略分析师评选第一名，2008年新财富*策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司，历任策略研究员、基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。现任公司副总经理、投资决策委员会执行委员、基金经理，其累计任职时间超过7年。
相比之下，刘亮是一名投资界的新人，刘亮先后在长信基金和上投摩根基金担任研究员，2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司，担任基金经理助理，2019年8月担任基金经理，任职时间仅有2年。
除了“长信消费升级混合”以外，安昀管理的其他基金在2021年的表现也算不上好，近六个月以来“长信内需成长混合”跌幅16.96%，“长信优质企业混合”跌幅8.30%。（截止时间为2022年1月4日）
（安昀现任基金业绩与排名详情，截图日期：2022年1月4日，数据天天基金网）
如果说“长信消费升级混合A/C”的业绩不佳可以归因为其消费主题的限定，那么安昀管理的“长信内需成长A/E”业绩不佳究竟是什么原因呢？
根据“长信内需成长A/E”的基金合同，该基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司，力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。
根据2021年三季报公布的持仓，“长信内需成长A/E”的持仓与“长信消费升级混合A/C”有很高的相似性，都是以重仓白酒医疗为主。
前十大持仓里*的材料股万华化学也没有对基金组合总体产生正收益。
（“长信内需成长A”2021年3季度重仓持股，截图日期：2022年1月4日，数据Wind）
安昀在“长信内需成长”2021年中报中表明了自己坚持重仓消费股的原因。
他写道：“我还是比较明确地看好消费未来半年到一年的，攻守兼备。”但是市场走势并没有按照安昀预测的发展，消费板块下半年的表现仍然欠佳。
刘亮管理的另一只基金“长信多利混合”也大规模重仓白酒股和医药股。根据三季度披露的持仓情况，虽然“长信多利混合”的前十大持仓股与“长信内需成长”、“长信消费升级”有所不同，但总体上风格类似，且都因为“喝酒吃药”而业绩不佳。
（“长信多利混合”2021年3季度重仓持股，截图日期：2022年1月4日，数据Wind）
安昀作为长信基金的副总经理，此前也曾有过颇多争议。2020年在长信内需成长中报中，安昀怒怼同行震惊基金圈。“最近听说一支硬核成长类产品，基金经理从业才三年，做投资仅一年，规模从去年的十几亿迅速膨胀到当前的近两百亿……该产品基本上全仓半导体……”
基金经理向来以业绩傍身，将如今安昀的业绩与他去年公开在中报中diss后辈的行为放在一起，不禁让人觉得有些讽刺。
规模逐渐落后“同班生”
长信基金管理有限责任公司成立于2003年，由长江证券股份有限公司、上海海欣(集团)股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。
在2010年到2014年，长信基金的规模一直在一二百亿附近徘徊。2015年，长信基金借助牛市实现了小幅的规模飞跃，截至2015年末，长信基金规模为488.93亿元；2016年末，长信基金规模继续增长至634.84亿元。2017年，长信基金规模缩水至542.64亿元，在2018年的熊市中，长信基金的规模继续缩水至358.86亿元。
2019年和2020年，借助基金大年的快车道，长信基金终于实现了规模增长，2020年长信基金突破了“千亿元”大关，规模达到1050.21亿元。截至2021年三季度末，长信基金规模为1111.68亿元。
（长信基金管理规模变化，截图日期：2022年1月4日，数据Wind）
与同期成立的多家基金公司相比，长信基金的规模已经远远落后。同是成立于2003年，广发基金截止2021年三季度末，管理规模已经达到10674.10亿元，兴证全球基金管理规模达到了5343.42亿元。
2021年对于长信基金来说也是多事之秋。年初，公司发布公告，原董事长（法定代表人）成善栋因个人原因离任，现任董事、总经理覃波于2021年1月25日开始代任董事长（法定代表人）职务。
成善栋在2016年11月22日开始担任董事长，而在他接手前的一年多时间，公司董事长之位已经历4轮更替，成善栋的上任不仅带领长信基金打开新局面，并且走过了几年安稳期。
就覃波的过往从业经历来看，1998年9月至2002年7月曾在长江证券从事资产管理和债券承销发行工作。2002年8月加入长信基金，历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理、总经理。
仅仅过去了三个月，长信基金再度发布公告，覃波不再代任公司董事长一职，董事长由长江证券的“80后”总裁刘元瑞担任，任职时间从2021年4月28日开始。
出生于1982年的刘元瑞曾经连续7年获得新财富钢铁行业分析师第一名。2017年，刘元瑞晋升为长江证券长江证券总裁。现在，刘元瑞作为长信基金董事长，也是公募基金行业非常年轻的*。
刘元瑞是否能带领长信基金打个翻身仗还需要时间来验证。但该公司一年内董事长变更两次属实有一些频繁。
基金公司规模落后的原因无外乎业绩水平不佳和投研实力匮乏。就拿今年来说，长信基金有23只年内收益为负，业绩不佳自然遭到投资者用脚投票。
根据Wind数据，长信基金拥有25名基金经理，人均管理产品数3.28只，行业平均水平为2.80只。
长信基金的“一拖多”现象也非常严重，25个基金经理中，有10名基金经理管理基金在5只及以上，其中管理规模高达664.49亿的陆莹在管产品数达到9只，左金保、李家春、吴晖的管理数均为8只。
（长信基金在任基金经理详情，截图日期：2022年1月4日，数据Wind）
基金公司想要提升规模，需要持续加大对基金经理的培养，持续升级投研体系，这是一个长期的过程。
只有业绩*，基金公司才有规模提升的真正驱动力。我们也期待着80后的公募基金*刘元瑞能够带领长信基金走出低谷，开创出一片新天地。
（市场有风险，投资需谨慎！本文不作为投资参考指导，读者需要对自己的投资负责！）
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