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2020年以来,中银证券、中泰证券、国联证券先后登陆A股融资补血。头部券商中金公司在今年2月份宣布“回A”,9月17日顺利过会,10月20日开始申购,将成为A股第40家上市券商,也是第14家“A+H”券商。
有“投行贵族”之称的中金公司“回A”之路进入倒计时。
10月19日凌晨,中金公司发布的A股招股说明书显示,本次IPO采用市场化询价方式,最终确定发行价格为28.78元/股,预计募资131.98亿元,有望成为年内募资金额排名第四的新股。中金公司网上申购数量上限为9.6万股,根据历史数据测算,网上中签率有望达到0.1%以上。
发行市盈率接近行业平均
中金公司市场化询价机制和最终的定价备受市场关注。根据公告,2020年10月14日为本次发行初步询价日,发行人和联席主承销商通过上交所网下申购平台共收到2357个网下投资者管理的6901个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为0.10元/股-58.67元/股,拟申购数量总和为1705650万股。
剔除无效申购报价后,参与初步询价的投资者为2312家,配售对象为6736。有效报价申购总量为1664850万股,整体申购倍数为74.09倍。
剔除无效报价后,全部参与初步询价的配售对象的报价中位数为28.99元/股,加权平均值为26.56元/股。具体来看,网下投资者报价的中位数为28.99元/股,加权平均数为26.56元/股;六类投资者报价中位数为29元/股,加权平均值为28.94元/股;证券投资基金管理公司报价中位数为29元/股,加权平均值为28.98元/股;公募基金报价的中位数为29元/股,加权平均数为28.97元/股。
剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为28.99元/股,加权平均数为26.24元/股,公募基金报价的中位数为29元/股,加权平均数为28.97元/股。
发行人和联席主承销商根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为28.78元/股。此价格对应的市盈率为30.67倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2019年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。
根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“资本市场服务(J67)”。截至2020年10月14日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为33.90倍。
基于业务相似性,发行人与以下上市公司具有一定相似度。以2019年每股收益及2020年10月14日前20个交易日均价(含当日)计算,可比上市公司2019年市盈率为29.15倍。
相比看来,本次发行价格28.78元/股对应的2019年摊薄后市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
中一签认购资金约3万元
《国际金融报》
根据公告,投资者每一中签号码只能认购1000股。以28.78元/股的发行价计算,投资者每中一签的认购资金为2.878万元。
备受打新投资者关注的是,中金公司上市后将会有多少个涨停板。
公告提醒,本次发行网上申购时间为10月20日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年10月22日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2020年10月23日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给联席主承销商。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。
将获130亿元融资
中金公司招股说明书显示,拟公开发行不超过4.59亿股(不超过本次发行上市后总股本的9.5%)A股股票,预计募资总额为131.98亿元,扣除发行费用1.66亿元,其中承销保荐费用为1.31亿元,实际募资总额为130.32亿元。
《国际金融报》
关于募资资金用途,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。同时,公司将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入,并适时把握战略性并购机会。公司将以整体战略为导向,结合各业务发展规划,统一管理和分配资本金,资金重点使用方向包括但不限于投资银行、股票业务、固定收益、投资管理财富管理、金融科技及数字化转型、国际化等。
在今年4月份中金公司2019年业绩发布会上,公司CEO黄朝晖回应媒体称,本次A股上市募集资金将全部用于增加公司资本金,补充公司运营资金,支持公司境内外业务发展。包括提升核心业务能力,做大新兴业务规模,进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入,并适时把握战略性并购机会。
编辑 姚惠
按最新收盘价计算,A股均价为11.30元,两市不足2元的个股共有46只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为1.02元。
证券时报•统计显示,截至8月12日收盘,沪指报收3276.89点,A股平均股价为11.30元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有46只,最低的是ST大集,最新收盘价为1.02元,其次是ST泰禾、ST天润,最新收盘价分别为1.21元、1.23元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为50.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有*ST金洲、ST海航、石化油服,分别上涨5.19%、5.07%、2.67%。下跌的有12只,跌幅居前的有*ST新文、*ST长方、ST天润,跌幅分别为2.48%、1.97%、1.60%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
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000564 | ST大集 | 1.02 | 0.99 | 1.36 | 1.60 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.21 | -0.82 | 1.35 | 0.31 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.23 | -1.60 | 1.67 | 12.35 | 传媒 |
002503 | 搜于特 | 1.30 | 0.78 | 1.68 | 52.60 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.30 | 0.00 | 0.45 | 1.14 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.41 | 2.17 | 0.91 | 1.47 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.42 | 1.43 | 2.74 | 4.04 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.45 | 5.07 | 0.05 | 10.06 | 交通运输 |
000667 | 美好置业 | 1.52 | 1.33 | 2.41 | 0.86 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.53 | 0.00 | 1.98 | 1.08 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 1.56 | -1.27 | 0.68 | 电子 | |
300336 | *ST新文 | 1.57 | -2.48 | 2.15 | 传媒 | |
000540 | 中天金融 | 1.58 | 0.64 | 1.72 | 1.01 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.59 | 0.63 | 1.65 | 有色金属 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.61 | -1.23 | 1.40 | 非银金融 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.61 | 0.63 | 0.43 | 0.78 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.62 | -1.22 | 0.44 | 2.11 | 家用电器 |
000587 | *ST金洲 | 1.62 | 5.19 | 4.42 | 纺织服饰 | |
002504 | ST弘高 | 1.63 | -1.21 | 0.81 | 9.46 | 建筑装饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.66 | 0.61 | 0.35 | 3.20 | 汽车 |
601880 | 辽港股份 | 1.66 | 0.00 | 0.18 | 1.04 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 1.68 | 0.00 | 0.47 | 7.61 | 纺织服饰 |
000150 | *ST宜康 | 1.73 | 2.37 | 4.21 | 医药生物 | |
600157 | 永泰能源 | 1.73 | 1.76 | 1.65 | 0.90 | 煤炭 |
000616 | ST海投 | 1.74 | 2.35 | 2.21 | 0.55 | 非银金融 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.75 | 1.16 | 0.24 | 0.68 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.79 | 0.56 | 0.64 | 1.38 | 环保 |
600242 | *ST中昌 | 1.80 | -0.55 | 1.54 | 66.51 | 传媒 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.80 | 1.12 | 0.50 | 0.82 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 1.82 | 0.55 | 0.56 | 0.70 | 商贸零售 |
600239 | ST云城 | 1.85 | 0.00 | 0.33 | 9.01 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.87 | 0.54 | 1.97 | 2.15 | 公用事业 |
600743 | 华远地产 | 1.89 | 1.07 | 0.59 | 0.60 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.90 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | 医药生物 |
600162 | 香江控股 | 1.92 | 0.52 | 0.21 | 0.89 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.92 | 0.00 | 0.55 | 44.16 | 商贸零售 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | 2.67 | 0.50 | 5.13 | 石油石化 |
601929 | 吉视传媒 | 1.93 | 0.00 | 0.72 | 0.90 | 传媒 |
600322 | 天房发展 | 1.93 | 0.00 | 1.17 | 7.60 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.93 | 1.58 | 1.40 | 1.08 | 建筑装饰 |
002131 | 利欧股份 | 1.93 | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 传媒 |
002021 | ST中捷 | 1.93 | -1.03 | 1.01 | 10.44 | 机械设备 |
000971 | ST高升 | 1.95 | -1.02 | 0.50 | 2.57 | 通信 |
300116 | 保力新 | 1.97 | -0.51 | 0.98 | 37.07 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 1.99 | -1.97 | 5.10 | 2.09 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.99 | 0.51 | 1.26 | 1.60 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
新股高价发行又来了,行情刚上3400,券商们就急了!7月6日新股申购,688332中科蓝讯,发行价91.66元,发行量3000万股,募集资本总额27.5亿,总市值82.49亿!股民:高科技公司?董事长学历高中、总经理本科?
中科蓝讯是一家什么样的公司呢?经营业绩能够支撑高股价吗?又是哪家券商保荐发行?我们一起来看看:
蓝牙耳机芯片生产商
公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片等,产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端。
图片来源于中科蓝讯官网
中科蓝讯设立以来,始终专注于设计研发低功耗、高性能无线音频SoC芯片,产品已进入传音、魅蓝、飞利浦、 联想、铁三角、创维、纽曼、山水、惠威、摩托罗拉、喜马拉雅、倍思、boAt、 科大讯飞、夏新、Aukey、 网易、唱吧、QCY、 天猫精灵、魔声Monster等终端品牌供应体系。
看来公司的产品都是供应给大厂的,而且公司的业务跟恒玄科技类似!
2022年营收与净利润开始下滑
根据中科蓝讯公开的财务信息显示:2022年1-6月,公司预计可实现营业收入5.4亿元至5.6亿元,较去年同期变动-9.68%至-6.33%;预计实现净利润1亿元至1.05亿元,较去年同期变动-29.15%至-25.57%;预计实现扣除非经常性损益后净利润9232万元至9470.4万元,较去年同期变动-17.43% 至12.89%。
营收与净利润双双下滑,目前电子产品市场饱和,疫情以来,2年半的时间大家的钱都没了,消费者手中没有钱再消费了!电子产品的衰退不可避免!
中金公司保荐发行,募集27.5亿
中科蓝讯的招股书中显示本次上市保荐机构是中金公司,中金公司是第二大券商,有着很好的破发经验!但愿这次不会破发!
招股书中显示本次上市需要募集资本15.96亿元用于智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业、Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目、中科蓝讯研发中心建设项目、发展与科技储备基金!
本来价格定在60元/股,就足够募集到所需要的资本!但是中金偏偏不,定价91.66元!募集27.5亿,超募11亿之多!为什么超募呢?
中金公司认为本次发行价格91.66元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为56.41倍,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
告诉大家它市盈率高大56.41倍,提示风险了,如果破发后果自负!
股民们对于中科蓝讯的看法
这么高的发行价,业绩表现市场前景均一般,怎么感觉和敏芯股份一样的,但敏芯上市时机选的好而且至少还有一个博士董事长做门面在撑着,上市即巅峰而后一地鸡毛。这股此刻上市就难有敏芯当时的好运了!
又来玩高价发行,破发概率不低啊!还是谨慎点好!
价格真高,真敢要价!
股民们还是认为中科蓝讯定价高了,认为破发概率比较大!您觉得中科蓝讯会破发吗?发行价高吗?如果中签能赚多少?欢迎您下方留言评论。
中金公司(03908.HK)发布公告,2021年度A股权益分派实施方案:A股每股派发现金红利人民币0.30元(含税)。现金红利发放日2022年8月19日。
截至2022年8月11日收盘,中金公司(03908.HK)报收于14.44元,上涨4.64%,换手率0.52%,成交量982.27万股,成交额1.4亿元。投行对该股的评级以买入为主,近90天内共有1家投行给出买入评级,近90天的目标均价为24.25。国泰君安国际最新一份研报给予中金公司买入评级,目标价24.25。
机构评级详情
中金公司市值262.71亿元,在证券行业中排名第2。主要指标
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