国海富兰克林基金(基金销售考试)国海富兰克林基金推荐
国海富兰克林基金(基金销售考试)国海富兰克林基金推荐
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今年以来，有许多明星基金经理的产品，因为各种各样的原因业绩表现一般甚至令投资者不满意，同时也有很多人意外发现一些以前没怎么得到大量关注的“宝藏”基金经理，比如，曾经专注于偏债产品，但今年却靠偏股基金出圈的张清华，被很多人奉为“资产配置专家”，股债双栖，两边都厉害。其实类似张清华这样股债两手都硬的，还有国海富兰克林的赵晓东，我们在基金经理巡礼中曾分析过这位低调的双十老将，这一期我们来揭秘他背后同样低调的国海富兰克林。
一、中美合资，低调的小规模老牌基金公司
国海富兰克林成立于2004年，属于中外合资基金公司，中方股东国海证券是拥有51%股权的控股股东，海外股东则是富兰克林邓普顿集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司，富兰克林邓普顿是全球市值最大的上市基金管理公司，成立于1947年，以“基本面驱动”为投资理念的核心，也就是大家常说的价值投资，这一理念也被国海富兰克林基金继承和延续下来了。
先来看一下国海富兰克林的总体管理规模和基金
之所以在开篇说它低调，原因就是，按照海通证券权益类基金绝对收益排行，国海富兰克林基金在近一年、近2年、近3年和近5年的业绩都排在前1/3（数据截至一季末），按照超额收益排行，近3年、近5年的排名都在前1/10，表现非常优秀，但是公司的知名度却没有特别高，截至一季末的总管理规模不到700亿，在基金公司中排第56位。
截止到今年上半年，国海富兰克林一共有在管产品35只，主动权益产品最多，共19只，其中偏股混合9只，灵活配置6只，普通股票3只，平衡混合1只。偏债基金2只，纯债基金3只，一级和二级债基分别1只和2只，另外有4只QDII、2只货基和2只指数增强。可见国海富兰克林在基金发行上是非常克制的。
二、基金产品少而精，偏股、均衡、偏债和QDII多点开花
基金表现上来看，偏股混合型基金中，国海富兰克林拥有4只成立超过10年的产品，这其中，赵晓东在管的国富弹性市值、徐荔蓉在管的国富潜力组合和刘晓在管的国富深化价值都实现了“双十”——即成立超过10年且年化超过10%，尤其是国富弹性市值，成立超过15年，年化超过15%。根据统计，市场上成立超过10年的偏股混合型基金平均年化是12.44%。另外徐荔蓉的国富研究精选成立9年，年化14.36%，收益表现也不错。
Wind，好买商学院；截至：2021.07.07
灵活配置型基金中，全市场成立满三年的相关产品平均年化收益是12%，似乎国海富兰克林满足成立年限的产品都没有超过这个收益，但是需要注意的是，灵活配置基金是一个特殊的群体，因为仓位可以在0~95%之间变动，一些仓位比较高的基金收益会较高，从而拔高了平均值。我们可以观察到的是，赵晓东和刘怡敏、刘晓合作管理的国富焦点驱动，8年实现年化10%的收益，而它一季度其实只有20%出头的仓位，并且从历史仓位来看，这只基金从2015年起股票仓位基本一直控制在30%以内，类似一只偏债基金。
Wind，好买基金研究中心；截至：2021.07.07
股票型产品中，国海富兰克林只有3只产品，并且全部成立满5年，全市场成立满5年的普通股票基金平均成立年化是15%，可以发现，赵晓东管理的国富中小盘和徐成的国富沪港深成长精选都超过了市场平均。国富中小盘是赵晓东从成立之初就在管的基金，成立10年年化超过15%，又是一只市场少有的“双十”基金。国海富兰克林只有1只平衡混合基金，并且是一只成立刚满一年的养老FOF，年化14%，接近相同条件下的市场同类平均。而2只指数增强也表现出比较明显的超额收益。
Wind，好买基金研究中心；截至：2021.07.07
除了权益上的产品优势，国海富兰克林的固收类产品收益也不错。纯债、一级债基的收益与市场平均基本持平，相对更有优势的是偏债基金和二级债基，其中市场成立满三年的偏债基金平均年化7.85%，而国海富兰克林的两只偏债基金都远超平均值，尤其是徐荔蓉的国富中国收益，成立16年年化近14%。二级债基的市场平均年化是5.80%，国海富兰克林的2只二级债基都收获了超过6%的年化收益。
Wind，好买基金研究中心；截至：2021.07.07
另外，国海富兰克林在境外投资上的实力也很能打，除了沪港深基金外，还有4只QDII基金，都是由徐成管理，其中最受投资者欢迎的国富大中华精选，成立16年收获年化18%的收益。
Wind，好买基金研究中心；截至：2021.07.07
三、基金经理团队稳定，代表经理风格各异又都求稳
国海富兰克林目前共有14位基金经理，平均管理年限在6.32年，远超行业平均的3.87年，而且团队相对稳定，近一年都没有基金经理人员变动。其中有8位管理经验超过5年，10年以上的公募老将一共有3位，分别是徐荔蓉、刘怡敏和赵晓东，而管理规模最大的则是QDII“扛把子”徐成，总管理规模超过200亿。他和赵晓东是国海富兰克林手上基金最多的基金经理。
Wind
Wind，好买基金研究中心
赵晓东我们在开篇就提到，他是一位股债两手都挺强的选手，他手上的7只基金，既有主动偏股的，也有二级债基，担任公司权益投资总监。事实上他是一个比较偏保守的基金经理，虽然偏股基金的仓位不算低，但是他在选股和行业上非常有想法，一方面比较注重估值，所以很少持有新能源、电子这类估值较高的品种，而银行、化工比较多，另一方面又不会只持有低估值公司，也会关注部分细分行业里靠前一些的公司，甚至在一些不被看好的行业里寻找标的，很少“扎堆”“抱团”，甚至会持有一些比较冷门的股票。国富中小盘和弹性市值连续6年跑赢沪深300。虽然他主要发力在偏股基金，但是他管理的二级债基国富恒瑞是唯一自购的一只基金，可能与他比较保守的性格有一定的关系。
徐荔蓉也是国海富兰克林的元老级人物，在公司任职11年，现任公司投资总监。徐荔蓉在股债平衡产品上优势非常突出，他管理的国富中国收益股票仓位常年保持65%以下，2010年9月底任职以来收益排名同类前1/10。徐荔蓉投资上善用逆向投资，并且有一个“三三三”的组合目标，希望在投资中，创新高的股票（在左侧提前布局的股票被市场认可，股价处于创新高过程中）、创新低的股票（基本面良好，有增长潜质，但阶段性被市场低估或错杀、股价处于低位的股票）以及中间趋势的股票，各占到30%左右的比例，保持风格上的均衡，来应对市场风格轮换。他认为每个行业都有优秀的企业，他的持仓也呈现行业均衡的特征，并且不仅有成长股，也有一些低估值周期股，风格上也均衡配置。
徐成虽然任职年限不及前两位久，属于有5年多基金管理经验的中生代，不过业绩可圈可点，国富大中华任职以来排名同类第一，另外像国富亚洲机会、国富沪港深成长精选、国富科技互联等基金，都排在同类前列。徐成的换手率比较高，与赵晓东和徐荔蓉相比，徐成的进攻性更强，他非常喜欢投资成长性好的个股，也会关注低估值，但不会单纯因为便宜去买，需要结合基本面。另外他行业覆盖面也比较广，比较偏好科技、消费、医疗、高端制造这类具有成长性的方向，同时不喜欢重配一两个行业，所以行业相对均衡，不追求太极致的表现，比较求稳。他的代表作国富大中华通过60%~70%的港股、5%~10%的台湾科技股和5%~10%的中概股的配置来覆盖大中华地区多个市场的好公司。
好买基金网；截至2021.07.08
四、重仓银行、化工等周期股，不报团
国海富兰克林的股债配置来看，股票占比经历了先下降后上升的过程，主要因为在2014年前公司发行的债基、偏债产品很少并且规模都不大。目前股票占比处于50%偏上，相对来说国海富兰克林在权益投资上的投入还是更多一些。
Wind，好买基金研究中心；截至：2021.03.31
行业配置上可以看到，国海富兰克林在银行、化工这类周期股上占比最高，尤其是银行，在过去三年一直占据行业配置比例榜首。这反映出国海富兰克林基金经理在选股上其实都比较注意估值，当然也有一部分原因在于赵晓东管理规模较大，而他是相对比较喜欢持有银行股的。可能有投资者疑惑，徐成的基金偏成长，为什么电气、电子甚至其他一些成长板块的占比并没有那么高呢？这确实有一部分统计缺失，Wind并没有对海外股票给出明确的行业标签，计入统计的基本都是A股股票，而且徐成的沪港深股票中，在A股上主要选择的是表现好的消费公司和制造业。
如果我们观察近2年国海富兰克林基金的重仓持股情况，就可以发现，除了一些银行、化工类股票上榜，其实有很多港股公司或者A+H股上榜。同时也可以发现，国海富兰克林总体持股并没有很多常见的抱团股，注重估值与基本面结合下选股，从几位代表基金经理的操作风格中也能看出，国海富兰克林的总体投资风格是比较稳健的。
Wind，好买基金研究中心；截至：2021.03.31
Wind，好买基金研究中心；截至：2021.03.31
总结
国海富兰克林基金虽然管理规模并不拔尖、产品数量和基金经理也相对较少，但作为比较老牌的基金公司，传承股东富兰克林邓普顿基金“基本面驱动”的投资理念，在主动偏股、股债平衡、固收+以及海外投资都有拿得出手的产品。总体上国海富兰克林的基金经理都比较注重投资稳健性，选股上注重基本面结合估值考量，不参与抱团，行业配置相对均衡，可能每年很少有非常拔尖的基金脱颖而出，但长跑业绩比较不错，比较值得希望投资不报团基金、追求相对稳健的长期收益的投资者关注。
你喜欢这类相对小而美的基金公司吗？有没有买过国海富兰克林的基金？体验如何？欢迎大家来评论区留言分享。
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最新一期的基金从业考试将在下周六（10月30日）开考，这个考试对于银行和券商从业的理财经理目前还不是一个强制性的考试。但是从各家金融机构的要求来看，通过基金从业考试可以满足销售合规性和提升理财专业性，所以越来越多的金融机构对这个考试开始重视。
我们发现很多理财师报名之后，学习的动力不足，甚至下周考试现在很多理财师还没有认真准备。对于这个情况，虽然报名费不是很贵，但是建议理财师还是要给予足够的重视。因为这门考试的内容，对于财富管理配置，确实很实用。
咱们理财师和应届生参加这个考试的目的是不一样的。应届生把它当做进入行业的一个“敲门砖”，而理财师涉及到大类资产配置，基金是一个必选项。
通过考前的学习，对于理解基金运作原理，在销售适用性的框架下合规销售非常有帮助，咱们举几个例子。
以前有个考题是：根据《流动性风险管理规定》，“除货币基金、ETF以外的开放式基金，基金管理人将持有期少于_____日的投资者收取不少于_____的赎回费”。
这个题答案是少于7日，收取不少于1.5%的赎回费，这个收费是计入基金资产，也就是让所有其他持有人来享受这个惩罚性赎回费。这个题至少可以让理财师明确：
第一，培养客户在基金投资的长期行为，这也是个重要依据；
第二，解释为什么有的基金单日一下子出现不合理的净值暴涨。（往往是巨额赎回，计入基金资产的部分推高净值）
这些年还有一些题，除了法规，对实务特别对基金销售方面还做了延展，比如：
我记得前年还有一道题是考营销的4Ps理论，从产品、价格、渠道、促销，来应用基金销售。虽然不像话术这么直接，但是从营销的角度也是一种路径。
最近FOF的增长非常快，很多金融机构已经期望通过FOF来承接一些理财资金。我们在帮助理财师推荐FOF产品的时候，往往会提炼一些卖点：例如全明星集合产品、资产动态平衡、分散风险回撤较小，自动摒弃一些小微、新基金等。
其实这些卖点的原理在基金考试中多数都是有出现的：
1、FOF投资模式大多伴随投资标的分散化以及波动相对偏低的特点，同时帮助投资者解决基金挑选的难点；
2、除ETF联接基金外，FOF投资的基金过往运作期限要不少于1年，最近定期报告净资产不得低于1亿元。
…
所谓“技不压身”，多学一些这个道理咱们都知道，而且这个考试不仅仅是知识，对于销售中的自我保护也是有帮助的。
但是现在理财师日常的工作确实紧凑，所以备考对很多人而言压力还是比较大的。首先借鉴已经通过的考生分享的三点考试技巧：
1、准备好多套历年的真题，考纲就这么多，很多都是换汤不换药的的逻辑。虽然是运用和理解，但是真题肯定是核心中的核心。
2、每天三个小时，花三到五天一定把复习重点过一遍，这个考试还是比较细致的；如果还不明确重点有哪些，找一些应试笔记，这样提高效率。有考过的同学如果有相关资料也可以在留言中分享。
3、做一些模拟题，虽然现在不提倡这些“押题”这种说法，但是往往说“押题”还是能让别人更重视。
但是做题的时候不要单纯的题海战术，不要拿过题就闷头做，一定要系统的做。最好是借助一些机构资源，比如选用一家机构的题库来陪伴复习。现在很多机构在围绕考试的辅导已经非常专业了，在考前外力帮助也是“捷径”。
已经报名的同学，根据自己对于基金知识的熟悉程度，那请腾出专门的时间，系统的查漏补缺、看重点、做习题。
很多考过的同学反馈，这个考试对于理财师平常的配置工作有不小的帮助。它不是说马上就可以营销多少客户，而是让我们把基础打牢，理财建议可以输出的更专业。基金在未来的资产配置中越来越重要，“基金从业资格”也是佐证自己的一个砝码。
知其然，也要知其所以然。
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富兰克林国海匠心精选
基金要素
基金代码：A类：011980，C类：011981。
基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中债综合指数收益率30%+恒生指数收益率*20%
募集上限：本基金有80亿元上限。
基金公司：国海富兰克林基金，目前总规模超过700亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过400亿元，管理规模不算大。
基金经理：本基金的基金经理是刘晓女士，她有将近15年的证券从业经验和将近5年的基金经理管理经验，目前管理4只基金，合计管理规模47亿元。
代表基金：她管理时间最长的基金是国富深化价值 ( 450004.OF )，从2017年2月18日至今，累计收益率238.91%，年化收益率29.35%。中期业绩表现非常优秀。（数据WIND，截止2021.11.12）
从基金净值图和分年度业绩表现来看，有如下结论和判断：
在过去5年中，能够大幅跑赢沪深300指数和偏股混合型基金指数，这一点很不容易；从2017年至今，每一年都能够跑赢沪深300指数和偏股混合型基金指数，这一点就更不容易了；2017年，价值风格占优的年份，跑赢指数；2018年大跌，跌幅略小于指数；2019年和2020年，大幅跑赢指数；2021年，风格继续变化后，仍旧大幅跑赢指数；有意思，我们来好好看一下持仓情况。
持仓特点
第一，前十大重仓股占比常年在30%上下变化，属于非常低的持股集中度。
第二，从年度换手率来看，基金最近今年都控制在2-3倍之间，交易换手率不算高。
第三，基金的平均持股周期为1.4年，不算短，但整体也不算很长。有三分之一的占比持仓时间只有半年，持仓时间1年的和1-2年的比例，各占四分之一。剩下的部分持仓时间超过2年。
结合上述三点，刘晓女士属于持股集中度非常低+持股周期不算很短的介于“交易型”和“收藏家型”之间的基金经理。
第四，从基金的资产配置图可以看到，刘晓女士基本上不做仓位择时，只在2019年第三季度有过一次20个点左右的仓位波动，我们特意去看了一下基金份额的变化，发现了在那个季度，基金获得了将近翻倍的份额增长，这应该是导致股票仓位降低的原因，不算择时。
第五，从基金的风格配置图可以看到，刘晓女士会做价值和成长风格之间的切换，比图在2017年到2018年，她组合中的价值风格持仓最高达到过80%，中枢也在40%左右。而从2019年到2020年，几乎全部是成长风格的持仓。2021年至今，开始逐渐增加价值风格的配置比例。
另外，从大小盘风格来看，2021年以来，她大幅增加了小盘风格的配置比重，这也是她今年业绩也非常好的原因。
可以说，最近5年的风格，她基本上都择对了。
结合上述两点，刘晓女士属于不做仓位择时+会做风格择时的“见风使舵型”选手。不过，我们一直说，“见风使舵”不是贬义词，而是一种状态的描述。
第六，基金的前三大重仓行业占比很低，在2020年以前，一直只有30%出头，今年以来略有提升，但也不到50%。
从行业配置图能够明显感受到这种分散的状态。最新一期半年报的前三大持仓行业分别是化工、电器设备和银行。
第七，再来看一下最新的季报点评和前十大重仓股情况。
三季度市场波动仍然较大，A股市场沪深300指数下跌6.25%，而创业板指下跌4.74%。行业方面，采掘、电力、有色、钢铁涨幅最大，医药、休闲和食品饮料跌幅较大。
简述三季度市场。
回顾三季度，海外疫情呈现多次反复且各国进展并不同步的情况，国内也有零星案例出现，经济在疫情的反复中艰难前行。
前两天参加了李竞的一个路演，他提到，在调研过程中，他发现零星的、反复的疫情，对制造业的打击是比较大的，人已经招了、店开着、厂也开着，成本花出去了，但开工不行。
由于大宗商品及运力价格的暴涨，而出口动能的回落、房地产销售下滑以及整体消费持续不景气，利润大部分留在上游，中游制造业利润受到更大的挤压，从基本面来看投资亮点较少，市场转而关注当下利润能够大幅释放的周期类机会。煤炭、化工、钢铁、有色等行业中，受益于双控政策及海外价格上涨的品种，相关个股大幅上涨。
这是三季度的绝对主题，但抓住的基金经理真的少之又少。同时由于绝大多数基金经理持有的是中下游企业，往往还因此受损。
另外，新能源作为长期确定性较高的高成长行业，仍然受到广泛和持续的关注，随着绿电交易和电力市场化程度的加速，市场热点进一步蔓延至电力板块和公用事业。
简述新能源车、电力板块和公用事业的上涨逻辑。
报告期内，本基金一直维持中性偏乐观的权益仓位。目前组合中，新能源、化工、公用事业、银行等配置相对较多，总体在行业和风格配置上保持均衡，继续自下而上的深入研究挖掘个股。
季报只公布前十大重仓股，而刘晓女士的前十大重仓股占比只有24.57%，占比很低，看的意义不大。从这一段可以感受到，她在做平衡，一方面是长期成长的新能源产业链，一方面是低估值的银行，另一方面又是短期景气度较高的行业。
这样分散的个股持仓和行业持仓，以及每年都获取的超额收益，刘晓女士大概率采用了行业比较的投资框架，类似于圆信永丰基金的范妍女士。是不是这样，我们进一步看她的访谈。
投资理念与投资框架
在最近的一次访谈中，刘晓女士说自己的投资风格是：行业均衡、个股分散、换手率低。从持仓中也完全体现了这三个特征。
刘晓女士的组合，行业非常分散，她提到一方面是自己有将近10年的研究员生涯，积累的行业是比较丰富的，另一方面，她是看大制造出身的，下游行业覆盖范围广。她对行业没有偏好，重要的是是否是好公司。
在访谈中，刘晓女士特别提到，她对于行业没有偏好，但是对于周期是有偏好的。
在个股选择上，她强调会关注公司是否能够在行业内实现健康的市场份额提升。同时，会重点去观察公司管理层是否足够优秀。
对于估值，刘晓女士表示会同时考虑短期的动态市盈率和长期五年后的市值空间。
我们看到，在过去五年中，刘晓的组合在不同的市场风格中，游刃有余，每年都获得了超额收益，排名全市场的前三分之一。对此，刘晓表示：“我做投资不看市场风格，最终落实到个股选择上，重点关注性价比不错和有预期差的。”
她进一步表示：“我觉得无论左侧还是右侧投资，最终都是预期差的兑现，都是对投资标的认知深度的比拼。”
在访谈中，刘晓女士提到国海富兰克林基金的投资体系看重长期，考核中三年和五年的权重比较高，公司也一直有很浓厚的自下而上选股的特征。这些对她的影响非常大。
一句话点评
今天能够写到刘晓女士，我非常的高兴，她是一位自下而上选股，关注估值，关注成长空间，对行业没有偏好，行业分散，持股分散，换手率也比较低的基金经理。她有十多年的从业经验，在经历了10年的研究员生涯之后，开启了基金经理生涯，至今也有将近5年的时间了。
她目前的管理规模还非常小，只有不到50亿，即使加上这只新基金，也完全可以接受。另外，国海富兰克林基金也是一家值得重点关注的基金公司，我们的一级投资池中，就有赵晓东先生。
我会把刘晓女士纳入二级投资池中，再进行一段时间的观察，本基金值得少买。另外，建议作为底仓长期持有，毕竟是偏股混合型基金，相应的波动要能够承受。
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值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。
值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。
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长期以来，A股市场风格切换频繁，没有哪一种风格能够持续独领“风骚”，例如今年上半年市场风格便经历了由价值到成长的一波轮动。对于难以判断市场风格、希望购买的权益类基金表现相对稳健的投资者来说，均衡分散风格的基金不失为较好选择。近日
资料显示，国富均衡增长混合的股票仓位不低于基金资产的60%，属于偏股混合型基金，将延续刘晓一贯的均衡配置策略，不押注单一行业或个股，价值与成长并重，追求合理价格下的成长性；同时稳扎稳打，积小胜求大胜，追求投资组合整体的稳健和高胜率。
据了解，刘晓具备15年证券从业经验，5年基金管理经验，曾担任行业研究员长达10年，研究功底深厚，行业覆盖广泛，包括机械设备、电力设备、新能源、煤炭、环保、电力等行业。丰富的研究经历使得刘晓形成了“行业均衡、个股分散”的投资风格，对传统和新兴行业均保持开放的心态和好奇心，淡化风格属性，在各个行业中挑选优质标的，不断累积阿尔法，尽可能消除行业贝塔波动。
在个股选择方面，刘晓通过对投资标的技术路线、产品竞争力、治理结构、管理层能力、财务、研发、销售等全方位的研究，寻找能够保持或者成为行业领先者，具备自身阿尔法属性的优质公司；然后从自上而下与自下而上两个维度，力争寻找具备可持续快速增长潜力的行业和其中具备阿尔法属性的个股，形成“戴维斯双击”。
刘晓管理时间最长的代表作国富深化价值混合，超额收益显著，业绩长期稳定领先，风格适应性强。Wind数据显示，截至7月11日，刘晓自2017年2月18日开始管理国富深化价值以来实现累计收益213.78%，同期业绩比较基准增长率仅为25.21%，实现了近7.5倍的超额收益。据银河证券数据显示，截至6月末，国富深化价值过去两年、三年、五年均排名同类前10%。据wind数据，2017年至2021年连续5个完整会计年度，国富深化价值的单年度业绩均跑赢沪深300指数，且连续5年排名晨星积极配置大盘成长型基金前1/3，同类615只基金中仅2只做到。
作为基金管理人，国海富兰克林基金强大的投研能力也将为国富均衡增长的管理运作提供支持。经过近18年发展，国海富兰克林基金形成了权益投资、固收投资、海外投资共同发展的业务格局，权益投资团队以价值投资为纲，坚持研究驱动投资，拥有稳定专业的投研团队和良好的风险管理机制。自成立以来，国海富兰克林基金累计荣获16座《中国证券报》金牛奖、15座《上海证券报》金基金奖及21座《证券时报》明星基金奖，受到市场多家权威评价机构的高度认可。
展望后市，刘晓认为，市场中期将逐步改善，这段时间的震荡行情正是在底部区域逐步“收集筹码”的好机会。相对老基金而言，新基金可充分运用建仓期内仓位的灵活性，根据市场情况逐步建仓。建仓初期将优先选择安全边际大的个股，随后根据市场情况逐步建仓，选取各个行业里有长期成长属性的优质公司，以合理或偏低的价位买入，力争基金资产的持续稳健增值。（CI S）
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