科创板基金(050001)科创板基金值得买入吗

本文目录一览：

• 1、科创板基金

• 2、050001

• 3、科创板基金值得买入吗

• 4、科创板基金有哪些

2022年7月22日，科创板开市三周年。三年来，科创板上市公司从最初的25家扩容至超400家。这期间，公募基金作为投资机构积极参与科创板投资，并陆续提升投资比例，相继推出科创板、科创50ETF、双创50ETF等科创板相关主题基金。

截至7月27日，首批7只（份额合并计算，下同）科技创新主题基金和首批11只科创主题三年封闭运作混合基金成立运作均已满三年，其中有9只产品收益率实现翻倍。

南方科技创新A份额和C份额位列前两名，最近三年收益分别为154.19%和148.19%；易方达科技创新位列第三，收益为137.58%；最近三年收益在120%~130%的有2只，分别为大成科创主题A和广发科创主题基金；三年收益在110%~120%的有2只，分别为嘉实科技创新基金和万家科创主题A；三年收益在***~110%的有2只。

万家科创主题基金基金经理李文宾在接受《中国经营报》

科创主题基金业绩是科创50指数涨幅的10倍

从行业看，如今的科创板上市公司主要集中在高新技术产业和战略性新兴产业，如新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、生物医药和高端装备制造行业等。

科创板开市以来，上市公司表现不负众望。上交所数据披露，2021年，科创板全部420家公司共计实现营业收入8344.54亿元，同比增长36.86%；实现归母净利润948.41亿元，同比增长75.89%。今年一季度，在市场震荡的背景下，科创板公司的整体经营状况也相对良好，共计实现营业收入2162.86亿元，同比增长45.6%；实现归母净利润268.04亿元，同比增长62.42%。

首批7只科创主题基金于2019年4月获批，截至2022年7月20日，在成立满三年的科创主题基金中，有9只已经实现翻倍。同时，自2020年7月科创50指数发布后，机构投资者开始借道ETF配置科创板标的。

科创主题ETF也展示了强大的“吸金”能力。Wind数据显示，截至2022年7月27日，12只科创板主题ETF自年初以来“吸金”合计157.78亿元。其中，科创50ETF年初至今净流入额高达115.89亿元。

科创50指数由上交所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，“反映的是*市场代表性的一批科创企业在市场上的表现，这些公司市盈率高、流动性强、稀缺性大，而且，购买科创50基金门槛相对购买科创板股票更低，可以说是普通投资者能直接购买到的、最受市场追捧的一批优质标的，吸金能力较高。”星图金融研究院研究员雒佑表示。

雒佑在接受

天相投顾研究员杜正中指出，科创50指数自开市以来涨跌幅约10%，但各科创主题基金业绩表现远超过科创50指数。一方面是因为科创主题基金可投资于除科创板以外的科创主题基金，另一方面通过精选投资标的，获得了相较于指数更好的阿尔法收益（独立跑赢市场的收益）。“科创主题ETF主要投资标的集中在高科技制造业、信息等行业，这些投资标的未来可能产生较好的配置价值。考虑到投资个股的风险较大，相对而言，投资于ETF风险相对分散，因此更容易被投资者接受。”杜正中说。

三次产业浪潮下的投资机遇

在成立满三年的科创主题基金中，三年收益超过***的“翻倍基”共9只，南方科技创新A份额和C份额以154.19%和148.19%的收益位列前两名，易方达科技创新收益137.58%位列第三。

在南方科技创新基金经理王博看来，在过去三年的投资中，给他留下印象比较深刻的是三次产业浪潮带来的投资机遇。一是5G，从基站的建设到智能终端的普及，拉动产业链完成一轮周期性的盈利波动。二是新能源行业，在政策的暖风下，新产品渗透率不断超预期，国内企业主导话语权的产业链重塑，带来自上而下丰富的投资机会。三是半导体行业，在内外部大环境的共同作用下，国内企业开始从0到1的突破，一批*的公司进入一线供应商，极大改变了过去以外资为主的供应链生态。

济安金信基金评价中心主任王铁牛指出，王博投资聚焦于新能源、高端制造、半导体等科技成长行业，这些高景气行业在二季度反弹幅度较大。适逢国家科技行业高速发展时期，相关行业股票在近三年表现较好，“该基金在最近三年积累了较大的涨幅，为该基金带来了不错的业绩。”王铁牛说。

对于万家科创主题能够获得不错的业绩收益原因，李文宾总结，在内部投研工作上，深刻把握了技术变迁、产业升级、人口结构变化等时代趋势，并充分体现在了投资上。例如，“碳中和趋势下清洁能源的蓬勃发展，让我们对新能源行业充满信心，也倾注了较大的关注；智能化、数字化对汽车行业的变革，使得我们对智能汽车行业重点布局；数字化技术对于各行业的改造和创新，让我们注重对电子、互联网行业的投资；制造业转型升级、新兴服务业兴起，新一代年轻人的需求和老龄化下的需求转变，让我们把握了先进制造业、云计算、传媒、生物医药等行业的投资机会。”

王铁牛指出，在成立初期，万家科创主题基金在仓位控制上非常克制。科创板开板之初，市场狂热，整体估值水平略高。而万家科创主题基金在运作时反而非常客观谨慎。在投资方向的选择上，李文宾在牢牢抓住科创板本身定位的同时把握时代整体的发展方向。“产品整体的投资方向偏向于新能源汽车、新材料、军工等板块，这些行业完全契合我国经济转型、科技升级的趋势。”王铁牛评价道。

产业纵深发展带来机遇

嘉实基金大科技研究总监王贵重在接受

具体到投研方式和选股，王贵重表示他主要看六个维度，包括空间、竞争、商业模式、管理层、成长性和市场预期。这六个维度是从DCF（现金流折现估值）模型上推导出来的，王贵重分析，空间决定企业现金流，竞争决定有没有永续的现金流，商业模式决定现金流的分布和有序增长率，管理层则决定了DCF的执行度。

王贵重指出，从产业趋势上，过去15年，大体可以分三个阶段，2005~2010年，总量高速发展；2010~2015年，移动互联网走进千家万户；2016~2020年，以白酒、医疗服务为代表的消费升级、中美博弈下的产业升级。未来5~10年，产业趋势还是呈现在促消费、提效率、补短板和国际化上。中国科技的崛起必然带来国力的崛起，国力的崛起必然带来科技的进一步提升，进而出现很多总部在中国的国际化企业。“从方向上，我们一直看好信息、能量、生命三大需求，具体产业上是，数字化（包括互联网平台）、新能源车、光伏、半导体和创新药更有投资机会。”王贵重说。

“后续会进一步在类似的领域深耕挖掘机会，继续专注大科技板块研究，如TMT（科技、媒体、通信）以及医药、新能源等领域，以公司质地、成长性、合理估值作为主要选股标准，精选抵御经济周期波动的龙头公司。”王博表示。

08月13日讯 博时价值增长证券投资基金（简称：博时价值增长混合，代码050001）08月12日净值下跌1.83%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1270元，累计净值为3.6290元。

博时价值增长混合基金成立以来收益496.71%，今年以来收益22.90%，近一月收益-2.84%，近一年收益42.84%，近三年收益45.04%。

博时价值增长混合基金成立以来分红7次，累计分红金额40.65亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为金晟哲，自2017年11月13日管理该基金，任职期内收益41.58%。

李洋，自2020年05月21日管理该基金，任职期内收益15.71%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有三七互娱（持仓比例6.24%）、格力电器（持仓比例4.09%）、洛阳钼业（持仓比例3.99%）、亿纬锂能（持仓比例3.44%）、立讯精密（持仓比例3.37%）、贵州茅台（持仓比例3.29%）、芒果超媒（持仓比例2.97%）、中公教育（持仓比例2.67%）、金山办公（持仓比例2.61%）、完美世界（持仓比例2.50%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年2季度疫情仍然持续影响全球正常的生产、生活活动，部分欧洲和东亚国家疫情逐渐得到控制，开始复工复产，但截止6月30日，美国和大量发展中国家疫情仍在蔓延。为了应对疫情对居民基本生活的冲击，全球主要国家均实施了非常规的宽松货币政策，受此影响，全球大多数权益市场都在二季度出现了明显的反弹。

展望3季度，由于国家间治理水平、生活习惯的差异，我们对于疫情在全球范围内的抑制仍然持谨慎态度，全球经济处于修复通道之中，但修复的速率可能不会比2季度更快。另一方面，由于经济修复尚未完成，我们判断包括中国在内的全球金融条件仍将继续维持宽松。

基于上述市场分析，我们对a股市场整体持谨慎乐观态度，一方面中国经济韧性好于海外市场，我们对中国经济基本稳定有高度信心；另一方面宽松的货币环境和积极的资本市场改革为股票市场提供了友好的政策环境。未来我们的投资将长期专注于以下方向：1）总量仍有增长的行业；2）竞争结构改善的投资机会；3）具备全球竞争力的中国企业。

去年5月底买入科创50指数，当时市场对于这个“新晋板块”充满了期待，都认为这是一个非常棒的机会，但是截止目前，我的基金回撤已经超过30%。

科创50指数基金值得投资吗？

01 首批科创基金赚钱，但是“跟风者”大都赔钱。

自2019年4月以来，首批科创主题基金已经走过了三年的历程，首批科创主题基金表现不错，规模逼近1500亿元。科创板从1000点开始，*达到1700点。

但是，好运气只福泽了开始就加入科创投资的人，近一年来，科创板连续下挫，*回撤高达46%，让人怀疑人生。

科创板巨幅回撤有两点原因：

02 科创板还有投资价值吗？

虽然回撤幅度巨大，但是在我看来，科创50指数依旧值得定投。

简单解释市商制度，就是板块中，有人买无人卖的时候，券商可以卖给他；反之，有人卖无人买的时候，券商可以买入。

对我来说，科创板的投资价值不言而喻，当然，其投资风险同样明显。我目前的投资策略是选择双创50指数基金进行定投，同时兼顾风险与收益，希望可以在熊市积累更多的筹码，静待花开。

又一基金新产品获批，ETF赛道再添新成员。

4月15日，首批科创板行业主题ETF基金获批，嘉实基金、华安基金双双“尝鲜”，这标志着科创板迎来首批行业主题ETF。

作为新一代信息技术公司的聚集地，从2019年7月22日首批企业挂牌交易以来，科创板已走过两年多时间。基金公司认为，首批科创板行业主题ETF基金提供能显著聚焦科创板“硬科技”的一键直达投资工具。

首批科创板行业主题ETF基金获批

嘉实基金、华安基金饮得科创板行业主题ETF基金的“头啖汤”。

4月15日，首批科创板行业主题ETF基金——嘉实上证科创板新一代信息技术ETF、华安上证科创板新一代信息技术ETF获得证监会批复，这标志着科创板迎来首批行业主题ETF。

据了解，上述两只基金跟踪的是上证科创板新一代信息技术指数（指数简称“科创信息”）。这一指数由上海证券交易所和中证指数有限公司于2021年8月16日正式发布。

据中证指数公司官网介绍，科创信息从科创板市场中选取50只市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。

中证指数公司官网

截至4月15日，科创信息前十大重仓股分别为中芯国际、金山办公、澜起科技、中微公司、晶晨股份、传音控股、沪硅产业、思瑞浦、奇安信、石头科技。前十大权重股合计占比56.02％。

中证指数公司官网

嘉实基金表示，首批科创板行业主题ETF基金获批，一方面，有利于为投资者提供更好投资科创板的工具，尤其是提供能显著聚焦科创板“硬科技”的一键直达投资工具；另一方面，也有利于提升科创板“硬科技”的集聚效应和示范效应，为科创板及科创板上市企业的发展注入蓬勃生机。

ETF产品愈加精细化

近年来，由于ETF具有“透明度高、分散投资、流动性高、成本低廉”等优势，ETF发展迅速。

在首批科创板行业主题ETF之前，科创板50ETF、科创创业50ETF已先后问世，皆为跟踪科创板指数的ETF。

具体来看，科创板50ETF由上交所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映*市场代表性的一批科创企业的整体表现；科创创业50ETF跟踪的则是中证科创创业50指数，该指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。

Wind数据显示，截至4月15日，目前市场上跟踪科创板50ETF、科创创业50ETF这两个指数的ETF基金已有20只，合计规模685.88亿元。

科创板类ETF基金一览

嘉实基金表示，相较于科创板50ETF，科创信息属于更细分、更聚焦“硬科技”的科创板行业主题指数。

华安基金认为，近年来，特别是跟踪科技等细分赛道的行业ETF增长很快，目前已经占到了股票ETF的半壁江山，科创信息是科创板首只行业指数，丰富了科创板市场指数体系，为科创板增添了新的投资与业绩观测维度，为更好满足投资者资产配置与财富管理需求提供了新的渠道。

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