蚂蚁集团股票(华联股份股吧)
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谈股论金
蚂蚁集团上市一事终于浮出水面。7月20日，蚂蚁集团宣布，启动A+H股同步上市的计划。
蚂蚁集团选择在A股科创板上市，这对于A股市场来说是一则好消息。虽然A股市场每年都有数百家公司上市，但最近几年，一些优秀的新经济公司几乎都与A股市场无缘。尤其是最近一年多以来，在香港市场修改了IPO规则之后，一些龙头企业纷纷落户香港市场。
蚂蚁集团选择A股上市，一方面蚂蚁集团作为一面旗帜，引领更多的优秀公司，特别是优秀的新经济公司到A股上市，另一方面蚂蚁集团可以为A股市场插上一面科技公司的大旗。
而蚂蚁集团选择H股上市，又给香港股市增加了一个重量级筹码，为其发展进一步增加动力。而蚂蚁集团选择A+H上市，也满足了两地投资者的投资需求。
就蚂蚁集团来说，更是A+H上市的直接受益者。一是可以从两个市场上直接融资。二是也可以在两个市场上宣传自己，发展更多的客户与用户。而且通过上市，公司原始股东们的财富也得以大幅提升。
不少投资者担心蚂蚁集团在A股上市，巨额的募资会给市场带来冲击。这种担心其实大可不必。一方面，A股市场的池子已经大了，可以承载起巨额融资的使命，毕竟A股市场已经接纳了不少公司的巨额募资。另一方面，一些好公司上市，哪怕募资金额高一些，市场还是乐意接受的，投资者也愿意认购。并且就优化资源配置来说，好公司募资多一些也是应该的，相反一些垃圾公司即便是募资金额少，也应该予以禁止，股市资源就应该流向好公司。
投资者真正需要担心的是，蚂蚁集团A股上市后二级市场的投机炒作风险。由于投资者都看好蚂蚁集团的发展前景，这就让投资者对蚂蚁集团股票抱有很高的期望，因此在蚂蚁集团股票上市后容易引发市场的投机炒作，导致蚂蚁集团的股价短线过度偏离股票的投资价值，这是投资者需要特别注意与防范的。
□皮海洲（财经评论人）
4月18日晚间，华联股份发布了2021年业绩预告修正公告，公司修正后全年预亏1.5亿-1.95亿元，此前预盈1600万–2400万元。
对于业绩修正原因，华联股份表示，出于谨慎性考虑，公司将对相关土地资产确认损失，预计对公司2021年度损益影响为2.04亿元，导致公司2021年度归属于上市公司股东的净利润由盈转亏。
交易行情显示，华联股份4月15日、4月18日接连涨停收盘，最新股价2.54元/股。
金融科技巨头蚂蚁集团IPO正在轰轰烈烈进行。
10月26日晚，蚂蚁集团在AH两地披露发行定价公告，公告称此次发行价格确定为68.8元/股（H股发行价80港元/股，换算后一致），按此计算，蚂蚁集团估值约2.1万亿元，上市后有望超过茅台成为A股市值一哥。
按这一发行价计算，蚂蚁集团也是全球历史上最大规模IPO，AH两地网友分享募资合计约2299亿元。
蚂蚁集团A股代码688688，H股代码6688，10月29日网上网下申购，11月4日蚂蚁披露发行结果。预计将于11月5日A+H两地同步上市。
中国证券报
超7000配售对象参与询价
只有6家机构报价低于定价
蚂蚁集团公告称，初步询价工作已于2020年10月23日（T-4日）完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为68.80 元/股，网下不再进行累计投标。
蚂蚁集团H股发行定价和A股基本一致，根据公告，蚂蚁集团H股发行价格为80港元/股，汇率换算后，约合人民币68.85元/股。
在第二届外滩金融峰会上，马云称：“我们在上海确定了蚂蚁金服的定价。这是人类有史以来最大规模融资定价，发生在美国市场以外，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。在五年前，甚至三年前我们想都不敢想。”
蚂蚁集团公告称，若按照2019年扣非前归母净利润除以发行前总股本计算每股收益，本次A股发行价格68.80 元/股对应的市盈率为96.48倍；若按照2019年扣非前归母净利润除以未考虑A股和H股超额配售选择权时A 股和H股发行后总股本计算每股收益，发行市盈率为123.25倍。
根据披露，蚂蚁集团此次询价共收到450家网下投资者管理的7462个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为60.13元/股-73.10元/股，拟申购数量总和为889.74亿股。
据了解，超7000个配售对象参与报价，这大约为科创板平均询价数的两倍。
只有6家投资者管理的8个配售对象申报价格低于本次发行价格68.80元/股，最终未能入围。
剔除无效报价、最高报价和未入围的低价之后，有效报价投资者数量348家，管理的配售对象个数6084个，有效拟申购数量总和为759.93亿股，为网下发行规模的284.28倍。
南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示，近万家机构投资者账户参与询价，足见蚂蚁IPO在市场上的受欢迎程度，也反映了全球专业机构投资者对蚂蚁增长前景的一致看好。
公告显示，2020年1-6 月，蚂蚁集团扣除非经常性损益前的归属母公司所有者净利润为212.34 亿元，同比增长1460.18%，已超过 2019 年全年扣除非经常性损益前的归属母公司所有者净利润169.57亿元。
预估市值约2.1万亿元
自从蚂蚁集团宣布启动上市计划以来，蚂蚁集团估值一涨再涨，1万亿至3万亿元的评估都不乏拥趸。
国信证券通过绝对估值法和相对估值法，给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元；晨星股票研究发表报告对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元（折合2.1万亿人民币）。
中泰证券建议参考PayPal及相关互联网公司对蚂蚁集团进行了估值，给予蚂蚁集团45-60倍PE，对应2020年目标市值1.8万亿至2.5万亿元人民币。
申港证券认为，公司是金融科技领域的世界巨头，流量、场景、技术优势明显，商业模式及底层数据壁垒较高难被颠覆，运用绝对估值法和分部估值法，认为公司的合理估2.0-2.5 万亿元，2020E 归母净利润 460 亿，对应PE在43-52倍。
蚂蚁集团的两家承销商瑞信及摩根士丹利此前给予的估值分别为3800亿至4610亿美元（约2.96万亿港元至3.6万亿港元），以及3330亿至4570亿美元（约2.6万亿港元至3.56万亿港元）。
此次发行价确定为68.8元/股，蚂蚁集团授予了承销商超额配售选择权，按照行使前发行后约300亿总股本计算，蚂蚁集团市值近2.1万亿元。
值得一提，A股目前的“市值一哥”是贵州茅台，10月26日收盘总市值为2.06万亿元。
蚂蚁集团上市后，很可能取代贵州茅台，成为A股市场上总市值最高的上市公司。
2万亿元估值的蚂蚁，还有多大空间？
据了解，全球用户超10亿的互联网、科技公司总共为6家，分别是苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁，对应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿人民币（约3185亿美元）。有观点认为，相较于“10亿俱乐部”里的其他几家公司，蚂蚁的市值还有很大的成长空间。
广发证券认为，蚂蚁集团的“示范效应”主要体现在估值体系重塑，A 股的优质成长股可能长期被市场赋予高估值。蚂蚁作为与美股“FANNG”互联网巨头对标的企业，未来市值波动可能与美国科技股联动性增强。
广发证券
史上最大规模IPO
根据公告，蚂蚁在A股初始发行量16.7亿股中，战略配售股票数为13.4亿股，占比80%，创科创板新高。按照科创板规定，战略投资者应执行不少于12个月的限售期，蚂蚁集团的要求更为严格，包括阿里巴巴在内的战略投资者，需承诺本次配售的股票中，50%股份限售期限为12个月，50%股份限售期为24个月。
蚂蚁集团公布战略投资者名单和缴款金额情况，共有29家机构公司获得13.4亿股战略配售。天猫获配最多，获配7.3亿股，获配金额（不含佣金）502.24亿元，全国社保基金合计获配1亿股，获配金额68.88亿元。此外还有建银投资、新加坡政府投资有限公司、Canada Pension Plan Investment Board、中油资产、招商局、中国人寿财险、淡马锡富敦投资、阿布达比投资局、宁德时代等多家机构和公司。
招股书显示，蚂蚁集团将按照1：1的网友分享规模，在A股和H股各发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（超额配售选择权行使前）公司总股本的11%。另外分别授予不超过 A、H 股初始发行股份数量 15%的超额配售选择权。
按发行价格68.80元/股计算，A股超额配售选择权行使前，预计蚂蚁集团募集资金总额为 1149.45亿元；若A股超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。
蚂蚁H股发行数量一致，由此预计超额配售选择权行使前，蚂蚁AH两地合计募集资金总额约2299亿元（343亿美元），超过沙特阿美的290亿美元成为史上最大规模 IPO。
蚂蚁集团招股意向书显示，募集的资金投资四大方向，包括助力数字经济升级（占30%）、加强全球合作并助力全球可持续发展（占10%）、进一步支持创新、科技的投入（占40%）、补充流动资金（占20%）。
占比最高的还是科技。在招股书和历次问询披露中，蚂蚁多次强调的还是自己的“科技基因”，且募资中40%将用于创新及技术研发。不久前蚂蚁集团CEO胡晓明在接受
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A股编号688688，港股编号06688，A股发行价68.8元/股，“688”成了蚂蚁集团的幸运数字。
10月26日，上交所官网显示，蚂蚁集团IPO初步询价完成，经过近1万个投资机构账户询价，最终A股发行价确定为每股68.8元，发行总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿~3.2万亿元估值，折让幅度约20%~30%。
港股发行价也于同日公布，定价在80港元/股，刨除汇率影响后与A股基本持平。
按照发行定价，预计绿鞋前A股募资规模1150亿元，绿鞋后A股募资规模1322亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元。H股上市共发行16.7亿股，共募集1336亿港元。
根据广发证券此前总结，发行流程一般为“11个交易日”时长，即蚂蚁10月29日网上申购、11月2日缴款、11月4日出发行结果；而发行到上市间隔一般为8-11个自然日，意味着蚂蚁上市时间大概率在11月中旬。
网上打新中签率几何
根据上市发行安排，蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行。
一般而言，网上发行规模越大，投资者打新的中签率就越高。因此，蚂蚁集团中签率的高低，将看“绿鞋”的落地情况。
发行方案显示，蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股，其中初始战略配售股票数13.4亿股，供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股（绿鞋机制前）。按照每股价格计算，面向A股机构和个人投资者的“打新”募资超过220亿元。
据Wind数据测算，过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率为0.045%。相当于1万个人去打新，只有4.5个人能打中。
广发证券首席策略分析师戴康在研报中表示，由于战略配售比例超预期调高，蚂蚁首日成交额与打新收益测算需要大幅下调。预计不考虑底仓，3亿~5亿产品单日打新预期收益率在1.2%~2%左右。
社保基金追投70亿元
在公告中，蚂蚁首次披露了IPO的战略投资阵容。根据公告，蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容覆盖国内外29家顶级投资者，包括社保基金和各主权基金，以及国内保险公司、银行、大型国企和民营企业等。
具体来看，除了此前披露的阿里巴巴之外，蚂蚁在科创板的战略投资者包括：全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布扎比投资局等全球主权基金；国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。
其中，全国社保基金追加投资70亿元，认购超1亿股蚂蚁新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。
蚂蚁集团董事长井贤栋表示：“非常欢迎社保基金继续投资蚂蚁，做蚂蚁的长期股东。”
资深投行人士对第一财经
蚂蚁在发行安排中为战略投资者设置了比监管要求的12个月更严格的禁售期。除保荐跟投及生态圈战配公募基金以外的战略投资者，需承诺获得的配售股票中，50%股份限售期限为12个月，50%股份限售期限为24个月。这也意味着，上述战略投资者包括全球顶级主权基金和阿里巴巴等都要受到该禁售期的约束。
68.8元/股贵吗？
近期的路演材料显示，目前蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美元收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的拟上市公司。
商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育认为，三五年前，中国优秀的互联网公司要上市，只能去美股或者港股。现在，蚂蚁这样的科技巨头上市发生在A股，是国家经济和A股逐渐成熟的标志。
毕马威中国资本市场咨询组合伙人潘子建此前也对
当市场热议集中于蚂蚁集团一家之时，对于投资者而言，他们或许更关心：68.8元/股的发行价，贵不贵？
据公开数据，蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1~6月分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元，归母净利润分别为69.5亿元、6.67亿元、169.57亿元和212.34亿元。
截至2020年6月30日的12个月内，蚂蚁集团支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名，年度活跃用户10亿+，月度活跃商家8000万。支付宝数字支付交易规模高达118万亿元，通过公司平台完成的国际总支付交易规模达到6219亿元。
招股书披露，2020年1~9月蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元，同比劲增 43%；毛利润695.49亿元，同比增长74.28%。公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1～9月的58.84%，增长强劲。其中，2020年上半年净利润219亿元，半年时间就超过了去年全年。
估值方面，此前多家券商给出了1.7万亿至2.5万亿元不等的估值，而这一估值还在不断上涨。
蚂蚁集团昨日开展上市前推介，两间承销商瑞信及摩根士丹利给予蚂蚁的估值分别为3800亿至4610亿美元（约2.96万亿至3.6万亿元），以及3330亿至4570亿美元（约2.6万亿至3.56万亿元），比此前目标估值又增加30%有余，而大摩给予的估值相当于明年预测市盈率32.9倍至45.2倍。
按照发行价计算，蚂蚁集团近12个月市盈率为48倍，未来两年（2022年）市盈率约24倍，仅是目前科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。
南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示，按现在估值计算，蚂蚁未来两年预测市盈率仅为20多倍，相比PayPal、美团等其他新经济公司仍然较低。
除蚂蚁外，全球用户超10亿的互联网、科技公司总共为5家，分别是苹果、微软、谷歌、Facebook和腾讯，对应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元。而蚂蚁的估值为2.1万亿元人民币，折合约3185亿美元。
戴康也认为，蚂蚁作为与美股“FAANG”互联网巨头对标企业，未来市值波动可能对比美国科技股联动性增强。
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