永辉股价(600841上柴股份股吧)
永辉股价(600841上柴股份股吧)
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2020年2月5日站讯 今日09时33分，永辉超市出现异动，附加大幅拉升1.9%，创历史新高（前复权价格）。截至发稿，该股8.59元/股，成交量14.4409万手，换手率0.15%，振幅2.02%，量比4.71。
昨日（2020-01-23）该股净流出金额1.39亿元，主力净流出1.36亿元，中单净流入287.17万元，散户净流出541.08万元。
最近一个月内，永辉超市共计登上龙虎榜0次，表明永辉超市股性不活跃。
公司主要从事 商品零售业连锁经营。
截止2019年9月30日，永辉超市营业收入635.4339亿元，归属于母公司股东的净利润15.3834亿元，较去年同比增加51.1362%，基本每股收益0.16元。
风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成*投资建议。
上柴股份(600841.SH)公告，2021年，公司实施重大资产重组项目，即公司向上海汽车集团股份有限公司以发行股份的方式购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司(“上依投”)50%股权、上汽依维柯红岩商用车有限公司(该公司已于2021年9月更名为上汽红岩汽车有限公司，“上汽红岩”)56.96%股权;向重庆机电控股(集团)公司以发行股份的方式购买其持有的上汽红岩34%股权、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司(“上菲红”)10%股权;向上依投以支付现金的方式购买其持有的上汽红岩9.04%股权，并募集配套资金。目前，公司已持有上依投50%股权、上汽红岩***股权、上菲红10%股权。
据悉，公司的主营业务将由内燃机设计制造变更为“重卡+发动机”协同发展的新业务格局，公司已结合未来产业发展趋势调整了公司的经营范围。公司拟将中文名称由“上海柴油机股份有限公司”变更为“上海新动力汽车科技股份有限公司”(最终以审批机关核定为准)，英文名称也进行变更。
北京7月15日讯 永辉超市(601933.SH)今日股价跌停，截至收盘报3.66元，跌幅10.07%。
2018年1月25日，永辉超市在盘中创下了上市以来的股价*点12.32元。
2018年1月25日，上海申银万国证券研究所有限公司研究员王俊杰发布研报《永辉超市(601933)点评：永辉、腾讯、家乐福三方联手 强强合作推动行业加速整合》称，不考虑股权激励费用，维持公司预测，预计2017-2019年归母净利润为21/27/36亿元，对应当前股价的PE分别为55/41/31倍。给予公司2018年50倍PE，对应的合理股价为14元，维持投资评级“买入”。
2018年1月24日，中信证券股份有限公司研究员周羽、徐晓芳发布研报《永辉超市(601933)重大事项点评：永辉、腾讯携手并购 行业整合提速》称，行业集中度快速提升大幕已开，永辉搭建供应链、科技应用、平台化企业进程提速。维持2017-19年营业收入预测为581.9/727.9/947.3亿元，同比+18.2%/+25.1%/+30.1%，维持2017-19年归母净利润预测18.1/24.1/32.1亿元（待限制性股票、并购家乐福细节落地后依据具体情况调整），同比+45.6%/+33.5%/+33.0%，维持“买入”评级。
同日，海通证券股份有限公司研究员汪立亭、李宏科发布研报《永辉超市(601933)公司公告点评：家乐福牵手腾讯永辉 龙头引领整合加速》称，预计2017-2019年净利润各18.1亿、22.2亿、32.4亿，EPS各0.19元、0.23元、0.34元，同比增长45.8%、22.5%、46.2%，考虑扣除2016年股权转让收益以及2018-19年激励费用摊销，测算2018-19年扣非净利润各26亿、33.9亿，2017-19年扣非净利润各增68%、44%、30%；目前1107亿市值对应2018-2019年PE各50倍、34倍，对应2018年PS约1.5倍。DCF估值给予公司目标市值1208亿，目标价12.63元，维持“买入”的投资评级。
“应该跌到位了，我看好它的长期价值，准备拿长线。”今年3月份，张柔谈到自己持仓一年，尚在亏损的永辉超市时，这样告诉市界。
当时，她怎么也没想到，自己看好的永辉超市，股价会持续下跌，屡创新低。截至9月29日，今年以来永辉超市股价已几乎腰斩，张柔也在年中赶紧清了仓。
“还是得放下执念。”她总结道。
除了股价连续6个季度下跌，今年上半年，永辉超市还出现了上市11年以来的*亏损。7月6日，在永辉供职12年的前董秘张经仪退休时，也在朋友圈感慨：“我们正在下山。”
其实，不仅是永辉超市，2020年开始，我国销售规模*的连锁超市高鑫零售（旗下包括大润发、欧尚）业绩、股价也双双下滑。
种种迹象表明，时代变了，传统商超正被资本抛弃。
01、走上下坡路
2021年上半年，永辉超市净利润亏损约11亿元，这是公司上市以来*出现亏损。
亏损的原因，来自多个方面。首先是，公司整体收入水平下滑。2021年上半年，永辉超市实现总营业收入468.27亿元，同比减少7.3%。这也是公司上市以来，*出现报告期内营收同比下滑。
分业务来看，今年上半年，永辉超市线上业务营收约68亿元，同比增长近50%，但同店收入同比下降近14%。由此可见，线下业务的颓势，是公司营收下滑的主要原因。
分地区来看，原来永辉超市将全国业务按照地域分为7大区，2021年上半年，这7大区的营收均有所下滑。
出现这样的局面，一方面是因为2020年受疫情影响，商超业绩出现大幅上涨，导致去年同期业绩基数较高；另一方面则是社区团购等新业态冲击了传统商超的生意。
营收下滑之外，永辉超市的盈利能力也在下降。
毛利率和净利率，是衡量一个企业赚钱能力的重要指标。2021年上半年，永辉超市毛利率和净利率同比双双下滑。其中，公司毛利率为18.8%，同比下滑3.6个百分点。
永辉超市的主营业务主要分为“生鲜及加工”以及“食品用品”两大部分。生鲜及加工，是永辉超市长久以来的特色和优势所在，也是最不容易干的辛苦活。
永辉超市的创始人张轩松是福州闽侯县人。上世纪90年代初，从高中辍学后，他就开始做生意，靠着啤酒代理、批发赚到了第一桶金。
1995年，张轩松开始进入零售行业，在福州市鼓楼区开了一家名叫古乐微利的超市，这就是永辉超市的前身。那时，超市这种零售业态刚在我国火起来，古乐微利开业的同年，家家悦也在威海开了第一家超市。
之后几年，外资超市不断进入我国市场，给张轩松的超市带来不小冲击。为了在市场竞争中脱颖而出，张轩松开始在超市里面卖农产品，成为我国首批引入生鲜品类的超市。
但卖生鲜可不是一门轻松的生意，每日优鲜创始人徐正用“撅着屁股捡钢镚”来形容生鲜零售行业。原因在于，生鲜毛利率低，但同时损耗高，物流、仓储等成本也高。
所以，永辉超市生鲜及加工业务的毛利率，一般比食品用品业务毛利率低5—6个百分点。
今年上半年，生鲜及加工业务的毛利率更是同比大跌近5%，仅为10%左右。食品用品的毛利率也同比下滑3.5%，最终导致永辉超市整体毛利率的下降。
亏损，除了经营层面的原因，还有一个不得不提的是公允价值变动，给永辉超市带来了3.2亿元损失。
在我国商超企业中，永辉超市的供应链能力一直很受业内认可，公司掌握上游供应链的方法之一就是入股上游企业。
永辉超市是金龙鱼的前十大股东，2021年还入股了国内金属罐装企业昇兴股份，成为其第三大股东。2021年上半年这两家企业股价均大幅下跌，再加上之前投资的KarmanTopcoL.P.，这三家公司的公允价值变动，给永辉超市带来了3.2亿元损失，进一步侵蚀了永辉超市的利润。
对外投资暂时失利，加上本身业绩下滑，永辉就这样交出了一份史上最差半年报。
根据中国连锁经营协会的统计数据，近两年永辉超市一直排名在我国超市前三。2020年，其门店数量突破1000家，含税销售额突破1000亿元，登上“*”。
不到一年，永辉超市经营情况急转直下，这背后到底发生了什么？
02、社区团购猛攻
永辉超市在半年报中这样解释公司业绩下滑的原因：降库存、调结构是主因，社区团购的竞争和疫情的反复则是外因。
所谓“社区团购”，是这两年零售行业最火的业态。它指的是社区范围内的一种区域化、本地化的团购形式，用户在平台下单，第二天去自提点自取。
2020年下半年，互联网巨头美团、滴滴等开始涌入社区团购行业，它们资本实力雄厚，挖人、搞补贴，用价格优势抢夺地盘，给线下商超带来不小冲击。
分季度来看，2020年第二季度开始，永辉超市的业绩增速已经开始明显下滑，这与互联网巨头发力社区团购的时间几乎重合。
其实，社区团购出现之前，零售行业已经出现了生鲜电商、盒马等新型商超，它们无疑也是永辉超市的竞争对手。
跟这些对手比起来，为什么社区团购给永辉超市带来的“杀伤力”更大呢？最直接的原因是，社区团购价格更低。
东吴证券数据显示，社区团购整体上比线下商超便宜20%-25%；而生鲜电商整体上则比线下商超贵20%-25%。
供职于某社区团购头部企业的李超群告诉市界，社区团购能做到价格便宜，除了平台补贴之外，离不开商业模式的优化。
跟生鲜电商相比，社区团购最明显的特征是：预售、自提和次日达，也正是这三点支撑起社区团购的低价和效率。
预售，有了需求才下单，这意味着社区团购企业不需要自己的库存，自然可以降低损耗，同时降低库存成本。
消费者自提，也减少了最后一公里配送的物流成本。要知道，配送到家对企业来说，可是一项大支出。每日优鲜和叮咚买菜最重的成本都是履约成本，2020年，这两家企业履约成本占营收的比重分别为29%和32%。
面对一个比自己更低价的竞争对手，永辉超市也只能选择跟随对方的步伐。
王敏经常在网上买菜，她的体会是，今年以来各大生鲜电商派发优惠券的力度确实比前两年更高了。永辉生活的价格一般会比生鲜电商低，同时还有新人优惠券。
加大到家配送业务的补贴力度，自然也就影响了永辉超市的盈利水平。
“流量和利润是相悖的，永辉超市需要在两者之间找到平衡点。”一位不愿具名的零售分析师告诉市界。
除了价格，社区团购还给永辉造成了更“隐秘”的冲击，比如争夺客群。
永辉超市原有的客群相对老化，中老年人是构成其消费的主力军。中秋节期间，市界曾到北京市丰台区的两家永辉超市探访，发现逛超市的人以中老年人或一家人为主。
每日优鲜等生鲜电商的客群相对年轻，对价格敏感度较低，与永辉超市的客群重合度不是太高。但是，社区团购的用户有相当一部分是对价格敏感的中年人，它们和永辉超市的客群争夺战会更激烈。
上述分析师也向市界表达了类似的观点：“永辉现在最应该想的不是怎么和社区团购巨头争流量，而是保住自己原有的消费人群不被抢走。”
对此，永辉相关负责人告诉市界，公司在积极进行业态升级改造，在存量中做增量。未来，永辉超市将继续坚守主业、坚守定位的同时，发力品牌年轻化，营造好逛、好玩的新型门店，并推动线上线下一体化。
水面之上，近一年来社区团购给永辉超市带来了猛烈冲击；水面之下，消费、零售行业的变化，也让永辉这个模式相对传统的企业，面临着持久、深重的转型压力。
03、新零售转型并不容易
2016年10月，这样一句话席卷零售行业：“未来的10年、20年，没有电子商务一说，只有新零售一说。也就是线上、线下和物流结合在一起，才能诞生真正的新零售。”
自那时起，传统的零售行业逐渐被颠覆，线上、线下从区隔，渐渐走向融合。永辉超市这样的传统线下商超，也开始顺着时代的变化，摸索自己的新零售方向。
2017年，永辉超市开始推出超级物种，主打“餐饮+零售”业态，对标盒马鲜生。起初，永辉超市的新零售变革也曾引发资本热捧，从2017年1月到2018年1月，公司股价上涨超120%。
但是，超级物种不仅没给永辉形成新的业务增长点，反而连年亏损。负责超级物种、永辉生活门店等新零售业务的永辉云创，2017年到2019年，3年亏损超过20亿元。
对永辉超市来说，新零售转型并不容易。
弘章资本创始人翁怡诺在《新零售的未来》一书中提到：“消费客群老龄化是传统零售商不得不面对的问题，客群对价格相对敏感，传统零售商不容易进行消费升级战略布局。”
主打高端路线的超级物种，显然没能笼络住永辉超市原有客群。今年，永辉超市放弃了原本的“高端化”定位，开始试水主打平价的仓储店。
在上述分析师看来，发力仓储店的方向是对的。上半年，永辉仓储店销售额同比增长139%，单店日均客流同比增长136%。
永辉仓储超市（海峡奥体中心店）是永辉超市在全国开设的第一家仓储店，也是福州第一家不收会员费的仓储店。根据永辉方面提供的数据，截至目前，奥体店单日销售额*达130万，日均销售额较改造前增长2000%，日均客流较之前增长15倍。
但正如翁怡诺所说，新零售是顶层设计，需要一整套零售体系的重构，比如商品规划、服务与体验、物流、支付、信息系统和团队等等。
永辉超市想要转型，也必须在管理、供应链等整个环节进行系统性调整。
上述分析师认为，现阶段永辉超市*的问题是内部管理跟不上，供应链也出现了一些问题。
他告诉市界，社区团购等新零售的发展，让永辉超市流失掉了很多*的人才。原本永辉超市的供应链能力是业内学习的榜样，但近五年来，永辉超市供应链的成长速度已经被盒马等甩在身后。
一个显而易见的例子是，各种网红食品在盒马等超市、便利店的上新速度，要比永辉超市快很多。
除了推出仓储店等商业模式上的创新，新任CEO也在带领永辉进行管理、技术上的创新。
永辉超市相关负责人告诉市界，公司将以省区作为经营作战的单元，政策更为灵活。平台给予省区足够的供应链支持、运营支持和技术能力的支持，省区“打仗”的时侯就能做到足够贴近客户，满足客户需求。
8月5日新上任的CEO李松峰，是技术人员出身。他上任后给永辉超市的定位是：一个以生鲜为基础，以客户为中心的全渠道数字化零售平台。
技术，成为永辉十分重视的板块。数据显示，截至今年6月底，永辉超市的科技人员已超千名。市界在脉脉等平台发现，永辉目前还在大量招聘技术人员。
发力技术可以推动永辉数字化变革。永辉超市相关负责人向市界举了一个例子：以供应链为例，现在永辉在供应链上的数字化已经贯穿了包括交易平台、智能选品以及预测订货等多个方面。
新零售冲击下，原有的线下商超都面临着转型的压力，永辉也必须尝试通过管理、技术等方面的改革，跟上时代的变化。
但现实的情况是，暂处下风的永辉超市，正被资本抛弃。除了散户离场，截至6月底，*基金经理董承非今年也抛售了1.35亿股永辉超市股份。
如今的零售行业，还处在线上线下各种业态互相博弈、争夺的阶段。最近，社区团购大有“退潮”之势，对永辉超市来说或许是个好消息。
但长远来看，消费市场的变化仍在继续，对永辉超市来说，挑战尚未结束。
（文中张柔、李超群、王敏均为化名）
（
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