000831 股票(上汽股票)

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军工，钒电池，新能源轮涨，怎么把握热点轮换之下的强势股机会

指数综评：上证指数缩量收涨0.77%，回到前期颈线平台之上，但上面有个跳空缺口和20日均线仍然有一定压力。深成指增量收涨0.63%偏强运行，星期四会考验30日均线的支撑力。创业板指数缩量收涨0.52%，星期四五是一个多空选方向的时间节点，周线创业板偏多头技术特征调整4周，波动幅度从周三收盘看是震幅收窄，一般周线震幅收窄在一个月左右时间，会有一个方向多空选择的走势。

工信部公布中国上半年规模以上工业企业增加值同比增3.4%，4月曾经下滑2.9%，5月正增长0.7%，6月增长3.9%，上半年新能源汽车产销分别是266.1万辆和260万辆，均是同比增长1.2倍，市场渗透率是21.6%。从工信部相关数据是经济有V型反转走升的迹象。要完成全年GDP的5%目标，上半年只有2.5%，下半年理论上需要达到8.5%的增长，要完成这个任务，应当会有一些振新经济的措施。如果经济能走升幅度较大，自然股市上涨的基础也就有所加强。

上图是创业板指数的周线级别K线

潜力强势股整理：分别是000723美锦能源，600478科力远，000831五矿稀土，603688石英股份，000519中兵红箭，601238广汽集团，000591太阳能，600516方大炭素， 002085万丰奥威，600217中再资环， 002873新天药业，002733雄韬股份，002080中材科技， 002885京泉华，002056横店东磁，600171上海贝岭，000860顺鑫农业， 000868安凯客车，000625长安汽车，600335国机汽车，600006东风汽车，000629攀钢钒钛。主升浪中无短线。会经常调整排序和更换。

其它热点类点评：美国最新公布6月CPI为9.1%增长，预期8.8%，前值是8.6%，创40年之最。英国6月CPI达到9.4%，创1982以来的新高。欧美本轮CPI过度上涨是有一些非正常的CPI增加的因素，例如贸易战，各种经济制裁的强权手段，地缘局势如俄乌争端，打压欧元和日元等，以及欧美的一些罢工等。欧美继续走衰，加息缩表不是最优的选择，欧美的这些轻率的操作对欧美经济不利。

星期三军工股走强，美国又在挑事一般对军工股上涨有刺激作用，军工股整体中国的军工股在全球的军工股估值当中算很低的，当然各国有一些相关的公司架构和运作不同，整体看中国军工上涨空间是比较明确的，只是看行情怎么发展。盐碱题材也在走强如苏盐井神，碱是生产玻璃的重要原料之一，太阳能扩产和需求增加，也会对碱有一定利好支撑，碱特别是天然碱有一定的稀缺性。钒电池题材个股继续走强，攀钢钒钛和河钢股份都走强，新能源方面电池发展趋势良好，多种电池研发和上市都有明晰的时间点，固态电池也是一个看点就是强于锂电池，电池发展中国相关企业突飞猛进，今年和明年有大量的新电池和技新术全新面市，新能源汽车快充电和充一次电能跑一千公里以上明年基本上能看到扩量增产相关产品，对中国新能源汽车又是一个利好，全方位提升中国新能源汽车的着力点之一。

期货方面： 大宗商品方面文华财经商品指数在单边持续跌至前期阶段底部附近没有明显的反弹走势，如果继续走弱则新的一波下跌会展开，技术层面在近期有一个反弹预期暂时还是有的，看市场最终怎么选择运行路线。期货走弱，资金有一部份会流向股市，对股市又是一种间接利好。如果期货走强，一样也会分流股市资金，有少数时间也能股市和期货同步走强或走弱，这种时间一般发生在有比较明确的经济上升或下降的大趋势周期，需要多种合力才能形成。

上图是文华商品指数日K线图

个股专栏：

603688石英股份是只石英砂题材的个股公司，公司的新增产能也是一个看点，高纯石英砂还有涨价空间，产品运用在光源、光伏和半导体行业，公司有定的实力处在细分行业龙头位置。再度跌破30日均线则技术面偏空离场，如果守不住。

上图是603688石英股份的日K线图

钒电池题材的攀钢钒钛继续走强创近期新高，储能题材，新能源电池题材，公司在钒钛方面有资源和技术优势。

上图是攀钢钒钛的日K线图

新能源汽车000625长安汽车。销售额1051亿，看点是公司有陈维塔题材，同时受到华为和宁德时代这个全球最先进新能源电池的捧场，长安汽车销量整体还是比较好，主升浪中的个股。

上图是000625长安汽车的日K线图

汽车销售中的600335国机汽车，不论什么汽车都需要销售，公司是国汽也是做国际汽车销售的，相关的行业开发程度比较好，技术面有看点，过颈线调整到位。

上图是600335国机汽车的日K线图

新能源板块中的氢能源龙头股000723美锦能源，近期突破平台有走升预期，在主升浪中运行。氢能是未来终极能源，氢能源同时具有近期，中期和远期的投资和投机共存的价值。理论上会是一只未来的白马股。美锦能源周线看是上升期的空中蓄势走势，调整结束有望一波拉升。煤炭涨价和煤制燃料化工都是大看点，美锦能源有被错杀低估的可能性。国家号召发展氢能源，氢能源发电是未来重点方向。

上图是000723美锦能源的日K线图

医药类个股002873新天药业，公司股权激励要求三年业绩翻倍，也是公司高层对公司发展的一种信心体现，公司的药品有保护品种，并且有主治妇科的唯一特效药是看点，盘子不大前期横盘整体之后除权上涨且走势强劲，后续空间有可能已打开。

上图是002873新天药业的日K线图

在氢锂电池和蓄能电池的002733雄韬股份以电池为核心，是国际知名的出口型蓄电池企业之一，已形成"铅酸+锂电+燃料电池"三驾马车并驾齐驱的业务发展模式。在锂电池领域，雄韬股份先后与施耐德、伊顿、ABB、Vertiv、台达、万国、百度等国内外大型企业形成深度合作关系。

上图是002733雄韬股份的日K线图

新能源类000591太阳能，是行业龙头，国家大力发展新能源和再生能源等，加上政策支持大幅扩建太阳能电站等重大利好，未来成长性很好，公司定增60亿再投太阳能发电站都是对公司未来盈利有益，主升浪行情之中。

上图是000591太阳能的日K线图

氢罐，锂电和蓄能电池的002080中材科技，内蒙中锂拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资23.03亿元建设"年产7.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目。中材叶片正在筹划拟与中材海外在巴西巴伊亚州合资设立中材科技（巴西）风电叶片有限公司（筹），并投资建设年产260套风电叶片制造基地建设项目。规格53-320L全系列35Mpa车载储氢瓶产品，其中320L车载储氢瓶目前是国内独家供应，预计2021年苏州有限35Mpa车载储氢瓶产销将近万只，市场份额处于行业领先地位。70MPa车载储氢瓶目前在国内市场尚未打开，苏州有限已做相关技术研发储备，是国内首家。

上图是002080中材科技的周日K线图

高端制造的300161华中数控是工业母机正宗题材，12月份科技部和香港特首都曾到公司调研，说明公司的实力和知名度，华中数控研制的“华中8型”系列高档数控系统已经实现与国际高档龙头产品的对标，并已有数千台套与列入国家04重大专项的高档数控机床配套应用。同时，新一代“华中9型”智能数控系统，也已经在国内多家机床企业小批量配套应用。

上图是300161华中数控的日K线图

无线充电的002885京泉华，在新能源车发展进入快车道和智能手机无线充电等各种领域，未来无线充电空间比较广，市场空间也比较大。

上图是京泉华的日K线图

锂电池和光伏行业的002056横店东磁，光伏行业进入景气周期，锂电发展空间仍然有潜力，主升浪中的个股。

上图是002056横店东磁的日K线图

食品和养殖的双题材000860顺鑫农业，有望白酒股上涨和养殖股走强的被涨预期，突破高点压力切线就有望走一波行情。

大宗商品

PVC是化工品种，单边下跌之后，如果工业品指数能企稳反弹，PVC如果筑底成功展开反弹走势，技术面就有一波反弹预期行情。

上图是PVC期货指数的60分钟K线图

PTA是中国独有的期货交易品种，有全球定价权，单边下跌之后有企稳的迹象，看能否筑底成功，如果能筑底成才有反弹预期。

上图是PTA的30分钟K线图

棉花昨年皮棉期货交割的3218B级成本大约在22000元左右每吨左右，有一些收得便宜一点儿的如内地棉也在20000元每吨左右，现在国家看到棉价跌得过猛轮入价在16500元每吨左右，期货现价14000元每吨左右，今年棉花成本受到肥料、地租和水等费用大部份明显走高，今年现在期货价是昨年皮棉一吨跌了8000元，下跌36.36%，所以从基本面分析棉花在13000至14000是一个理论上相对的安全区间，新棉在八九月上市，估计皮棉折算价也会在18000元每吨左右。

上图是棉花期货的30分钟日K线图

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晴天

2022年07月20日

沪指7月20日上涨0.77%，申万所属行业中，今日上涨的有27个，涨幅居前的行业为国防军工、美容护理，涨幅为4.55%、3.07%。跌幅居前的行业为农林牧渔、煤炭，跌幅为0.89%、0.50%。汽车行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看，两市主力资金全天净流出75.15亿元，今日有10个行业主力资金净流入，国防军工行业主力资金净流入规模居首，该行业今日上涨4.55%，全天净流入资金29.16亿元，其次是机械设备行业，日涨幅为1.69%，净流入资金为11.40亿元。

主力资金净流出的行业有21个，汽车行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金27.53亿元，其次是电力设备行业，净流出资金为17.31亿元，净流出资金较多的还有计算机、基础化工、非银金融等行业。

汽车行业今日下跌0.23%，全天主力资金净流出27.53亿元，该行业所属的个股共237只，今日上涨的有102只，涨停的有4只；下跌的有130只，跌停的有1只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有78只，其中，净流入资金超千万元的有21只，净流入资金居首的是国机汽车，今日净流入资金6130.29万元，紧随其后的是均胜电子、湖南天雁，净流入资金分别为4344.98万元、3435.65万元。汽车行业资金净流出个股中，资金净流出超亿元的有6只，净流出资金居前的有长安汽车、江淮汽车、松芝股份，净流出资金分别为4.55亿元、3.47亿元、1.67亿元。（）

汽车行业资金流入榜

汽车行业资金流出榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

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09月10日讯 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金（简称：工银瑞信医疗保健行业股票，代码000831）公布最新净值，下跌4.22%。本基金单位净值为2.884元，累计净值为2.884元。

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金成立于2014-11-18，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*85.00% + 中债-综合指数*15.00%”。本基金成立以来收益188.40%，今年以来收益53.40%，近一月收益-10.30%，近一年收益68.07%，近三年收益106.89%。近一年，本基金排名同类（46/758），成立以来，本基金排名同类（48/907）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为31.12%，近两年定投该基金的收益为71.18%，近三年定投该基金的收益为77.53%，近五年定投该基金的收益为94.87%。（点此查看定投排行）

基金经理为赵蓓，自2014年11月18日管理该基金，任职期内收益188.40%。

谭冬寒，自2016年09月02日管理该基金，任职期内收益119.65%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例9.60% ）、万孚生物（持仓比例7.73% ）、迈瑞医疗（持仓比例6.79% ）、英科医疗（持仓比例6.72% ）、恒瑞医药（持仓比例6.56% ）、凯莱英（持仓比例4.46% ）、乐普医疗（持仓比例4.31% ）、九洲药业（持仓比例4.10% ）、健帆生物（持仓比例3.82% ）、药明康德（持仓比例3.73% ），合计占资金总资产的比例为57.82%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例9.83% ）、迈瑞医疗（持仓比例8.59% ）、长春高新（持仓比例8.58% ）、万孚生物（持仓比例8.23% ）、乐普医疗（持仓比例8.20% ）、英科医疗（持仓比例4.80% ）、凯莱英（持仓比例4.62% ）、健帆生物（持仓比例4.02% ）、九洲药业（持仓比例3.74% ）、普利制药（持仓比例3.67% ），合计占资金总资产的比例为64.28%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，新冠疫情是对全球经济以及人们的生活影响最大的一个变量。疫情从1月份气势汹汹而来，到4月份国内基本控制住，而海外从3月份开始疫情爆发，直至目前仍没有控制住的迹象。上半年各行各业几乎都受到了疫情的影响。我国在一季度的抗疫活动中取得了巨大的成功，也展示了制度的极大优越性，提振了国民的信心，表现在资本市场，多数行业都取得了很好的正收益。医药板块一方面有疫情需求的拉动，一方面受疫情影响的部分也表现出了比较好的刚需特征，所以取得了很好的超额收益，上半年中证医药指数上涨38.75%，在中证一级行业中排名第一。

本基金上半年做了一些调仓，对疫情相关的一些需求加大了配置比例，主要集中在防护用品（手套、口罩、防护服）、诊断试剂（核酸、胶体金、化学发光）、医疗器械（呼吸机、监护仪）、药品（CDMO）、疫苗等。对受疫情影响比较严重的医疗服务在年初做了一些减仓，但是二季度在国内疫情控制住后又重新买了一些仓位回来。对我们长期看好的创新药及创新药产业链、创新医疗器械、不在医保的特色专科药等领域，核心持仓仍坚定持有，没有很大的变化。

报告期内，本基金净值增长率为61.70%，业绩比较基准收益率为32.85%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为国内的疫情虽仍可能有小幅反复，但是预计不会有大的爆发，经济和各类生活活动的恢复会是国内下半年的主线，我们判断上半年受疫情影响的医疗需求在三季度会恢复正常，同比会持平或有正增长，四季度可能会有明显正增长。海外的疫情上半年从发达国家先爆发，目前已经扩展至发展中国家，并且没有控制住的迹象，所以疫情对国际经济的影响可能还没有见底。对于疫情相关的出口需求，由于多数需求在二季度有恐慌性采购，三季度采购虽可能延续，但随着产能的释放，三季度多数品类的价格已经出现回落，所以，大部分品类的利润贡献预计相比Q2会环比回落。但手套因为产能依然紧张，扩产周期比较长，所以Q3预计环比Q2不会回落，景气度有望维持在高水平。

我们预计下半年投资思路相对于上半年没有明显的变化，对于核心看好的赛道：创新药及产业链，创新医疗器械、医疗服务、不在医保的特色专科药等，核心持仓仍会坚定持有。对疫情受益标的会根据基本面、估值以及疫情的情况做调整。

05月08日讯 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金（简称：工银瑞信医疗保健行业股票，代码000831）公布最新净值，上涨1.96%。本基金单位净值为1.455元，累计净值为1.455元。

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金成立于2014-11-18，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*85.00% + 中债-综合指数*15.00%”。本基金成立以来收益45.50%，今年以来收益24.47%，近一月收益-4.84%，近一年收益-16.43%，近三年收益21.05%。近一年，本基金排名同类（531/619），成立以来，本基金排名同类（99/738）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.98%，近两年定投该基金的收益为2.67%，近三年定投该基金的收益为6.11%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为赵蓓，自2014年11月18日管理该基金，任职期内收益45.50%。

谭冬寒，自2016年09月02日管理该基金，任职期内收益10.81%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例9.73% ）、乐普医疗（持仓比例9.23% ）、长春高新（持仓比例7.36% ）、迈瑞医疗（持仓比例5.85% ）、万孚生物（持仓比例5.03% ）、奥佳华（持仓比例4.88% ）、迈克生物（持仓比例4.48% ）、美年健康（持仓比例4.32% ）、通策医疗（持仓比例4.09% ）、泰格医药（持仓比例3.85% ），合计占资金总资产的比例为58.82%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例9.11% ）、乐普医疗（持仓比例7.53% ）、同仁堂（持仓比例6.06% ）、奥佳华（持仓比例4.98% ）、长春高新（持仓比例4.82% ）、云南白药（持仓比例4.10% ）、迈克生物（持仓比例3.86% ）、三诺生物（持仓比例3.85% ）、农业银行（持仓比例3.31% ）、美年健康（持仓比例3.29% ），合计占资金总资产的比例为50.91%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度在美联储货币政策边际宽松、我国1月份社融和信贷数据超预期的刺激下，市场风险偏好快速提升，我们认为医药行业在去年4+7集采导致板块大跌的情况下，估值处于合理区间，另外医疗保障局对集采和降价的态度也有边际好转的趋势，所以我们看好医药行业今年一季度的表现，并且积极的参与了行情。在坚守创新药和器械及创新产业链CRO、CMO的基础上，我们重点加大了对医疗器械和医疗服务行业中一些估值合理、成长性高的成长股的配置。本基金在本报告期卖出了去年用来防御的银行股，并对持仓进行了调整。

报告期内，本基金净值增长率为29.77%，业绩比较基准收益率为24.56%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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