000155川能动力股吧(中材科技(002080)股吧)
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财联社（成都，
与此同时，川能动力股吧里炸开了锅，投资者的不满主要包括：认为本次交易注入的垃圾发电项目与公司锂产业链发展方向不一致、定增发行价太低等。部分投资者则是因为本次交易方案披露后公司股价下跌而抱怨，特别是在近期A股逢锂必涨行情下，对垃圾发电项目不太感冒。
“我们理解这也是股东意见的充分表达，毕竟关联方回避表决。”川能动力相关负责人向财联社
标的资产前景、定增价成争议焦点
11月26日，川能动力调整重大资产重组及关联交易方案，拟以6.18亿元对价，向控股股东四川能投发行股份购买其持有的川能环保51%股权；同时向四川能投定增募集6.18亿元配套资金，用于标的公司2个生活垃圾焚烧发电项目的建设，以及偿还银行贷款等。相比半年前披露的重组方案，本次调整剔除了购买能投环境所持自贡能投***股权事项。
调整后的交易方案显示，上市公司拟以不低于定价基准日（2020年6月5日）前20个交易日股票交易均价的90%，即3.45元/股（相比最新收盘价折价46%）发行1.79亿股购买资产，以同样价格发行不超过3.81亿股募集配套资金，锁定期均为36个月。若交易完成后6个月内川能动力连续20交易日的收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，购买资产发行的1.79亿股锁定期自动延长6个月，但募集配套资金发行的3.81亿股不受这一条件约束。
“必须以现在为定价基准日。”“配套资金不能这么低价格向大股东募集。”“难道不能重修定增价格体现诚意吗？”投资者在股吧里表示。
也有人不看好本次注入资产的发展前景：“12亿左右收购个负债率88%、年利润一亿左右的企业51%股权，另49%股权将来必能装入。收购成功后川能动力负债率将达到60%多，这样你们觉得不会影响锂产业整合进度？”“今天注入与新能源锂产业链发展方向不一致的垃圾发电，明天也许会再注入其他垃圾环保资产，锂电也许会单独上市。”
对此，一位接近川能动力的人士接受财联社
“目前公司锂电资产属于培育孵化期，近期收购的锂矿也处于建设期，投产前预计没有业绩贡献，如果没有新的利润来源会摊薄公司收益。垃圾发电资产盈利稳定，收购完成后上市公司资产规模、收益水平也会有效提升，特别是对锂电资产的发展能够提供业绩支撑作用，这是毋庸置疑的。”上述接近川能动力的人士表示，本次注入的川能环保原来打算是要IPO的，控股股东也是考虑把好的资产置入上市公司。
上述看法也得到部分投资者支持：“川能动力不注入发电就是一个没现金流血液的僵尸企业，锂矿开发也没有钱。”“有些人还停留在前些年的思维，现在的垃圾发电很赚钱，也得到政策优惠和资金补贴，电又能直接入电网，成本很低，盈利很强。大股东注入的是盈利较好的垃圾发电，还有三年业绩保证期。”
按照定增方案，四川能投承诺，标的公司2021-2023年三年累计扣非净利润不低于5.02亿元，其中2021年不低于2.15亿元。
70%参会股份代表回避表决
还有部分中小股东的不满单纯是因为公司股价下跌。本次资产重组调整方案披露次日（11月27日），川能动力一度跌停，截至昨日14个交易日累计下跌超19%。
“坦率说，定增收购垃圾环保资产不算很差，确实可以帮助企业获得现金流，但也由于这个定增，让市场反感，导致股价跌跌不休。”投资者表示。
相比之下，川能动力11月12日晚间披露将获得鼎盛锂业25.5％股权，同时出资9.27亿元收购能投锂业62.75%股权后，股价连续两日涨停。
“如果针对锂矿项目出定增预案，我想市场会正面回应的。因为市场听见锂就能兴奋。”有投资者直言。
川能动力相关负责人向财联社
但部分中小投资者并不这么认为：“市场是看业绩炒股吗？如果看业绩，川能动力凭借风电、光伏就足以涨了，现在风电、光伏、锂电齐备，业绩也不算很差，就是不能跟光伏、风电、锂电等板块同步上涨，不就是这些定增闹的么？如果看业绩，天齐锂业（002466.SZ）、*ST江特（002176.SZ）、*ST融捷（002192.SZ）凭啥上涨？有锂，对于目前市场足矣！”
“川能动力今年推进的能投锂业、鼎盛锂业等多个收购项目将利好公司未来发展，在巩固新能源业务基础之上，培育锂离子动力电池全产业链，也将打开公司新的利润增长点。本次中小股东在发行价格上投了反对票，从根本上还是各股东对公司的‘定价’存在分歧，也从侧面反映出投资者越发理性看待公司本身的价值。”奔牛投资创始人尹鑫鑫向财联社
值得注意的是，川能动力本次股东大会审议的均为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过，参与投票的股份占总股份的53.3%，其中除制订公司未来三年股东回报规划议案外，其余议案均涉及关联交易，累计持股37.5%的前两大股东回避表决，从而导致1项议案、3项子议案被中小股东否决。
公司称，后续将就发行对象、发行价格、锁定期安排再行拟订并提交董事会、股东大会审议。
智通财经APP获悉，6月17日，中材科技(002080.SZ)在参加线上电话会表示将聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道，希望能够打造三个百亿级收入的主导产业。玻璃纤维业务，公司预计全年还是会满产满销，销量较去年增加10万吨。风电业务，公司认为风电中长期发展前景广阔，可能有非理性报价。隔膜业务，需求不断超预期，公司表示隔膜整体产能建设进入加速阶段，山东滕州基地二期4亿平米6条线已建好2条、预计这个月底2条释放，8月释放2条;内蒙基地预计下半年开始释放2条线。
公司聚焦三大赛道 玻纤全年满产满销
中材科技聚焦特种纤维复合材料行业领域，公司有两大业务平台，以三个研究院为代表的创新和新的业务发展平台，以三大主导产业为主的产业平台，包括玻璃纤维、风电叶片、锂电池隔膜以及储备的氢能产业。十四五规划下，公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道，希望能够打造三个百亿级收入的主导产业，每一个细分行业都能够打造百亿级的具有领导能力或者高度行业竞争力的产业板块。
值得一提的是，公司表示玻纤全年还是会满产满销，预计销量较去年增加10万吨。产品结构方面继续优化，热塑(汽车)和风电纱占比会增加，同时海外销售占比会有明显提升，主要品类是汽车和基建用纱。
供给端海外收缩国内扩产 需求端持续扩张
供给端，海外企业收缩，国内企业扩产，趋势全球供给向中国集中，行业供给向头部集中巨石和泰玻。需求端，应用场景不断扩张，产品高端化和智能化打开了市场空间，尤其是汽车和风电等领域，中长期成长性极强;总体来看未来每年新增需求百万吨级别，供给端虽然在释放，但未来两年供需依然处于紧平衡状态，叠加海外需求的释放、过去景气高点是一个点，现在是景气区间，同时原材料及能源成本中枢上移，对价格有一定的支撑，均价预期还是高位震荡。
风电中长期发展前景广阔 可能有非理性报价
公司表示，风电行业疫情影响逐步在减弱，项目开工情况好转，整体交付的量也逐步上台阶，下半年出货量会向好。上半年，是平价时代，价格在低位，风电产业链市场化水平在提高，中长期广阔的发展前景，同时又是大基地招标，对总量和价格难以兼顾，需求向好，价格上可能有非理性报价。
公司呼吁风电行业建立和打造一个健康的生态链和价值链，确保行业中长期健康稳定发展。具体到出货量层面，公司认为今年整体出货还是会有一个合理的增长，产品结构方面，公司一直坚持市场引导，战略客户需求为导向做结构配置，大型化趋势明显，平均功率自2020年开始已有明显提升，预计今年平均功率能到4MW左右。
风电方面，由于大型化、低载荷特性，风电技术明确，总体判断碳玻混合风电叶片短期还难以大规模推广。主要基于：1)供给和成本。2)玻纤技术进步。随着玻纤性能不断进步，也能用在更大的叶片，现在中材科技可以做到100m以下纯玻纤;3)基于供应链安全，现阶段大丝束产能缺，尤其是集团体系内尚无大丝束产能。对于公司来说，碳玻混合技术在行业领先，公司根据客户需求提供两种产品，在阜宁沿海有一个工厂专门做碳玻混合叶片，未来也会根据行业发展形势进一步扩大产能。
隔膜需求不断超预期 产能建设加速
公司表示，隔膜需求是在不断超预期的，包括新能车和储能;供给端来看，基本也是匹配需求端，总体供需还是紧平衡的状态;规模、技术、成本、客户均是核心壁垒。由于需求上涨，隔膜整体产能建设进入加速阶段，山东滕州基地二期4亿平米6条线已建好2条、预计这个月底2条释放，8月释放2条;内蒙基地预计下半年开始释放2条线。后续公司会集中优势资源，重点推动现有已公告的山东、内蒙以及南京基地等10亿㎡量级产能基地建设，在此基础上同步启动其他潜在区域布局，争取早日形成行业有竞争力的产能规模。
隔膜降本方面，公司采取1)全级次推行精益管理、聚焦优势客户(排产集中)提升产线运营效率;2)推动新产能落地，在产能和运营效率方面均有较大提升;3)设备国产化。
智通财经APP获悉，7月14日、15日，川能动力(000155.SZ)在调研中表示，鼎盛锂业剩余21%股权及上述其他收购事项正在有序推进中。目前，在建的会东小街一期和淌塘二期风电项目合计28万千瓦，在建的巴彦淖尔装机规模1.8万千瓦。在建新能源发电装机规模29.8万千瓦。李家沟建设进度方面，目前李家沟项目按照规划的产能进行建设，暂无扩产计划。关于新建3万吨锂盐投产时间，川能动力表示，根据可研报告，建设工期为2年，项目计划于2024年建成投产。目前，鼎盛锂业拥有年产1.5万吨锂盐产能，其中碳酸锂1万吨，氢氧化锂5000吨。未来，公司将借助并购、合作开发等方式，积极布局盐湖锂资源。
在建新能源发电装机规模29.8万千瓦
川能动力业务涉及风力光伏发电、垃圾焚烧发电、锂矿采选、锂盐生产等多个领域。截至2021年12月31日，川能动力总资产173亿元，归母所有者权益48.10亿元，资产负债率58%；全年实现营业收入44.08亿元，归母净利润3.39亿元。
新能源发电方面，公司目前已投产风电装机总量92.2万千瓦，光伏2.24万千瓦；垃圾发电装机规模13.85万千瓦，日处理垃圾能力6100吨（日处理规模居四川省前列），年可处理垃圾222.65万吨。在建新能源发电装机规模29.8万千瓦。
此外，目前在建的会东小街一期和淌塘二期风电项目合计28万千瓦，在建的巴彦淖尔装机规模1.8万千瓦，日处理垃圾量700吨。同时，为解决同业竞争问题，公司还受托管理控股股东四川能投控股的新能源（生物质）发电装机规模11.7万千瓦。
新建3万吨锂盐项目计划于2024年建成投产
关于新建3万吨锂盐投产时间，川能动力表示，根据可研报告，建设工期为2年，项目计划于2024年建成投产。目前，鼎盛锂业拥有年产1.5万吨锂盐产能，其中碳酸锂1万吨，氢氧化锂5000吨。
锂电方面，公司已通过控股能投锂业和鼎盛锂业，拥有李家沟锂矿采矿权及锂盐产线。李家沟探明矿石资源储量3,881.2万吨，平均品位1.30%，目前在建年产105万吨采矿项目，年产精矿18万吨；鼎盛锂业拥有年产1.5万吨锂盐产能，其中1万吨碳酸锂、5000吨氢氧化锂。截至目前，四川国理43.74%股权以及公司发行股份、可转债购买风电公司少数股权相关工作正在开展中。
李家沟建设进度方面，目前李家沟项目按照规划的产能进行建设，暂无扩产计划。截止2022年4月底，李家沟采选项目矿山道路主线道路工程全面完成，具备双桥车通行条件，满足矿山建设需要。井巷工程累计掘进7,308米，完成掘进量的43%，已掘进至矿区中心I号矿体中心位置，已具备基建带矿条件。采选工程完成采矿工业场地土方外运和碎磨工业场地土方挖运，正开展磨矿基础打桩、浮选工业场地钻孔等工作。目前，由于项目所在地位于高原地区，当地冬季气候对地表工程有一定影响，项目总体进度正常。公司对项目建设提供资金、人力、物资等全方位支持，加快项目建设进度。
借助并购、合作开发等方式积极布局盐湖锂资源
根据公司未来战略规划，在锂资源开发方面，公司一是依托四川省锂矿资源储备优势，加快省内资源的获取、整合、开发。二是借助并购、合作开发等方式，积极布局盐湖锂资源。三是探索资源储备“走出去”模式，积极布局海外锂矿，以合资或销售协议等形式合作开发。
川能动力介绍2022年上半年股权收购情况时指出：（1）公司于2022年5月披露了相关公告，启动了发行股份、可转债收购风电公司少数股权并配套募集资金相关工作，目前上述尽调及审计、评估相关工作正在开展中,公司将按照规定及时披露项目进展。（2）公司于2022年4月披露了签署意向协议相关公告，拟以现金方式收购鼎盛锂业46.5%股权、四川国理43.74%股权以及启迪清云70%股权，截止目前公司已完成了四川能投和川能资本公司持有的鼎盛锂业25.5%股权收购工作（公司已持有鼎盛锂业51%股权），鼎盛锂业剩余21%股权及上述其他收购事项正在有序推进中。
今日川能动力（000155）涨9.99%，收盘报23.57元。
2022年7月13日，西南证券研究员王颖婷发布了对川能动力的研报《风光发电效率突出，锂电布局再造增长》，该研报对川能动力给出“买入”评级，认为其目标价为26.52元，现价距离目标价尚有12.52%的涨幅空间。研报中预计 2022-2024 年 EPS 分别为 0.47元、1.56元、1.94元，未来三年归母净利润将保持 103%的复合增长率。鉴于锂电下游需求旺盛，未来三年锂盐市场价有望保持高位，李家沟项目投产将显著增厚公司利润，给公司 2023年 17倍 PE，对应目标价 26.52元，首次覆盖给予“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为94.94%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为西南证券的王颖婷。
川能动力（000155）个股
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