保险,金融理财销售怎么开发客户(私人银行理财经理拓客渠道)

保险,金融理财销售怎么开发客户

1、个人社交也是卖保险找客户的一种有效方式，可以通过参加各种社交活动，如聚会、宴会、家庭聚会等，与潜在客户进行有效沟通，介绍保险产品，建立良好的信任关系，从而提高保险产品的销售量。

理财师怎么拓展渠道呢

1、线下 不需要多说，每个金融机构都有自己一套大同小异的模式和方法。

2、所以，在理财师想要更好的拓展客户，必须通过财经新闻，财经相关的营销内容，金融微店，客户浏览轨迹，客户财经偏好等，构建赚属于自己的，符合客户偏好的线上营销场景。

3、了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几种：开户资料、调查问卷、面谈沟通、电话沟通、数据挖掘。

4、传统黄页产品受发行量，发行渠道的限制，对客户的推广基本上只能做到发行多少，拓展多少，不能准确预测浏览人群。受出版印刷时间的限制，更新速度慢，只能在改版做修改。

5、积极参加业内活动：参加业内的研讨会、论坛、会议和工作培训等活动，可以接触到业内专业人士和顶尖学者，了解最新的理论和实践知识，拓展人脉关系。注重实践：理论知识只有融入实践才能真正升华。

6、不断学习理财知识的习惯 理财知识的积累需要日积月累，让你对金融行业及行业各种投资渠道，投资品种都有更深入的了解。

作为理财经理如何进行客户的开拓和发展

对于客群的发展，永远都是考核的一个重点，客户介绍客户是非常好的一种途径，通过服务及优势产品，或是参加某些客户的活动，让老客户介绍新客户。

最便捷的方法就是和直接和你的客户提，既然老用户和你之间的关系还算不错，说明客户对于你们公司和你都是比较认可的，这时候你就可以让老用户帮忙介绍一些同样对理财感兴趣的朋友，当然买不买，理财经理不可做强制要求。

让客户带你去参加他所在圈子的活动，并且把你作为新朋友介绍给他的其他朋友。这种方式的前提是你和客户关系很好。至于怎么做客户关系，得自己多上上心，相信你会有你自己的方式。

当然，还可以利用营销的会议去开发客户。很多公司为促单，都会在酒店开营销会议，我们在其散会时进行派单，让客户自己做比较。这类的客户意向度会高一些。

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