投资公司投资项目管理系统的简单介绍,投资管理平台产品分析

什么叫做项目管理系统?

项目管理系统是指以项目的实施环节为核心，以时间进度控制为出发点，利用网络计划技术，对实施过程中的进度、费用、资源等进行综合管理的一类应用软件。随着信息化不断深入，特别是进入21世纪以来，越来越多企业开始实施项目管理系统。项目管理系统融合了完善的项目管理思想和企业管理理念，已经成为企业不可多得的助手。但是不同时间、不同经济背景，企业对项目管理系统的要求也会有所不同。

项目管理系统厂商国外的主要有Oracle Primavera P6、Deltek Open Plan、Microsoft Project，在行业里做得不错，但使用人群一般都是外资企业。

国内比较知名的有邦永PM2、梦龙科技LinkProject、智邦国际项目管理系统等，邦永PM2定位于房地产、工程相关企业，梦龙科技主要从事项目管理技术的研究，智邦国际项目管理系统侧重客户关系和项目管理，可以集成ERP、CRM等其他管理系统，实现一体化管理，从长远看，智邦国际性价比更高。你可以根据实际需要进行对比和选择，最好购买之前先免费试用，这样才能有更深入的了解，对选择合适的软件有很大帮助。

投资管理平台产品分析

投资管理平台产品分析

一、需求分析

1、产品定位

服务于创投、基金、投资管理机构的管理系统平台，在线化投资信息和数据整理，提高团队的协作效率。

2、目标用户

2.1团队层面

创投机构、基金公司、投资管理机构

使用场景：投资项目推进过程中，团队协作低效，信息滞后。

2.2用户层面

客户: 产品购买决定者，非直接使用者。

使用场景：下属申请购买这个项目管理产品，需要投入多少资金？能带来更高收入吗？后期需要维护吗？想看看公司整体项目情况

直接用户：

管理层用户 ：使用产品进行项目推进、管理决策的用户。

使用场景：项目人物分配到相关负责人，每天看到项目进展情况，根据数据展现、业务的发展趋势变化进行项目决策。

底层用户 ：一线用户，频繁操作者。

使用场景：有固定操作权限，个人负责的工作可以标准化的操作完成。

3需求分析

现状：投资管理工作低效。

解决方式：使用标准化、商业化的投资管理工具。

二、市场现状

1、已有产品

PE云

VC SaaS

顶点私募软件

PEPM

传韬科技

欧唯特信息系统(博士投资管理系统)

Date Driver（ ）

vc800（ ）

2、需求解决方案

2.1PE云

关键词 ：免费、协同合作、大数据支持科学决策、精准分析与估值、全流程化管理、职能投后管理、提升私募人员效率

2.1.1 产品架构

2.1.2 需求解决分析

优 ：严格标准化项目管理流程（底层用户）；操作角色权限控制（管理层用户）；

劣 ：严格标准化；各功能项定义不通俗易懂、操作上各功能相关性不强；没有充分满足客户层面和管理层用户层面的需求。

2.2 VCSaaS

上线时间：7个月第一代上线功能：1.信息管理2.数据统计3.权限控制

关键词： 信息管理、数据统计、权限控制、任务协作、LP登录、工具箱

2.2.1产品架构

2.2.2 需求解决分析

优 ：多机构管理（客户）；数据统计展示（客户、管理层用户）；项目管理开放性（底层用户）；协作管理、权限控制（管理层用户）；LP登录（客户）；各类文件导出便利

劣 ：项目管理没有标准化

三、产品使用分析

只分析登录后第一个界面

1、表现层面

PE云

VCSaaS

相同点：两款产品都使用“左上下”的版面设计，左边显示功能区的分类，右下为信息显示区。

不同点：VCSaaS较PE云色调更为清新，感觉上分布更简化。PE云功能重合和概念模糊情况比较多，比如左栏和上栏中“我的账户”功能重合，左栏中“项目管理”的概念包含“投后管理”，但两者功能等级相同。

2、学习层面

PE云的功能信息更商业化，比如“投后管理”“工商管理变更”，专业化的同时增大了使用者的理解成本，比如“工商管理变更”“资管业务”是什么层面的问题；左栏中“项目管理”的概念是包含“投后管理”的，但两者功能等级一致。

PE云权限管理部分对于“角色”“组织”“会员”的定义对于操作者理解学习成本过高。

VCSaaS的功能信息更具生活化，“项目”“投资人”等名词易于理解。

VCSaaS权限管理部分管理员直接对加入成员赋权，理解学习成本低。

3、操作层面

从“新建项目”这一功能来看，PE云更看重操作流程的标准化，用户完全按照产品提供的流程进行项目管理；VCSaaS更具开放性，项目新建只填写项目重要信息，项目管理的推进主要体现在文件柜里文件的完整性上（见下图）。

四、总结

常规功能开发：项目池、项目管理、权限管理

特色功能开发：多机构创建、数据统计展示、LP登录、工具箱

从PE云和VCSaaS两款产品来看，主要区分就是产品整体方向上的不同，PE云更注重产品的标准化，用户需要严格按照产品设计的项目流程去推进；VCSaaS的产品更具开放性,大部分功能的概念在保证符合行业理解前提下，向操作简易化方向发展。

标准化的程度高低各有利弊，商业化程度才是产品最终目的，由市场来检验。

有做私募股权投资比较好的系统吗？

DataDriver，卓沃网络科技（上海）有限公司。

DataDriver股权投资管理系统参照证监会管理办法，为私募股权投资管理机构提供股权投资管理系统。系统集数据管理、流程管控、风险管理、数据分析等功能于一体。

通过此系统，私募股权投资管理机构能够实现投资业务数据的结构化管理，规范投资业务流程，并实现各类维度的数据统计分析。

系统特色：

适合多基金、多平台、多项目的PE/VC投资管理机构使用。

股权投资业务”募、投、管、退”全生命周期管控。

基金募资过程管理、投资者管理、项目投前管理、项目投后管理、风险提醒、项目估值、项目IRR计算、基金业绩核算、LP收益分配、资金管理等功能全面覆盖。

各种填报资料及报表信息的逐步规范化，打造私募股权投资基金的标准典范。

基金备案信息、基金投资报表、投资者投资报表、项目定期报表等定期报表自动生成。

扩展资料：

私募股权投资系统的意义：

从私募股权行业的工作内容上来说，私募股权投资管理系统可以通过LP出资和高净值客户的认购完成初期的项目融资，并支持在线产品收益核算及运作业绩的核算与数据分析。

在资金投入到项目之后，管理系统可以在执行过程中实现可配置化的方式，将多种类型的投资管理项目统一管理，做到有条不紊的实现所有项目的正常运转，另外随时关注所投资金的动向，无论是收入、支出、收益还是对资金运作的分析和决策，都能做到对资金动向的了如指掌。

对于私募全行业最关注的风险问题，私募股权投资管理系统结合资管产品运作、投资项目管理的实际业务，提供相对应的智能风险监测及自动预警，实现风险处置的全流程管理。

在所有数据展示在线上之后，私募股权投资管理系统将会对其进行多维度的数据统计分析，并通过投前筛选、评估、投后管理、业绩核算与收益分析，实现不断优化调整，让管理人员能够在工作中更加方便。

对比私募股权行业的痛点，私募股权投资管理系统将项目的运作实现信息化，所有工作都可在线操作。也让多项目的监管和风险处理得以及时预警，及时处理，解放了人力物力，让整个行业焕然一新，这就是私募股权投资管理系统存在的意义。

参考资料：卓沃网络科技（上海）有限公司-股权投资管理系统*集团版

现在很多的投资管理系统，都非常专业，但是针对项目管理，都有什么区

项目管理是20世纪50年代后期发展起来的一种计划管理方法，是指把各种系统、资源和人员有效地结合在一起，采用规范化的管理流程，在规定的时间、预算和质量目标范围内完成项目。 项目管理在发达国家已经逐步发展成为独立的学科体系，广泛应用于建筑、工程、电子、金融、投资等诸多行业。随着行业的发展，项目管理日渐拥有了广阔的就业前景以及高额的薪金。据报道，在美国，从事项目管理工作的初级人员年薪在4.5-5.5万美元左右，中级人员在6.5-8.5万美元左右，高级人员在11-30万美元左右。在国内，对优秀项目管理人员来说，月薪万元以上并不出奇。 据悉，目前中国拥有专业项目管理人士170万人，未来5年需要300万这方面的人才。其中，投资建设项目方面的管理人才尤其缺乏。某外企欲在国内寻觅一位投资建设项目经理，开价年薪4万美元，因无人应聘，最后只得花费8万美元在海外聘请。

股权投资管理系统的好处有哪些？

股权投资是指企业或者个人通过投资其他的企业的方式从而获得相应的股份或者其他的经济利益。而股权投资项目管理系统拥有很多的信息，对股权投资行业的发展能够起到一定的促进作用。

股权投资对投资个人或者企业来说，是一种风险很大的行为，如果被投资的项目或者企业没有按照预期好的方向发展的话，那么投资者就需要承担相应的损失。

一、系统功能

1、项目信息库

项目信息库包括了系统中所有的项目，按照业务状态分为入库项目、跟进项目、冻结项目、已投项目和退出项目，覆盖项目全生命周期。

2、调研管理

管理项目调研阶段，客户可以根据实际业务管理流程定义不同的调研阶段，如初步调查阶段、立项阶段等，在不同阶段可定义阶段标志性事件，如完成调研报告、召开例行会议等；当标志性事件完成后，项目方可推进下一阶段。

3、会议管理

管理项目推进过程中的重要会议，包括立项会议、投资决策会议等。通过系统会议管理功能可大幅提升会议效率，通过“会议卡片”使会议管理纳入的标准化范畴，它充分界定会议的各种相关要素，使得会议主题明确，参与人、决策人、汇报人角色清晰，而且能够从机制上和信息上为会前、会中和会后提供服务和记录，解决了很多会前会后信息传递和沟通效果不佳的问题。

4、投资人信息库

投资人管理，主要给股权投资公司的各类投资人信息数据提供管理，分为机构投资人、个人投资人和政府机构。投资人信息的新增，编辑，查询均可以由此模块来完成。同时为股权投资企业积累了丰富的投资人资料库，为进一步的客户分级、分类整理或分析提供了数据依据。对于已经建立档案的客户，则可以进行基金销售，从而开展实际的业务操作。

5、基金信息库

基金信息管理，主要给股权投资公司的基金公司信息数据提供管理，记录基金公司的股权结构、注册资本、所投项目、分红、披露信息等详细资料。还可管理基金募集过程，实时查看募资进度。

6、协同办公

实现了投资机构日常各类业务的办公自动化管理，具体包括：公共事务管理、个人事务管理、办公用品管理（采购、入库、库存管理、领用、核销等）、固定资产管理、公文管理（起草、校稿、审核、签发、签收等）、合同管理、文件管理、人事管理（人事档案管理、出差管理、请假管理、考勤管理等）、薪资绩效管理、人员技能管理等。

二、系统特色

1、完整的项目信息库

业务系统的核心就是项目管理，系统按照股权投资业务流程对多个项目的进展过程动态掌握，同时对每个项目的资料进行全面的归集整理。根据组织机构角色的灵活定义与操作权限管理，并与业务处理过程中的工作流程有机结合，实现了以项目管理为核心的业务处理。

2、规范的业务流程

在规范流程方面，从初期项目信息的输入到最后项目的退出，形成一套清晰完善的、业务流程规范化的项目管理全过程。可对各环节节点进行任意配置，能智能化地适应不同公司的各种业务需求变化。从项目认领开始到项目退出，记录下项目完整过程。每种流程都为不同需求的股权投资公司量身定做，功能更贴近公司实际的业务流程。

3、精确的数据统计分析

精准的数据统计分析功能，依托强大的数据中心及先进的技术手段，采用折线图，饼状图等多种形式，形象的展示了数据分析的结果。保证了精准的数据统计分析以及其实用性和真实性，帮助股权投资企业进行规范化的管理业务。

4、便捷全面的提醒机制

系统通过短信、邮件和系统消息对任务处理、项目进度、会议决策等进行实时提醒，方便实时掌握项目的进展情况。在任务处理过程中可自由选择多种提醒方式来提醒任务处理人，并可限定完成时间，加强业务的执行效率，从而高效的完成业务。

5、灵活的权限分配机制

系统权限控制详细，分模块、分功能地进行权限管理，系统权限功能精确到按钮机制，采用角色与人紧密绑定的灵活配置。依托强大的数据中心，更精准地判断各种操作和功能的安全级别。如无权限，任何数据、报表都将不能访问、查询、打印与输出，进而加强企业内部管控，加强数据保密处理，强化安全管理。修改权限与查看权限分离，有效的保证了数据的真实稳定。

股权投资项目管理系统的强大功能能够全方位的保障各方面的信息，灵活的分配各项任务。股权投资在现在的社会中越来越普遍，更多的人也将接触到这种投资项目中。在接触的过程中，注意规避风险，做好预期规划尤为重要。想要了解更多关于股权投资项目的相关信息，敬请关注融和贷投资理财栏目。

股权投资项目管理系统

股权投资 项目管理系统的系统功能 一、系统功能 1 、项目信息库 项目信息库包括了系统中所有的项目，按照业务状态分为入库项目、跟进项目、冻结项目、已投项目和退出项目，覆盖项目全生命周期。 入库项目管理:公司所有项目列表，记录项目基本信息、相关文档资料等，包含了查看项目、编辑项目、终止项目、删除项目， 跟进项目管理:主要是指已进入调研环节的项目列表，跟进项目阶段从初步调查、实地调研、立项审批及尽职调查多个节点。 已投项目管理:记录了正常完成的项目，企业可在此查询历史项目的详细信息。 冻结项目管理:是指在项目进行中由于特殊情况出现，提前终止了的项目的信息。 投后项目管理:记录投资金额、占股比例、进入倍数等投资关键数据 退出项目管理:记录项目退出过程和退出行为。 2、调研管理 管理项目调研阶段，客户可实际业务管理流程定义不同的调研阶段，如初步调查阶段、立项阶段等，在不同阶段可定义阶段标志性事件，如完成调研报告、召开立项会议等;当标志性事件完成后，项目方可推进至下一阶段。 3、会议管理 管理项目推进过程中的重要会议，包括立项会议、投资决策会议等。通过系统会议管理功能可大幅提升会议效率，通过"会议卡片"使会议管理纳入的标准化范畴，它充分界定会议的各种相关要素，使得会议主题明确，参与人、决策人、汇报人角色清晰，而且能够从机制上和信息上为会前、会中和会后提供服务和记录，解决了很多会前会后信息传递和沟通效果不佳的问题。 4、投资人信息库 投资人管理，主要给股权投资公司的各类投资人信息数据提供管理，分为机构投资人、个人投资人和政府机构。投资人信息的新增，编辑，查询均可以由此模块来完成。同时为股权投资企业积累了丰富的投资人资料库，为进一步的客户分级、分类整理或分析提供了数据依据。对于已经建立档案的客户，则可以进行基金销售，从而开展实际的业务操作。 5、基金信息库 基金信息管理，主要给股权投资公司的基金公司信息数据提供管理，记录基金公司的股权结构、注册资本、所投项目、分红、披露信息等详细资料。还可管理基金募集过程，实时查看募资进度。 6、协同办公 实现了投资机构日常各类业务的办公自动化管理，具体包括:公共事务管理、个人事务管理、办公用品管理(采购、入库、库存管理、领用、核销等)、固定资产管理、公文管理(起草、校稿、审核、签发、签收等)、合同管理、文件管理、人事管理(人事档案管理、出差管理、请假管理、考勤管理等)、薪资绩效管理、人员技能管理等。 二、系统特色 1、完整的项目信息库 业务系统的核心就是项目管理，系统按照股权投资业务流程对多个项目的进展过程动态掌握，同时对每个项目的资料进行全面的归集整理。根据组织机构角色的灵活定义与操作权限管理，并与业务处理过程中的工作流程有机结合，实现了以项目管理为核心的业务处理。 项目信息库包括了系统中所有的项目，按照业务状态分为投前、投中、投后三个阶段，可快速查看不同阶段的项目信息。 2、规范的业务流程 在规范流程方面，从初期项目信息的输入到最后项目的退出，形成一套清晰完善的、业务流程规范化的项目管理股权投资项目管理业务流程全过程。可对各环节节点进行任意配置，能智能化地适应不同公司的各种业务需求变化。从项目认领开始到项目退出，记录下项目完整过程。每种流程都为不同需求的股权投资公司量身定做，功能更贴近公司实际的业务流程。业务环节从初步调查到决策管理均进行报告式管理，级级审批、层层相扣，团队决策。包含全部资料的电子化，各个环节的处理人及处理意见。经由投资部、风险控制部等多部门调查处理，高效的控制了企业的质量及规避风险。带来高度集中化的信息，决策者更精准的决策。 3、精确的数据统计分析 精准的数据统计分析功能，依托强大的数据中心及先进的技术手段，采用折线图，饼状图等多种形式，形象的展示了数据分析的结果。包含了项目明细表、项目净利率报表、项目利润率报表等多种财务报表。保证了精准的数据统计分析以及其实用性和真实性，帮助股权投资企业进行规范化的管理业务。 4、便捷全面的提醒机制 系统通过短信、邮件和系统消息对任务处理、项目进度、会议决策等进行实时提醒，方便实时掌握项目的进展情况。在任务处理过程中可自由选择多种提醒方式来提醒任务处理人，并可限定完成时间，加强业务的执行效率，从而高效的完成业务。 5、灵活的权限分配机制 系统权限控制详细，分模块、分功能地进行权限管理。系统权限功能精确到按钮机制。采用角色与人紧密绑定的灵活配置。依托强大的数据中心，更精准地判断各种操作和功能的安全级别。如无权限，任何数据、报表都将不能访问、查询、打印与输出，进而加强企业内部管控，加强数据保密处理，强化安全管理。修改权限与查看权限分离，有效的保证了数据的真实稳定。 通过对上述文章的大致阅读，相信对于 股权投资项目 管理系统的系统功能和 系统特色有了一定的了解和认识了。 目 股权投资项 管理系统适用于风险投资企业，当然，其有利有弊，需要投资者有良好的判定能力。

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