中钢网钢材价格行情监测显示,全国20mmHRB400E螺纹钢平均价格2484元/吨,较上个交易日下调23元/吨。20mm普中板平均价格为2671元/吨,较上个交易日下调16元/吨。3.0mm热卷平均价格2864元/吨,较上个交易日下调7元/吨。昨日钢价震荡下跌。节后市场需求并没有太大改善,让利出货意愿加重。后期利好难觅。预计今报价将维持稳中偏低格局。建材均价有20元/吨左右的下行调整空间。
本周国内钢材价格综合指数177.4,环比上周跌0.56%,同比上月涨1.31%,较去年同期相比,上涨9.57%;国内长材指数为200.4点,环比上周跌0.69%,同比上月上涨2.24%,较去年同期上涨16.11%。螺纹钢指数为199.0点,环比上周跌0.65%,同比上月上涨2.47%,较去年同期上涨17.13%;线材指数为201.8点,环比上周跌0.65%,同比上月上涨2.02%,较去年同期上涨14.99%。
受国际金融盘面继续恶化的影响,本周国内市场线螺价格受迫高位回落,不过由于前期社会库存连续下降,资源补充不足,市场的杀跌意愿并不强,而需求以及成交也并不十分糟糕,再加上华东华北两地主导钢厂沙钢和河北钢铁集团的中旬价格政策继续以稳中上调为主,整体现货的抗跌性再次得以体现,总体跌幅不大。具体来看,其中HRB335螺纹钢华东地区跌30-90元/吨,其中合肥下跌90元/吨;华南、华北地区跌幅不大,广州、北京市场跌30-50元/吨;西南、华中地区跌幅明显,其中长沙市场下跌100元/吨,其他市场下跌30-70元/吨;东北地区小幅下跌,跌幅在20元/吨左右;西北地区跌20-80元/吨,西安市场下跌80元/吨。而Q235高线以华东地区合肥市场的跌幅最大为100元/吨,其余多数主流市场普遍跌20-60元/吨,部分维稳。截止本周五,HRB33520mm螺纹钢最高、最低价分别为广州的5240元/吨和上海的4780元/吨,其国内主流市场平均价格为4994元/吨,较上周五下跌36元/吨;Q2356.5mm高线最高、最低价分别为成都的5200元/吨和太原的4710元/吨,其国内主流市场平均价格为4956元/吨,较上周五下跌31元/吨。各市场具体情况如下:
【华东地区】本周本区域所有市场建筑钢材价格普遍回落。截止周五,上海市场HRB33520mm螺纹钢价格为4780元/吨,相比上周跌30元/吨;同品规资源在杭州市场价格为4900元/吨,相比上周持下跌10元/吨。国际金融市场的动荡对华东市场影响最快,首先市场信心受到明显打击后已经令现货价格本就不多的可上涨空间又被大量压缩,再者市场交易者的预期转差后,不乏主动降价以规避风险的商家,基于此,价格整体走软。不过由于市场资源到货情况仍不理想、库存继续下降,也抑制了价格的下跌速度,低位资源获得了成交以及需求的支撑。库存方面:本周末对上海地区58个建筑钢材主要仓库库存情况进行统计,目前螺纹钢43.161万吨,较上周统计(2011年5月6日)减少0.681万吨;线材11.283万吨,减1.029万吨;盘螺2.104万吨,减0.568万吨。另外,本周华东市场主要城市建筑钢材库存再次下降,总量减少9.95万吨。
【华南、华中、西南地区】本周华南、华中、西南地区建筑钢材价格明显回落,仅华南地区跌幅较小。截止本周五,广州、武汉、成都市场HRB335Φ20mm螺纹钢价格分别5240、4940、5100元/吨。从价格的变化来看,南方地区中,华中地区跌幅稍大,其次是西南地区,最后为华南地区,主要是受到主流市场疲软以及资本面继续恶化的影响,但因库存压力不大,市场难以出现明显下跌,经销商心态也相对较稳,不过5月过半后,南方大部分地区的需求因季节原因有可能减弱,对给后期市场成交带来消极的影响。库存方面:本周南方区域主要城市库存量互有升降,环比上周华中地区增0.927万吨、华南地区增1.36万吨,西南地区减2.385万吨。
【华北地区】本周本区域市场建筑钢材跌幅较小,其中北京、天津市场线螺价格跌20-30元/吨左右。截止周五,北京、天津市场HRB335Φ20mm螺纹钢分别为4960和4950元/吨,Q235Φ6.5mm高线北京、天津市场分别为4860和4830元/吨。虽然河北钢铁集团因检修减少了投放量,但华北市场极其下主流市场的库存都于本周出现上升,而再看华东地区库存量再次下降。从目前情况来看,因北方尤其是华北地区价格持续处于相对高位,钢厂资源的所谓“南下”意愿偏低。再有,河北钢铁集团本周出台的中旬的价格政策,螺纹以及盘螺继续上调后,无疑令多数商家以探涨为首选。库存方面:本周华北地区库存量小幅上升,总体增1.89万吨,其中本周北京建筑钢材总体库存55.9万吨,减少1.46万吨。其中,螺纹40.56万吨,较上次(2011年5月06日)增1.1万吨;线材6.68万吨,减0.57万吨;盘螺8.67万吨,减2万吨。
【西北、东北地区】本周西北、东北地区建筑钢材价格有所下跌,其中西安市场跌幅明显。截至周五,沈阳、西安市场HRB335Φ20mm螺纹钢价格分别在4790、4800元/吨,分别跌20和80元/吨。西北、东北两地区目前的价格基本处于全国最低水平,就库存水平来看仅东北区有一定下降,西北地区在多数时间内库存保持上升趋势,西安市场的库存量也进入全国大户水平,就目前情况来看,若期货合约不能持续有效上涨,西北地区的后期情况很难如意。库存方面:环比上周本周西北、东北地区库存量有增有减,其中西北地区相对上周增加0.3万吨,东北地区相对上周减少5.9万吨。
一、 行情回顾篇
2021年6月份国内钢材价格震荡下行,截止6月25日,钢材指数收在5090,较上月末下跌180。
回顾6月份,国内钢材价格行情进入震荡模式,价格冲高后回落。具体来看,上旬,在需求释放以及资本市场炒作的提振下,国内建筑钢价迎来修复性上涨;中旬,价格推高到月内高点,随后需求端快速转弱,与此同时,粗钢产量再创新高,国内建材库存拐点正式出现,现货价格迅速回调;下旬,随着投机资金的撤离,黑色系商品期货出现调整,加之临近半年度资金紧缺,市场价格进一步下跌。
二、供给分析篇
1、国内钢材库存现状分析
监测库存数据显示,截至6月25日,国内主要钢材品种库存总量为1468.71万吨,较5月末上升31.1吨,增幅2.2%,较去年同期增加23.36万吨,增幅1.6%。其中螺纹、线材、热轧、冷轧、中板库存分别为780.23万吨、164.14万吨、276.34万吨、120.64万吨和127.36万吨。本月国内五大钢材品种,除线材库存下降、冷轧库存变化不大外,其他品种库存皆有不同程度的上升,其中螺纹钢、热卷增幅较为明显。
据数据分析,6月份,国内终端需求表现低迷,各地成交量环比5月大幅下降。同时,限产执行力度不及预期,供给压力不降反增。在供强需弱影响下,自本月中旬开始,国内钢材市场重新进入累库周期。进入七月后,终端需求暂难放大,而供给端不确定因素较多,产量会有波动,根据历史情况,预计库存还会有所增加。
2、国内钢材供给现状分析
据中国钢铁工业协会统计数据显示,2021年6月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2395.38万吨、生铁2066.11万吨、钢材2284.76万吨。本旬平均日产,粗钢239.54万吨,环比增长2.57%、同比增长15.99%;生铁206.61万吨,环比增长2.16%、同比增长12.60%;钢材228.48万吨,环比增长3.80%、同比增长18.05%。
3、国内钢材进出口现状分析
据海关总署数据显示,5月份我国钢材出口增速放缓。具体来看,2021年5月份,我国出口钢材527万吨,同比增长19.8%,环比下降33.9%。1-5月累计出口钢材3092万吨,同比增长23.7%。5月份,我国进口钢材121万吨,同比下降5.8%,环比增长2.7%。1-5月累计进口钢材610万吨,同比增长11.6%。
5月我国进口铁矿砂及其精矿8979.0万吨,同比增长3.2%;1-5月我国累计进口铁矿砂及其精矿47176.5万吨,同比增长6.0%。
5月我国进口煤及褐煤2104.0万吨,同比下降4.6%;1-5月我国累计进口煤及褐煤11116.6万吨,同比下降25.2%。
4、下月钢材供给预期
6月份国内钢厂生产积极性高涨,重点企业粗钢日均产量再度上升;进入下旬后,随着钢价回调,钢厂主动限产情况增多,供给压力出现减轻。进入七月后, 在碳达峰、碳中和背景下,钢铁行业控产能、减产量等工作将继续全面展开,预计钢厂减产、检修等现象增多,进而缓解市场供给压力。我们预计七月份国内建材供给压力或有减轻。
三、需求形势篇
1、钢材销量走势分析
6月份,国内终端需求整体回落,具体来看:上半月,前期积压的需求集中释放,整体成交表现尚可;下半月,随着高温多雨天气来临,加上终端用户资金偏紧,成交表现清淡。进入7月后,预计需求偏弱的状况暂难改变,一旦整体销量继续下滑,将会对建材价格走势带来拖累。
四、成本分析篇
1、原材料成本分析
6月份,原料价格高位震荡,上涨为主。根据监测数据,截止6月25日,唐山地区普碳方坯出厂价格4840元/吨,较上月末价格下跌160元/吨;江苏地区废钢价格为3640元/吨,较上月末上涨150元/吨;山西地区二级焦炭价格为2560元/吨,较上月末价格下跌120元/吨;唐山地区65-66品味干基铁精粉价格为1540元/吨,较上月末上涨110元/吨;普氏62%铁矿石指数为214.9美元/吨,较上月末上涨16.15美元/吨。
相对现货的震荡回调,本月原料价格走势坚挺,成本重心上移,对成材价格有较强支撑作用。
2、下月钢材成本预期
铁矿石顶部形态显现,后期震荡回调是大概率事件;焦炭受供应端收紧预期,价格易涨难跌;废钢需求受电炉钢影响,价格或有调整。综合来看,预计7月份国内钢材成本将小幅走低,但空间不会太大。
中钢网钢材价格行情监测显示,全国20mmHRB400E螺纹钢平均价格2565元/吨,较上个交易日下调6元/吨。20mm普中板平均价格为2728元/吨,较上个交易日下调5元/吨。3.0mm热卷平均价格2886元/吨,较上个交易日下调4元/吨。上周钢价偏强趋势不改。去产能利好提振市场信心,坯料底部支撑强劲,期钢夜盘走高,多方胶着下,预计今价稳中拉涨。建材均价有20元/吨左右的上行调整空间。
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