大摩量化配置，大摩量化配置基金靠谱吗
大摩量化配置，大摩量化配置基金靠谱吗
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08月18日讯 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金（简称：大摩量化配置混合A，代码233015）08月17日净值上涨1.87%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0670元，累计净值为2.4670元。
大摩量化配置混合A基金成立以来收益159.84%，今年以来收益21.02%，近一月收益5.19%，近一年收益33.44%，近三年收益23.62%。
大摩量化配置混合A基金成立以来分红1次，累计分红金额2.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈健夫，自2018年08月01日管理该基金，任职期内收益39.66%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.98%）、中国平安（持仓比例3.60%）、招商银行（持仓比例2.82%）、五粮液（持仓比例2.27%）、美的集团（持仓比例2.22%）、中信证券（持仓比例1.92%）、格力电器（持仓比例1.80%）、立讯精密（持仓比例1.52%）、伊利股份（持仓比例1.23%）、宁德时代（持仓比例1.13%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
据国家统计局数据显示，6月官方制造业PMI为50.9，较上月上升0.3个百分点，连续四个月处于荣枯线之上，显示制造业稳步恢复，基本面继续改善。其中，6月生产指数53.9%，较前值上升0.7个百分点，企业生产活动继续恢复。新订单指数51.4%，较上月上升0.5个百分点，新出口订单指数为42.6%，较上月上升7.3个百分点，表明内需继续回暖，外需有所改善。汇率方面，受国内新冠肺炎疫情得到有效控制和美元指数下跌等因素的影响，2020年二季度人民币相对于美元小幅升值，截止到二季度末，在岸美元兑人民币汇率收于7.07附近。
2020年二季度，随着国内复工复产逐渐恢复、宽裕的货币政策和海外市场止跌回升等积极因素的影响，A股市场整体呈上涨趋势，并且市场风格迥异。上证指数二季度上涨234.37点，涨跌幅为8.52%，二季度末收于2984.67点。从中信一级行业来看，二季度消费服务、食品饮料、医药和电子等行业表现较好，石油石化、煤炭、纺织服装和建筑等行业表现较差。整个二季度来看，代表大盘蓝筹的沪深300指数上涨12.96%，代表中小盘成长股票的创业板指和中小板指的涨跌幅分别为30.25%和23.24%。
鉴于A股市场当前整体的估值水平仍然处于历史中等水平，尽管新冠肺炎疫情在全球蔓延的趋势仍在持续，海外宏观经济环境在短期内面临不确定性，但国内疫情得到控制之后，中国经济在复工复产和政策刺激的推动下有望继续复苏。从长期来看，中国内需空间广阔、政策与改革空间大、外部环境变化也将加快中国推进资本市场改革的步伐，市场的中长期前景依然向好。展望三季度，国内随着复工复产基本完成，企业盈利有望逐渐修复，叠加宽松的流动性预期和资本市场改革提速等利好因素，投资者的市场风险偏好有望进一步提升，能够代表A股核心资产的绩优龙头依然具备合理的配置空间。操作层面，我们在二季度坚持按照既定的量化模型进行选股，给予了估值水平更低、业绩增长更稳定的股票以更高权重，同时维持均衡的行业配置，争取创造超越业绩比较基准的投资回报。
02月19日讯 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金（简称：前海开源新经济混合，代码000689）02月18日净值上涨2.28%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9420元，累计净值为1.0520元。
前海开源新经济混合基金成立以来收益3.53%，今年以来收益7.90%，近一月收益3.86%，近一年收益-6.45%，近三年收益-12.49%。
前海开源新经济混合基金成立以来分红1次，累计分红金额0.36亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为丁骏，自2014年08月20日管理该基金，任职期内收益3.53%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有航发动力（持仓比例6.22%）、华泰证券（持仓比例5.95%）、贵州茅台（持仓比例5.63%）、烽火通信（持仓比例3.78%）、新宙邦（持仓比例3.44%）、洁美科技（持仓比例3.35%）、牧原股份（持仓比例3.14%）、中航沈飞（持仓比例2.89%）、兴发集团（持仓比例2.60%）、恒生电子（持仓比例2.52%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，宏观经济形势喜忧参半。一方面，部分经济数据不尽如人意，GDP增长率、PMI指数、固定资产投资增长率、社会融资总额增长率等等表现平平，尤其是部分中观行业数据（比如乘用车销量增长率）等明显恶化，显示经济整体运行在偏弱的轨道上。但是，另一方面，央行和发改委等经济主管部门在政策层面上已经开始有所松动，市场流动性改善明显，投资项目批复也有所加快。另外，G20峰会上中美双方元首见面会谈也给中美贸易摩擦带来了更多的和解希望。我们相信，在经济基本面自身规律和宏观调控政策的共同作用下，经济整体形势会平稳探底，在未来一个时间段内找到新的经济增长点。回顾第四季度，A股市场走出快速下跌的态势。以上证综指和创业板综合指数为例，两者跌幅分别为11.61%和11.30%，甚至在第三季度表现良好（上涨5.11%）的上证50指数也下跌了12.03%。市场走势虽然比较差，但是也在一定程度上消化了对未来的不利预期，部分板块和个股已经出现了相对较好的投资性价比。我们认为，接下来的一个季度中，市场至少会有一些比较好的结构性投资机会。在这个过程中，可能会影响我们结论的不确定因素主要有中美贸易谈判3个月缓冲期届满前后的动态进展、下一步经济体制改革政策的制定及实施力度、全球大宗商品价格的波动情况等。我们要保持对上述指标的跟踪关注。在板块配置上，结合本基金基金合同的规定，我们在四季度中继续布局在业绩稳定增长的蓝筹股、TMT及军工等投资方向上，适度增加了券商和5G板块的投资比例。在下一个季度中，我们会继续保持组合的调整节奏，备选的投资板块有金融类电子和养殖行业等。在组合操作管理上，我们会增加一些波段操作，降低组合的整体持仓成本。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源新经济混合基金份额净值为0.873元，本报告期内，基金份额净值增长率为-4.80%，同期业绩比较基准收益率为-7.94%。
10月12日讯 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金（简称：大摩量化配置混合A，代码233015）10月09日净值上涨2.35%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0450元，累计净值为2.4450元。
大摩量化配置混合A基金成立以来收益157.07%，今年以来收益19.73%，近一月收益5.79%，近一年收益27.81%，近三年收益19.10%。
大摩量化配置混合A基金成立以来分红1次，累计分红金额2.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈健夫，自2018年08月01日管理该基金，任职期内收益38.17%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.98%）、中国平安（持仓比例3.60%）、招商银行（持仓比例2.82%）、五粮液（持仓比例2.27%）、美的集团（持仓比例2.22%）、中信证券（持仓比例1.92%）、格力电器（持仓比例1.80%）、立讯精密（持仓比例1.52%）、伊利股份（持仓比例1.23%）、宁德时代（持仓比例1.13%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年A股市场风格分化较大。一季度，受新冠肺炎疫情蔓延和海外市场大跌等负面因素的影响，A股整体呈下跌趋势，进入二季度后，随着国内复工复产逐渐恢复、宽裕的货币政策和海外市场止跌回升等积极因素的影响，A股票市场整体呈上涨趋势，并且市场风格迥异。整个上半年，上证综指下跌65.45点，涨跌幅为-2.15%，二季度末收于2984.67点，其中一季度下跌299.82点，二季度上涨234.37点。从中信一级行业来看，上半年医药、消费服务、食品饮料和电子等行业表现较好，非银金融、银行、煤炭和石油石化等行业表现较差。整个上半年来看，代表大盘蓝筹的沪深300指数上涨1.64%，代表中小盘成长股票的创业板指和中小板指的涨跌幅分别为35.6%和20.85%。
本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据，通过科学的量化模型研究体系和严格的风险管理机制，争取获得相对基准的超额收益。2020年一季度，由于行业及市场风格轮动快速，影响因子有效性、持续性等因素，本基金相对业绩基准表现落后。2020年二季度，伴随着成长风格的切换和市场风险偏好的提升，本基金的表现有所改善，实现了对基金比较基准的超越。从2020年上半年来看，本基金跑赢了业绩比较基准。
本报告期截至2020年6月30日，本基金A类份额净值为1.813元，份额累计净值为2.213元，C类份额净值为1.812元，份额累计净值为1.812元，报告期内A类基金份额净值增长率为6.15%，C类基金份额净值增长率为6.09%，同期业绩比较基准收益率为1.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
鉴于A股市场当前整体的估值水平仍然处于历史中等水平，尽管新冠肺炎疫情在全球蔓延的趋势仍在持续，海外宏观经济环境在短期内面临不确定性，但国内疫情得到控制之后，中国经济在复工复产和政策刺激的推动下有望继续复苏。从长期来看，中国内需空间广阔、政策与改革空间大、外部环境变化也将加快中国推进资本市场改革的步伐，市场的中长期前景依然向好。展望下半年，国内随着复工复产基本完成，企业盈利有望逐渐修复，叠加宽松的流动性预期和资本市场改革提速等利好因素，投资者的市场风险偏好有望进一步提升，能够代表A股核心资产的绩优龙头依然具备合理的配置空间。
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不懂时虚心学习，慢慢来，属于自己的迟早会来……
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