002434(长盛电子信息产业)002434股吧

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万里扬(002434.SZ)发布2022年半年度报告，该公司实现营业收入23.22亿元，同比减少16.22%;实现归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比减少47.66%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7816.04万元，同比减少69.17%。基本每股收益0.12元/股。

报告期公司商用车变速器销售收入较上年同期下降35.55%，主要系2022年上半年国内商用车市场销量同比下滑较多所致。报告期公司配件销售收入较上年同期增长30.91%，主要系公司大力开拓齿轮、轴、铸件等产品的外销市场，报告期相关产品的销量增长所致。报告期公司纯电动汽车减速器销售收入较上年同期增长6972.86%，主要系近年来公司大力发展新能源汽车零部件业务，加大新客户开拓力度，随着减速器产品配套车型不断量产，报告期产品销量增长较多。

摘要：

产品定位契合新基建投资方向，Alpha能力突出长盛电子信息产业混合基金成立于2012年3月，是一只偏股混合型主题基金，主要投资科技板块，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的80%，最新规模12.28亿元。从历史行业配置来看，投资方向高度契合当前以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新基建板块。成立以来共经历3轮牛市，在科技板块主导的牛市中长盛电子信息产业混合基金展现出了较大弹性。截至2020年3月27日，长盛电子信息产业混合基金自成立以来累计上涨244%，大幅跑赢业绩基准138%，超额收益突出。

基金经理深耕TMT行业，择时、选股能力较强，管理期间超额收益显著长盛电子信息产业混合基金经理钱文礼2018年9月14日担任本基金经理，毕业于西南财经大学金融工程硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券电子行业研究员。TMT研究经历丰富，具备深厚的行业核心标的挖掘能力。公募投资年限2.41年，目前在管基金3只。钱文礼任职长盛电子信息产业混合基金经理以来产品超额收益明显，仓位相对灵活。投资风格上，擅长科技创新成长股投资，精选电子、通信行业龙头，仓位相对灵活，对市场有独到的了解，并敢于逆势加仓。根据拟合的基金经理指数，钱文礼担任基金经理以来综合表现优于沪深300和创业板指同期涨幅，其中2019年下半年以来受益于科技行情以及基金经理较好的择时、选股能力，超额收益显著，尤其是在2020年春节过后，基金表现十分亮眼。

长盛电子信息产业混合基金有望受益于新基建发力带来的巨大投资机会政策上国务院自2015年至今密集出台新型基础设施建设指导意见，聚焦5G、物联网、云计算等战略新兴产业，新基建逐渐成为中央经济建设的重点；产业端新基建有广阔的应用场景和较大的市场潜力，新基建投资规模有望快速增长，5G丰富的应用场景，与云计算、工业互联网、人工智能等相结合后，无疑将显著改变人们现有的生活和生产方式，民间资本对于新基建有着更强的参与动力；海外疫情扩散冲击资本市场，A股跟随下跌，但机构资金却在逆市买入新基建相关产品，短期市场的波动为新基建的布局再度提供了佳机。

总结：长盛电子信息聚焦电子信息板块，契合新基建主要投资方向，具备较高的中长期投资价值产品历史表现大幅跑赢业绩基准，Alpha能力突出。管理人长盛基金是国内老十家基金管理公司和首批社保基金管理资格的管理公司。基金经理钱文礼TMT行研经历丰富，擅长挖掘科技成长股，管理产品期间超额收益明显，仓位相对灵活。自2018年9月由基金经理钱文礼管理以来，期间累计超额收益15.68%，尤其是在今年市场大幅调整的行情中，仍能保持9.58%的正收益。当前科技板块中长期配置价值显现，在政策和资金的双重支撑下，新基建以及电子信息产业主题基金具备较高的配置价值。需要注意的是该基金所投资个股有较高的成长性，波动较大，投资者需综合评估自身投资偏好和风险承受能力，对于对市场风格、行业主题把握能力突出的投资者，建议通过主题基金逢低参与把握新基建未来的投资机会。

风险提示：由于海外疫情还未出现拐点，科技行业的全球供应链短期将受到冲击，股市短期还存在一定的不确定性。

基金产品定位

1.聚焦科技板块，契合新基建投资方向

长盛电子信息产业混合基金成立于2012年3月，最新规模为12.28亿元，是一只偏股混合型主题基金，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的80%。产品定位于科技板块，精选电子信息产业龙头股票进行投资。从历史行业配置来看，平均市值占比前四的行业分别是电子、通信、计算机和传媒，产品定位契合当前以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新基建板块。从历史持股风格来看，本基金属于大盘成长风格，重仓个股主要为大市值科技公司。

图表1：基金基本信息

数据Wind Choice，恒天财富研究院整理

2.弹性大成长性强，具备较强超额收益能力

本基金成立以来共经历3轮牛市，在科技板块主导的牛市中长盛电子信息产业混合基金展现出了突出的阿尔法 产品跟踪指数为中证信息技术指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。截至3月27日，长盛电子信息产业混合自成立以来复权净值3.4396，累计上涨244%，大幅跑赢业绩基准138%，超额收益突出。2015年牛市，长盛电子信息产业混合基金大涨460%，高出偏股混合型指数278%；本轮牛市截至3月27日，本基金涨幅为60%，同期偏股混合型基金指数涨46%。本基金运行至今年化收益17%，年化波动26%，卡玛4.53，夏普0.53。整体来看，本基金具备很强的进攻性，尤其是在科技主题牛市期间，弹性大，成长性强，是牛市获取收益的利器。

图表2：长盛电子信息产业混合成立以来表现

数据Wind，恒天财富研究院；数据区间：20120327-20200327

图表4：长盛电子信息产业混合成立以来风险收益详情

数据Wind，恒天财富研究院；数据区间：20120327-20200327

图表 5：长盛电子信息产业混合牛市区间表现

数据Wind，恒天财富研究院；数据区间：20120327-20200327

基金经理TMT行研经历丰富

擅长挖掘科技成长股

长盛电子信息产业混合基金经理钱文礼TMT行研经历丰富，曾任多家券商电子研究员。钱文礼2018年9月14日担任本基金经理，钱文礼毕业于西南财经大学金融工程硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券电子行业研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。TMT研究经历丰富，具备深厚的行业核心标的挖掘能力。公募投资年限2.41年，历史管理基金5只，目前在管基金3只（创新驱动灵活配置混合型、电子信息产业混合型、电子信息主题灵活配置混合型）。

钱文礼任职长盛电子信息产业混合基金经理以来产品超额收益明显，仓位相对灵活。投资风格上，钱文礼擅长科技创新成长股投资，精选电子、通信行业龙头，仓位相对灵活，对市场有独到的了解，并敢于逆势加仓。2019年3月市场反弹后开始回调，钱文礼并未降低股票仓位，而是在指数回调中逐步加仓，获得了明显的超额收益。截至3月27日，长盛电子信息产业混合基金相对业绩基准超额收益接近24%。根据拟合的基金经理指数，钱文礼担任基金经理以来综合表现优于沪深300和创业板指同期涨幅，其中2019年下半年以来受益于科技行情以及基金经理较好的择时、选股能力，超额收益显著，尤其是在2020年春节过后，基金表现十分亮眼。

图表6：钱文礼任职期间长盛电子信息产业超额收益突出

数据Wind，恒天财富研究院；数据区间：20190329-20200327

图表 7：钱文礼历史管理产品表现

数据Wind，恒天财富研究院；数据截止日期：2020.3.27

图表8：钱文礼管理产品历史综合表现较好

数据Choice，恒天财富研究院；数据截止日期：2020.3.25

产品投资机会分析

长盛电子信息产业混合基金有望受益于新基建发力带来的巨大投资机会。根据招募说明书显示，长盛电子信息产业混合基金主要投资于电子信息产业上市公司股票。电子信息产业是指建立在信息技术基础上，由电子信息产品制造、软件和电子信息服务构成的产业体系，包括微电子、光电子、软件、计算机、通信、网络、消费电子以及信息服务业等领域。政策端国家持续出台扶持新型基础设施建设的指导意见，新基建逐渐成为中央经济建设的重点；产业端新基建有广阔的应用场景和较大的市场潜力；市场端近期外围市场大跌带动A股回调，为新基建布局再度提供佳机。

1.政策密集出台，聚焦新型基础设施建设

政策上国务院自2015年至今密集出台新型基础设施建设指导意见，聚焦5G、物联网、云计算等战略新兴产业。新型基础设施这个概念，国务院早在2015年下发的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中便已经提及：“固定宽带网络、新一代移动通信网和下一代互联网加快发展，物联网、云计算等新型基础设施更加完备。”之后，新型基础设施这一概念的内涵也在不断丰富和完善。整体来看，新基建更关注新兴产业发展，注重培育经济新动能。随着技术、经济发展条件成熟和相应业态的蓬勃发展，2018年以来，新基建逐渐成为中央经济建设的重点。2020年以来，中央密集表态新基建一方面是此前政策方向的延续，另一方面也是对抗疫情冲击的现实选择。

图表 9：新基建相关政策文件

数据Wind，恒天财富研究院整理

2.新基建产业市场前景广阔，投资规模将快速增长

新基建有广阔的应用场景和较大的市场潜力。疫情期间，云办公、在线教育的兴起让我们对于5G应用有了更为直观和清晰的认识。而5G丰富的应用场景，与云计算、工业互联网、人工智能等相结合后，无疑将显著改变人们现有的生活和生产方式。与传统基建相比，新基建有其独特的优势。新基建有广阔的应用场景和较大的市场潜力，民间资本对于新基建有着更强的参与动力，可以通过更少的政府资金来撬动更大规模的民间投资。以5G为例，5G网络有着高速率、低时延和泛连接的特点，包括三个方面的应用场景：

eMBB：“增强移动宽带”，可视为4G通讯业务升级版本；强调移动性保证下的广覆盖和高速率；

uRLLC：“高可靠低时延泛连接”，强调高速移动下的低时延与高可靠性，是无人驾驶、智慧医疗推进的重要技术保证；

eMTC：“海量物联”，更强调高并发和多通道数据传输能力，以保证海量连接产生的大量数据的传输和反馈。

图表10：新基建产业市场前景广阔

数据2019年《中国5G产业发展与投资报告》，恒天财富研究院

2020年新基建的投资规模预计在2.18万亿左右，新基建投资规模有望快速增长。新基建短期可以拉动相关设备生产（而计算机通讯设备是目前我国工业第一大产业），间接为经济活动线下转线上、劳动者自主创业提供更好的条件，长期则为我国经济提高效率铺就信息高速公路，社会意义、经济意义巨大。通过对新基建8个重要类目的分项测算，2020年新基建的投资规模预计在2.18万亿左右。后续随着5G基站建设放量，配套基础设施跟进建设加快，新基建年投资规模将快速增长，预计到2025年当年的投资规模或达到3.76万亿。

图表11：新基建产业市场规模庞大

数据Wind，恒天财富研究院整理

3.海外疫情冲击市场，新基建再度引来配置佳机

海外疫情冲击资本市场，A股跟随下跌，但机构资金却在逆市买入新基建相关产品，目前是新基建产品布局的黄金时机。疫情冲击下全球需求预期下滑，油价暴跌导致高收益债利差飙升，当下全球资本市场的大幅调整主因还是流动性危机。当下的全球资本市场的大跌即是对疫情发酵的反应，也是对疫情和油价战导致的流动性危机的反应，在此环境下，预计A股短期内继续保持震荡承压。此外，近期博时、华安、华夏、南方、招商、嘉实、鹏华等多家基金公司密集申报新基建ETF基金，以通信、半导体为主的ETF深受市场青睐，在3月净流入前十的ETF基金中，除3只宽基ETF和1只证券ETF外，其余6只均为通信、半导体ETF，其中华夏中证5G通信主题ETF3月净流入高达134亿元，位居首位。长期来看，任何一次历史周期级别的调整都是对权益类产品进行中长期布局的好时机，尤其是未来具备弹性和成长并契合下一轮牛市主导板块的行业。在国内经济调结构的大趋势下，今年以来新基建相关政策将陆续出台，市场资金逆市流向通信、半导体等电子信息产业，在政策和资金的双重支撑下，电子信息产业主题基金具备较高的配置价值。

综述

综上所述，长盛电子信息产业混合基金定位聚焦科技板块，十分契合目前新基建投资方向，具备较高的投资价值。产品历史表现大幅跑赢业绩基准，Alpha能力突出。管理人长盛基金成立于1999年，是国内最早成立的十家基金管理公司之一，也是首批获得全国社保基金管理资格的六家基金管理公司之一。目前长盛基金资产管理总规模为320.05亿元，处于行业中等偏上水平。公司重视权益类资产的发行与管理，目前公司发行产品90只，其中偏股型产品60只，占比67%，偏股型基金总规模占非货币资产的64%。基金经理钱文礼TMT行研经历丰富，擅长挖掘科技成长股，管理产品期间超额收益明显，仓位相对灵活。自2018年9月由基金经理钱文礼管理以来，期间累计收益高达54.48%，优于基准指数15.68个百分点，尤其是在今年市场大幅调整的行情中，仍能保持9.58%的正收益。当前科技板块中长期配置价值显现，在政策和资金的双重支撑下，新基建以及电子信息产业主题基金具备较高的投资价值。需要注意的是该基金所投资个股有较高的成长性，波动较大，投资者需综合评估自身投资偏好和风险承受能力，对于市场风格、行业主题把握能力突出的投资者，建议通过主题基金逢低参与为未来布局。

风险提示：由于海外疫情还未出现拐点，科技行业的全球供应链短期将受到冲击，股市短期还存在一定的不确定性。

(作者/恒天财富研究院院长 闻群)

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万里扬(002434.SZ)发布2020年年度报告，该公司年内营业收入为60.65亿元，同比增长18.92%。归属于上市公司股东的净利润为6.17亿元，同比增长54.19%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.48亿元，同比增长145.15%。基本每股收益为0.47元。

公告显示，报告期公司商用车G系列高端轻微型变速器和乘用车CVT自动变速器销量同比大幅增长，推动了公司营业收入的增长。报告期公司高附加值产品收入占比不断提升，同时通过管理效率提升、制造降本、规模化效益提升等各项措施，有效提升了公司的整体盈利能力。

2020年，公司汽车变速器合计销量(汽车厂装车量)154.1万台，同比增长16.28%;其中，商用车变速器销量(汽车厂装车量)75.3万台，同比增长9.92%;细分类别中的商用车G系列高端变速器销量(装车量)32万台，同比增长67.51%;乘用车变速器销量(汽车厂装车量)78.6万台，同比增长26.34%;细分类别中的乘用车CVT(无级自动变速器)销量(汽车厂装车量)45.6万台，同比增长87.69%。新能源汽车EV减速器销量(汽车厂装车量)0.23万台。

此外，以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)。

统计时间：8月25日上午收盘。

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