工银精选平衡，工银精选平衡483003
工银精选平衡，工银精选平衡483003
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司令上周花了三天时间，整理了任职五年以上且管理至今所有基金平均年化回报排名前30的基金经理，介绍了目前他们正在管理的基金情况，包括投资风格、最近1年收益、夏普比率、最大回撤等各项指标情况。今天司令就从这50多只主动型基金中，先挑选出两种“非主题型”风格组合供大家参考。还是那句话：选择靠谱的基金经理，有技巧的挑选基金产品进行搭配，并且长期坚定持有，虽然无法让大家从此走向高富帅/白富美的人生巅峰，但至少大概率能实现“躺着赚钱”！
有小伙伴对司令平时整理分析数据的过程蛮感好奇的，今天就来让大家瞧瞧挑选的过程。下图是司令正在录入50多只基金的原始数据，左边上方是整理出来的行业主题基金（明天会推荐行业主题组合搭配），左边下方是挑选出来的灵活配置型基金，而中间就是今天要进行分析的股票型和偏股混合型基金（偏股混合基金平时大家可以和股票型基金放在一起分析）。原始数据包括它们的投资风格、今年来业绩表现（短期）、2015-2019各年业绩表现并且整理成2015-2017三年期间年化收益表现（中期）、2015-2019五年期间年化收益表现（长期），以及近1年的夏普比率、盈利概率、行业配置风格等数据。
有了这些基础数据后，司令接着开始动手分别整理出今年来业绩靠前、三年年化收益靠前、五年年化收益靠前的基金，打算从中挑选出三个阶段收益表现均靠前的产品。下图司令用不同的色块进行标注，大家可以清楚看到广发小盘成长混合、民生加银策略精选混合、海富通股票混合、兴全合润分级混合、国泰价值经典混合、中欧新蓝筹混合、交银新成长混合、交银精选混合这8只基金三个统计阶段都榜上有名，财通成长优选混合、中欧盛世成长混合、国泰中小盘成长混合、国泰金龙行业混合、国泰估值优势混合、中欧新趋势混合、工银精选平衡混合、易方达安心回馈混合这8只基金两个统计阶段都榜上有名（有些是因为成立未满五年的原因）。
接着再设置一些条件：1、为了确保基金历史业绩是因为现任基金经理“辛勤耕耘”的回报，组合中挑选的产品现任基金经理已管理三年以上；2、为了确保投资风格不雷同，同一家基金公司或同一位基金经理只选择1只产品；3、投资风格和业绩相差不大的情况下，挑选近1年夏普比率和盈利概率较高的产品。
经过以上步骤的数据整理分析，今天司令先向大家推荐两个非主题型组合（明天推荐“行业主题组合”）。组合1：偏价值风格，包括交银新成长混合、中欧新蓝筹混合A、兴全合润分级混合；组合2：偏成长风格，包括海富通股票组合、国泰价值经典混合LOF、民生加银策略精选混合、广发小盘成长混合LOFA。
以下数据均截止2020年4月21日，其中4只基金已经披露2020Q1报告。
价值风格组合简析
交银新成长基金经理：王崇，近1年夏普比率0.21，近1年盈利概率83.24%。2019Q4行业配置情况：制造24%、金融19%、地产18%、信息12%，重仓股包括东方雨虹、万科A、美年健康、科大讯飞、保利地产等；中欧新蓝筹基金经理：周蔚文等，近1年夏普比率0.16，近1年盈利概率81.30%。2019Q4行业配置情况：制造45%、金融10%，重仓股包括中兴通讯、紫金矿业、中国平安、招商银行、伊利股份等；兴全合润基金经理：谢治宇，近1年夏普比率0.17，近1年盈利概率77.84%。2020Q1行业配置情况：制造65%、地产10%，重仓股包括隆基股份、保利地产、万科A、中国平安、健友股份等。可以看出，价值风格组合整体投资风格为大盘价值，近1年夏普比率和盈利概率较高，行业配置以制造、金融、地产为主兼顾信息技术（制造业部分个股其实属于科技股）。
成长风格组合简析
海富通股票基金经理：吕越超，近1年夏普比率0.17，近1年盈利概率64.54%。2019Q4行业配置情况：制造54%、信息技术40%，重仓股包括金山办公、中孚信息、东方通、兆易创新、歌尔股份等；国泰价值经典基金经理：周伟峰，近1年夏普比率0.11，近1年盈利概率65.37%。2020Q1行业配置情况：制造58%、批发零售16%，重仓股包括老百姓、尚品宅配、宏发股份、裕同科技、大参林等；民生加银策略精选基金经理：孙伟，近1年夏普比率0.29，近1年盈利概率68.01%。2020Q1行业配置情况：信息技术30%、制造26%、交运12%，重仓股包括顺丰控股、东华软件、宝信软件、立讯精密、金山办公等；广发小盘成长基金经理：刘格菘，近1年夏普比率0.33，近1年盈利概率70.78%。2020Q1行业配置情况：制造62%、信息技术16%，重仓股包括康泰生物、中兴通讯、三安光电、亿纬锂能、中国软件等。可以看出，成长风格组合整体投资风格偏向大中盘平衡，近1年夏普比率比价值风格要高，但是波动更大导致盈利概率相应更低些，行业配置以信息技术和制造业为主。
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截止2022年二季度末，基金经理闾志刚旗下共管理3只基金，本季度表现最佳的为信诚幸福消费混合（000551），季度净值涨8.72%。
闾志刚在担任信诚四季红混合（550001）基金经理的任职期间累计任职回报21.24%，平均年化收益率为2.22%。期间重仓股调仓次数共有145次，其中盈利次数为68次，胜率为46.9%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为1.38%。
以下为闾志刚所任职基金的部分重仓股调仓案例：
重仓股调仓示例详解：
1、迪安诊断（300244）翻倍案例：
闾志刚管理的信诚四季红混合基金在15年1季度买入迪安诊断，在持有1个季度后在15年2季度卖出。持有期间的估算收益率为117.78%，持有期间迪安诊断在2014年到2015年的年报归属净利润增幅达40.3%。
2、隆基股份（601012）调仓案例：
闾志刚管理的中信保诚至兴混合A基金在20年2季度买入隆基股份，在持有1个季度后在20年3季度卖出。持有期间的估算收益率为93.05%，持有期间隆基股份在2019年到2020年的年报营业总收入增幅达65.92%。
3、大华股份（002236）调仓案例：
闾志刚管理的信诚四季红混合基金在17年4季度买入大华股份，在持有1年又0个季度后在18年4季度卖出。持有期间的估算收益率为-49.57%，持有期间大华股份在2017年到2018年的年报营业总收入增幅达25.58%。
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2022年8月23日，工银精选平衡混合（483003）发布公告，增聘杨鑫鑫为基金经理，任职日期自2022年8月23日起，变更后工银精选平衡混合（483003）的基金经理为杨鑫鑫,王君正。截止2022年8月22日，工银精选平衡混合净值为1.7827，较上一日上涨0.05%，近一年下跌0.08%。
杨鑫鑫先生，硕士研究生，具有基金从业资格，2008年7月应届进入华安基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2013年6月起担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月起担任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年4月起担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理，2018年加入工银瑞信，现任权益投资部基金经理。
其管理过的公募基金如下:
重仓股战绩回顾：其管理的华安核心优选混合A在2014年第三季度调入天润工业，调入当季均价15.09，连续持有3个季度后，在2015年第二季度调出，调出当季均价41.75，估算收益率为176.67%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。
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2022年8月23日，工银精选平衡混合（483003）发布公告，增聘杨鑫鑫为基金经理，任职日期自2022年8月23日起，变更后工银精选平衡混合（483003）的基金经理为杨鑫鑫,王君正。截止2022年8月22日，工银精选平衡混合净值为1.7827，较上一日上涨0.05%，近一年下跌0.08%。
杨鑫鑫先生，硕士研究生，具有基金从业资格，2008年7月应届进入华安基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2013年6月起担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月起担任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年4月起担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理，2018年加入工银瑞信，现任权益投资部基金经理。
其管理过的公募基金如下:
重仓股战绩回顾：其管理的华安核心优选混合A在2014年第三季度调入天润工业，调入当季均价15.09，连续持有3个季度后，在2015年第二季度调出，调出当季均价41.75，估算收益率为176.67%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。
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