002690，002690美亚光电值得买吗

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截至2022年8月18日收盘，美亚光电(002690)报收于25.97元，上涨5.74%，换手率2.87%，成交量12.42万手，成交额3.17亿元。

资金流向数据方面，8月18日主力资金净流出675.36万元，游资资金净流入2489.67万元，散户资金净流出1814.31万元。

近5日资金流向一览

美亚光电融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入1064.37万元，融资偿还1056.04万元，融资净买入8.33万元，连续3日净买入累计731.53万元。融券方面，融券卖出16.55万股，融券偿还7.6万股，融券余量70.22万股，融券余额1823.66万元。融资融券余额9839.22万元。近5日融资融券数据一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为28.72。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

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证券时报•统计，截至8月23日，共有2602家上市公司公布2022年上半年业绩，1279家净利润同比增长、1321家下降，643家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取，预告净利润增幅按公布区间折中计算)。其中增幅超过10倍的公司有33家，净利润同比翻倍且在10倍以下的达401家，增幅在五成以上***以下的个股为245家。2022年上半年业绩增长率较高的公司有九安医疗、天齐锂业、盛路通信，净利润同比增幅分别为27831.48%、12254.68%、9151.97%。统计显示，2022年上半年业绩增幅超五成个股主要分布在基础化工，电力设备，机械设备等行业。自6月24日至8月23日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东的青睐。

66只业绩大增个股遭机构席位抢筹

自6月24日至8月23日期间的龙虎榜当中，576只个股出现了机构的身影，其中301只股票呈现机构净买入状态，机构净卖出个股有275只。机构净买入超过亿元的个股达58只，净买入前三名分别是TCL中环、华阳股份、中远海特，机构资金流入净额分别是7.87亿元、7.10亿元、5.76亿元。在679只2022年上半年大幅增长（增幅在五成及以上）的个股中，自6月24日至8月23日期间机构净买入的共有66只，其中净买入金额最大的个股有：TCL中环上半年净利润增长99.33%，机构净买入7.86亿元；华阳股份净利润增长186.60%，龙虎榜机构资金净流入7.10亿元；中远海特业绩同比增长129.40%，机构净买入5.76亿元。另外，机构青睐的绩优个股自6月24日至8月23日期间市场表现不俗，科信技术涨幅达332.00%，跑赢大盘334.15%，*ST中潜上涨152.14%，超过大盘154.29%。

业绩增超五成且6月24日至8月23日期间龙虎榜机构大手笔买入个股

15只业绩大增股被股东增持

业绩大增个股不但受到机构席位的青睐，上市公司股东也争相增持，679只上半年业绩增长超过50%的个股中，自6月24日至8月23日期间股东增持的共有15只，增持股数达1.57亿股，增持金额达59.29亿元。增持股数最多的个股有：通威股份上半年净利润增长312.17%，增持9927.87万股；国际实业净利润增长472.55%，股东增持2801.87万股。而增持金额（若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算）最多的通威股份业绩同比增长312.17%，增持金额高达54.88亿元，其次国际实业增持2.10亿元。从增持股数占流通A股比例这类相对数更能观察出增持的力度，国际实业增持2801.87万股，占流通A股比例最高，达到5.83%。另外，股东青睐的业绩大增个股自6月24日至8月23日期间市场表现不俗，征和工业涨幅达49.77%，跑赢大盘51.92%，*ST大通上涨38.42%，超过大盘40.57%。

业绩增幅超五成且6月24日至8月23日期间股东增持金额最多个股

注：机构龙虎榜、股东增持数据当中已剔除近四个月上市新股。新闻中股东增持类型包括上市公司公告中的二级市场买入、股东增持、间接股东增持等类型。本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

财报解析、龙虎大师、股东风向

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8月16日丨美亚光电(002690.SZ)发布2022年半年度报告，实现营业收入9.04亿元，同比增长10.19%；归属于上市公司股东的净利润3.24亿元，同比增长30.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3亿元，同比增长27.49%；基本每股收益0.3678元。

2021-10-28东吴证券股份有限公司周尔双,黄瑞连对美亚光电进行研究并发布了研究报告《2021年三季报点评：CBCT整体需求向好，Q3盈利能力略有下滑》，本报告对美亚光电给出买入评级，当前股价为42.5元。

美亚光电(002690)

事件： 公司发布 2021 年三季报， 2021 年前三季度公司实现营业收入 13.73亿元，同比增长 31.15%，归母净利润 4.29 亿元，同比增长 31.20%。

CBCT 销量稳步提升， Q3 收入较 2020 年同期略有增长

2021Q3 公司实现营业收入 5.53 亿元，同比+4.00%， 在 2020 年高基数的背景下，依然实现一定增长， 基本符合市场预期。 分业务来看： ①随着我国口腔行业复苏， 公司 CBCT 需求旺盛， 2021H1 公司在华南和北京口腔展合计获得 CBCT 订单 1456 台， 远高于 2020 年春季的 464 台团购订单，随着订单陆续确认收入， 我们预计 2021Q3 销售超过 800 台，高于 2020 年同期 700 台销售数量， CBCT 收入实现了稳定增长，是公司在收入端正增长的最大驱动力；②色选机主业 2020Q3 国内需求基数较高，加上 2021 年海外疫情反复，我们判断整体业务同比 2020Q3 基本持平。 考虑到 2020 年四季度因为产品确认条件发生改变， 对单季度真实收入有一定影响，以及公司主营产品需求良好， 2021 年收入端仍有望实现快速增长。

原材料涨价挤压毛利率&政府补贴减少，公司 Q3 盈利能力有所下滑2021Q3 公司实现归母净利润 1.80 亿元，同比+0.24%， 略低于市场预期。2021Q3 公司净利率为 32.55%，同比-1.22pct，盈利水平有一定下滑。 细分来看： ①毛利端： 2021Q3 公司毛利率为 53.22%，同比-0.92pct，我们推测主要系上游原材料涨价影响； ② 费用端： 2021Q3 公司期间费用率为19.48%，同比+0.10pct，其中销售、管理、研发和财务费用率分别同比+1.60/+0.49/+0.68/-2.67pct， 我们认为销售费用率出现较大上涨主要系公司加大市场开拓力度以及海运运费上涨， 财务费用率明显下降主要系汇兑损失减少，实现了对销售、管理和研发费用率小幅上涨的对冲，使得公司期间费用率保持相对稳定。 此外，由于政府补贴减少， 2021Q3 公司其他收益为 0.16 亿元，同比-33.23pct，也对净利率产生一定负面影响。

立足口腔设备黄金赛道，公司长期成长逻辑依旧稳固不少投资者担心公司 CBCT 已经过了黄金时期，收入很快达天花板，我们认为现阶段不论是国内民营口腔数量还是CBCT渗透率与欧美发达国家仍有差距，我们预计远期国内民营口腔诊所数量有望超过 20 万家，本土CBCT 需求依然有较大的成长空间。 2020 年 6 月公司发布口扫新品， 并于7 月拿到医疗器械注册证。伴随着未来国内口腔的市场整合，口腔数字化将成为行业的发展趋势，口扫作为椅旁系统的重要组成部分，口扫的推出有助于公司口腔数字化布局持续推进，公司长期的成长逻辑依然存在。

盈利预测与投资评级： 考虑到短期盈利能力下降， 我们调整 2021-2023年净利润预测为 5.75/7.12/8.46 亿元（原值为 6.5/7.9/9.4 亿元），当前股价对应动态 PE 分别为 50/40/34 倍，维持“买入” 评级。

风险提示： 疫情出现反复导致 CBCT 出货量不及预期、色选机海外出口出现波动、口扫新品需求及口腔数字化发展不及预期

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为54.82；证券之星估值分析工具显示，美亚光电（002690）好公司评级为3星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。

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