汇添富环保(002153)汇添富环保基金000696
汇添富环保(002153)汇添富环保基金000696
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回望过去10年甚至20年的中国制造业，有哪一个行业的故事最为励志？
相信新能源行业一定榜上有名。
如今的新能源行业是中国制造业向上突破的希望，电动车、锂电池、正负极材料、硅料、电池片、风机设备......产业链的每一个环节都有一批中国企业成长为细分领域龙头。
但在10年前，不少人还在质疑为何要巨额补贴电动车、光伏行业；5年前，当外资电动车巨头尚未国产，成为搅动市场的“鲶鱼”时，国产电动车还屡屡无法找到进化的方向，收获消费者的认可。
在那些年里，只有真正理解新能源产业脉络并相信中国制造业未来前景的投资者才能坚持持续布局新能源行业，这其中就包括汇添富基金。
在能源革命的种子还在萌发时，汇添富就组建了一支专业的新能源投研团队，早早开展前瞻的产品布局、深入的产业研究和持续的投资实践。经过多年努力与积累，如今汇添富已在新能源研究与投资领域脱颖而出，炼就了“新能源投资专家”的招牌。
如今，逆袭向上的中国新能源行业也给予曾经信任它的投资者以丰厚的回报，以中证新能源指数 (399808)为例，过去5年指数涨幅超过150%（统计区间为2017/8/16-2022/8/17），近3年涨幅更是接近230%（统计区间为2019/8/16-2022/8/17）①。
汇添富也在这一过程中实现了相关产品规模和业绩的“双丰收”：在规模上，截至2022年二季度，汇添富旗下新能源主题指数基金合计规模超过200亿元②； 在业绩上，作为指数类的代表性产品，截至2022年6月30日，汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A在过去三年收益率为271.45%（同期基准收益率248.14%），业绩排名同类第一③, 在主动权益产品方面，截止2022年6月30日，由赵剑管理的汇添富环保行业股票在其管理期间（2020/5/20-2022/6/30）实现了131.56%的净值增长（同期业绩基准为90.28%），根据海通证券基金评价系统，该基金在近一年、近两年、近三年的阶段分位排名均为“*”④。
布局前瞻全面覆盖新能源领域投资机遇
中国新能源产业积淀近20年来，从备受质疑到突破超越，终于在近几年以突飞猛进的发展态势引领中国高端制造业的转型与升级。
汇添富一直关注新能源产业的发展壮大，其新能源投资根植于产业发展脉络，强调以深入研究和前瞻布局把握产业突破与跃升的机遇。
2006年前后，国内环境保护的意识渐渐兴起，汇添富敏锐捕捉到产业变革的先机，在“大环保”的概念下开启新能源研究，并将环保与消费、医药、TMT作为四大重点关注的板块，是业内较早在新能源领域开展研究的基金公司。
2014年，汇添富环保行业股票基金成立，是较早聚焦新能源投资机遇的主动权益基金之一；2018年，在新能源车行情尚未大热时，汇添富中证新能源汽车产业指数基金成立，提前布局新能源车板块；2022年，新能源车投资开启下半场，智能化浪潮即将到来，汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金（QDII）开启发行，未来将在全球范围内投资引领汽车产业大变革的优质企业。
多年来，基于对新能源行业的深入理解，汇添富的新能源产品布局常常能领先市场一步。赵剑认为：“这源自汇添富投研团队花大力气对产业链各个环节做了全面深刻地挖掘和研究，特别是对各环节的龙头公司开展持续跟踪，甚至在企业处于一级市场私募融资阶段就已开始关注。产业链全覆盖，一、二级市场全覆盖，这样才能前瞻地把握投资机遇。”
经过多年布局和耕耘，汇添富在新能源领域已经形成较为成熟和全面的产品线，包含主动权益和指数类产品，覆盖境内外市场。
在具体产品布局上，汇添富秉持“专而精”的理念，实现多点开花，相关产品不仅涵盖环境治理、低碳投资、碳中和等泛新能源主题概念，也主攻新能源汽车、光伏、电池等细分领域和产业链关键环节，做到了既全面覆盖又聚焦重点。
团队专业
全球视野把握新能源产业脉络
出色的产品业绩背后，在于汇添富培养了赵剑、刘昇、卞正、过蓓蓓、董瑾等一批新能源领域的*基金经理。同时，汇添富凭借独具特色的垂直一体化投研组织架构，不断加大研究投入，夯实在新能源领域投研优势，通过长期的精耕细作和深入研究下，锤炼出一支十余人的“新能源投资专家”团队。
据了解，目前该团队所有成员均具备工科背景，*投研人员拥有五年以上行业经验，形成了“专业化梯队、精细化分工、国际化视野”的鲜明特色。
在梯队建设上，新能源团队已形成较为成熟的老中青成员间的传帮带机制。对此，刘昇深有感触，他认为自己在成长过程中得到过不少团队前辈的指导和帮助，而像他这样的年轻人也给团队带来了活力和不同的研究视角。“老中青三代人研究的关注点不一样，有的关注行业的周期变化，有的关注新技术的发展，这样能非常好地进行优势互补。”赵剑总结道。
在具体的研究分工上，新能源投研团队按照产业链不同环节、不同行业特征、不同商业模式分别由各个行业的研究员分工开展研究。以产业链研究为例，鉴于新能源车、光伏等细分行业都体现出产业链长、上下游互相影响的特点，团队会安排基金经理牵头，并将产业链上、中、下游分配给不同的研究员负责，同时加强讨论、互相补位，力争*程度做到产业链全覆盖。
在做好分工合作的基础上，研究工作还要具备宽广的国际化视野，做到“立足本土、放眼全球”，对美国、欧洲、中国香港等多个市场实现研究覆盖。卞正以智能车为例解释，汽车智能化发展得益于海外的半导体和软件企业的推动，做好相关投资必须加大对全球范围内行业龙头公司的观察和研究。
能源革命的号角正在吹响，中国新能源行业虽然已经不断实现跨越，但未来的发展空间仍然十分广阔。为此，“新能源投资专家”汇添富将不断强化投研团队能力建设，更好把握产业发展机遇，推出更多优质新能源投资产品，力争与投资者共享能源转型的时代红利。
①数据wind、中证指数公司。
②数据各基金2022年二季报，截至2022/6/30
③数据基金2022年二季报，基金详细业绩见文末风险提示。排名数据来源于“中国银河证券基金研究中心”官网中的“中国公募基金长期业绩榜单”，汇添富新能源汽车产业指数（LOF）过去三年在分类为“标准主题指数股票型基金（A类）”的37只基金中，业绩*，具体评价规则及详细榜单请参见银河证券基金研究中心官网，截至2022/6/30，基金过往业绩不预示未来。
④数据由汇添富环保行业股票托管行中国建设银行复核提供，数据区间2020/5/20-2022/6/30，基金详细业绩见文末风险提示。排名数据来源于海通证券研究所金融产品研究中心的《海通证券-基金业绩排行榜（2022-07-01）》，同类为主动股票开放型，数据截止2022.06.30。分位排名来自海通证券基金评价系统公开展示，是将同类基金按照涨幅大小顺序排列，然后分为五等分，每个部分大约包含五分之一即20%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：*、良好、一般、欠佳、较差。
风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。中证对于标的指数的实时性、准确性、完整性和特殊目的的适用性不作任何明示或暗示的担保，不因标的指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任（无论是否存在过失）。中证对于跟踪标的指数的产品不作任何担保、背书、销售或推广，中证不承担与此相关的任何责任。标的指数并不能完全代表整个股票市场，标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网，该基金成立于2018/5/23，2018-2021年业绩及基准表现分别为-23.19%/-36.04%、34.24%/28.16%、107.28%/102.30%、42.98%/42.83%，以上数据来源为基金各年年报，截至2021/12/31。汇添富环保行业股票属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网，该基金成立于2014-09-16，历任基金为叶从飞(20140916-20190118)、赵鹏程(20190118-20200520)、赵剑(20200520至今)，2017-2021各年业绩及基准分别为(%)：4.34/-0.71、-36.7/-31.22、23.49/17.05、95.29/42.89、31.72/36.86；数据来自基金各年年报，截至2021/12/31。汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金（QDII）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。该产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，该基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。具体发行时间以公告为准。（CIS）
1月19日丨石基信息(002153.SZ)公布，公司近日收到HSH ManagementServicesLimited(香港上海大酒店管理服务有限公司)向公司出具的关于石基企业平台ShijiEnterprisePlatform在北京王府*酒店的正式上线报告《ShijiEnterprisePlatformImplementation Agreement and on-site sign-off》。
自公司与HSH签署业务合同以来，公司与HSH在新型冠状病毒反复爆发的情形下均始终坚持积极推进整个项目进程，经过一段时间的系统集成与充分测试，目前北京王府*酒店已经确认向石基企业平台系统的成功迁移。北京王府*酒店为石基企业平台通过SaaS方式在*集团切换原有本地部署PMS的首家酒店。
此次切换的成功标志着石基企业平台在产品成熟度、功能、性能、稳定性、数据安全、集成开放性、运营服务等方面均已经能够满足国际*奢华酒店的较为苛刻的要求，公司已经具备将石基企业平台全面推向全球国际酒店集团的能力。随着后续其他*酒店的上线，其示范效应将加速国际酒店集团核心系统全面转向SaaS的步伐。
此次北京王府*酒店的成功上线是公司第四次转型过程中的一个里程碑，但由于*酒店的数量不多，*集团合同的成功履行本身不会对公司本期及未来财务状况产生重大影响，因此公司仍需要不断增加的客户数量才能看到对财务状况产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。
06月21日讯 汇添富环保行业股票型证券投资基金（简称：汇添富环保行业股票型，代码000696）公布*净值，上涨2.28%。本基金单位净值为0.987元，累计净值为0.987元。
汇添富环保行业股票型证券投资基金成立于2014-09-16，业绩比较基准为“中证环保产业指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-1.60%，今年以来收益6.36%，近一月收益3.35%，近一年收益-13.80%，近三年收益-25.23%。近一年，本基金排名同类（612/630），成立以来，本基金排名同类（463/754）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-1.74%，近两年定投该基金的收益为-15.41%，近三年定投该基金的收益为-20.29%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为赵鹏程，自2019年01月18日管理该基金，任职期内收益2.44%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为林洋能源（持仓比例9.24% ）、天齐锂业（持仓比例3.78% ）、威孚高科（持仓比例3.71% ）、国电南瑞（持仓比例3.58% ）、华测检测（持仓比例3.49% ）、中国神华（持仓比例3.33% ）、国轩高科（持仓比例3.05% ）、华泰证券（持仓比例2.92% ）、中信证券（持仓比例2.81% ）、东江环保（持仓比例2.76% ），合计占资金总资产的比例为38.67%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为林洋能源（持仓比例9.90% ）、东江环保（持仓比例4.98% ）、中国神华（持仓比例4.92% ）、聚光科技（持仓比例4.79% ）、华泰证券（持仓比例4.03% ）、长江电力（持仓比例3.95% ）、上海环境（持仓比例3.67% ）、天齐锂业（持仓比例3.65% ）、桂冠电力（持仓比例3.50% ）、中国交建（持仓比例3.50% ），合计占资金总资产的比例为46.89%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度A股市场大幅上涨。从指数看，一季度上证指数上涨23.93%，深证成指上涨36.84%，沪深300上涨28.62%，中小板指上涨35.66%，创业板指上涨35.43%，市场呈现普遍上涨态势。从行业看，一季度上涨*的五个行业（申万一级）分别为计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融和电子，上涨幅度均超过了40%，涨幅最少的几个板块是银行、公用事业和建筑装饰，以防御性板块为主。市场的大幅上涨主要源于流动性宽松和风险偏好的提升。18年四季度以来国内货币政策持续积极，市场利率中枢显著下行；同时美联储停止加息缩表，全球流动性同步趋于宽松，全球资本市场风险偏好回升。支持资本市场的政策和龙头企业的业绩超预期等因素，也有助于二级市场风险偏好的提升。本基金长期投资且受益于环保趋严、新能源长期成长等主题下的风格资产。一季度股票仓位相对平稳，主要减持了部分环保设备和运营类资产，增持了新能源相关资产。由于持有的公用事业类资产相对较高，对基金在一季度的收益形成一定的拖累。
截至本报告期末本基金份额净值为1.054元；本报告期基金份额净值增长率为13.58%，业绩比较基准收益率为22.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
04月01日讯 汇添富环保行业股票型证券投资基金（简称：汇添富环保行业股票型，代码000696）公布*净值，上涨1.82%。本基金单位净值为1.116元，累计净值为1.116元。
汇添富环保行业股票型证券投资基金成立于2014-09-16，业绩比较基准为“中证环保产业指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益11.27%，今年以来收益-2.62%，近一月收益-5.66%，近一年收益5.88%，近三年收益-20.79%。近一年，本基金排名同类（338/713），成立以来，本基金排名同类（403/846）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为赵鹏程，自2019年01月18日管理该基金，任职期内收益18.47%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例4.99% ）、美的集团（持仓比例4.90% ）、天齐锂业（持仓比例4.82% ）、国电南瑞（持仓比例4.55% ）、万华化学（持仓比例3.79% ）、桐昆股份（持仓比例3.73% ）、伟明环保（持仓比例3.31% ）、三花智控（持仓比例3.19% ）、江海股份（持仓比例3.13% ）、北新建材（持仓比例3.12% ），合计占资金总资产的比例为39.53%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例5.64% ）、美的集团（持仓比例4.24% ）、国电南瑞（持仓比例4.11% ）、长江电力（持仓比例3.49% ）、天齐锂业（持仓比例3.30% ）、桐昆股份（持仓比例3.28% ）、恒逸石化（持仓比例2.91% ）、北新建材（持仓比例2.87% ）、三花智控（持仓比例2.86% ）、万华化学（持仓比例2.82% ），合计占资金总资产的比例为35.52%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年A股市场经历了典型的结构性牛市，成长类资产表现出明显的超额收益，投资者风险偏好逐渐提升，市场成交量温和放大。全年来看，沪深300涨36.07%，中小板指涨41.03%，创业板指涨43.79%；行业方面，电子、食品饮料、家电、建材和计算机等行业涨幅居前，建筑装饰、钢铁、公用事业、纺织服装和商业贸易等行业表现相对落后。港股市场整体相对平稳，恒生指数全年上涨9.07%，但行业涨跌方面同样表现出明显的结构性特征。2019年驱动市场上涨的因素主要包括以下几点：一、充裕的流动性，2019美联储的货币政策转向，各国央行均不同程度地释放流动性，全球风险资产价格普涨；二、中美贸易摩擦阶段性缓和，有助于提升投资者的风险偏好，市场整体估值水平上行；三、虽然宏观经济增速放缓，但大部分行业的龙头企业的盈利水平好于年初预期，市场上涨存在坚实的基本面基础。
2019年本基金在资产配置和个股选择上均有一定失误。资产配置方面，本基金对符合基金契约的科技创新类资产配置不足。在个股选择方面，本基金对相关产业景气度的把握相对欠缺，导致了二季度在光伏和新能源汽车相关个股上损失惨重。针对上述失误，本基金在19年三、四季度积极调整，组合整体的均衡性和进攻性有所提升。
截至本报告期末汇添富环保行业股票基金份额净值为1.146元，本报告期基金份额净值增长率为23.49%；同期业绩比较基准收益率为17.05%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年，本基金对市场整体谨慎乐观，认为仍存在结构性机会，但选股难度明显提升。第一，在经历一季度疫情冲击后，预计后续国内宏观政策将偏向稳增长，积极的财政政策和稳健的货币政策将逐渐发挥作用，宏观数据和微观企业盈利有望从二季度开始逐渐改善。第二，A股市场整体估值水平虽然在2019年有所提升，但仍处于全球各市场的低位，在全球流动性相对充裕的环境下，海外资金或将持续流入A股市场。第三，随着IPO、再融资等监管政策趋于市场化，优质企业可以更好地利用资本市场的融资能力，更快更好地实现企业发展，同时为二级市场提供更多的投资机会。不过本基金注意到，随着部分行业和个股的快速上涨，市场也在累积结构性的风险，选股难度有所上升。
本基金对2020年环保行业谨慎乐观。第一，污染防治作为三大攻坚战之一，未来政策执行力度毋庸置疑，环境治理需求的提升是长期趋势。第二，行业集中度和龙头企业盈利能力逐渐提升，估值水平有望随宏观利率水平的降低、再融资政策的放松而有所提升。本基金下一阶段坚持自下而上的选股策略和相对均衡的组合构建策略，在泛环保领域中寻找增长确定、估值偏低的优质公司，重点关注新能源汽车、光伏、电力设备、监测检测、电子、固废危废、污水治理等环保子行业，以及环保导致竞争格局改善的化工、建材、医药、消费品等行业。
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