博道基金(630002)博道基金如何
博道基金(630002)博道基金如何
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截止2022年二季度末，基金经理杨梦旗下共管理17只基金，本季度表现最佳的为博道沪深300指数增强A（007044），季度净值涨7.3%。
杨梦在担任博道中证500增强A（006593）基金经理的任职期间累计任职回报113.12%，平均年化收益率为23.39%。期间重仓股调仓次数共有92次，其中盈利次数为55次，胜率为59.78%。
以下为杨梦所任职基金的部分重仓股调仓案例：
重仓股调仓示例详解：
1、隆基股份（601012）翻倍案例：
杨梦管理的博道沪深300指数增强A基金在20年2季度买入隆基股份，在持有2个季度后在20年4季度卖出。持有期间的估算收益率为148.13%，持有期间隆基股份在2019年到2020年的年报营业总收入增幅达65.92%。
2、隆基股份（601012）调仓案例：
杨梦管理的博道久航混合A基金在20年2季度买入隆基股份，在持有1个季度后在20年3季度卖出。持有期间的估算收益率为93.05%，持有期间隆基股份在2019年到2020年的年报营业总收入增幅达65.92%。
3、中国平安（601318）调仓案例：
杨梦管理的博道叁佰智航股票A基金在19年3季度买入中国平安，在持有2年又3个季度后在22年2季度卖出。持有期间的估算收益率为-39.46%，持有期间中国平安在2019年到2021年的年报营业总收入增幅达0.99%。
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12月10日讯 华商盛世成长混合型证券投资基金（简称：华商盛世成长混合，代码630002）12月09日净值上涨1.55%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.6665元，累计净值为4.3215元。
华商盛世成长混合基金成立以来收益325.46%，今年以来收益28.02%，近一月收益3.12%，近一年收益20.42%，近三年收益2.22%。
华商盛世成长混合基金成立以来分红2次，累计分红金额24.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周海栋，自2017年12月21日管理该基金，任职期内收益12.50%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有浪潮信息（持仓比例5.80%）、兆易创新（持仓比例5.07%）、中国软件（持仓比例4.95%）、隆基股份（持仓比例4.37%）、通威股份（持仓比例3.04%）、开立医疗（持仓比例2.92%）、普利制药（持仓比例2.84%）、中国国航（持仓比例2.68%）、南方航空（持仓比例2.65%）、分众传媒（持仓比例2.17%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度，由于宏观经济整体仍处于缓慢下行阶段，经济体现了一定的韧性和政策定力也较足，政府政策面上也处于观望的状态，并没有激进的刺激政策出台，后续也难看到明显的刺激。这样的宏观背景下，市场整体三季度波澜不惊，结构上仍然是消费和科技占优，周期性板块继续下行。表现较好的板块主要集中在消费电子、半导体、计算机软硬件、高端白酒、医药等领域。而与宏观相关度较大的周期、可选消费等表现较弱。从本基金的配置来看，三季度行业配置变化不大，仓位也仍保持较高，依然集中在医药、TMT、航空、养殖、新能源等方向上配置，行业内部更加精选基本面好，未来发展和趋势更好的个股，由于持有的部分TMT股票表现较好，净值表现强于业绩基准。
截至2019年9月30日，本基金份额净值为2.4906元，份额累计净值为4.1456元。本季度基金份额净值增长率为3.73%，同期基金业绩比较基准的收益率为0.16%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率3.57个百分点。
博道智航是博道公司基金经理杨梦新发的产品，预计募集资金在60亿左右。猜测这支产品策略上应该和杨梦的老产品博道启航一致，博道启航这支产品是我们长久以来跟踪和推荐的产品之一。
这支产品聚焦中小盘成长股，是公募基金中使用量化策略的代表产品之一。今年业绩表现优秀，在同类别产品中排名第一。作为同一基金经理管理的同类产品，我认为博道智航同样具备潜力。
但是在我们跟踪博道启航的过程中发现了一些风险点，提示投资者朋友注意。
1.这支产品仓位集中在小盘成长，整体波动性较大，需要投资者具有一定的风险承受能力。
2.中证500，中证1000等中小盘赛道近半年来有大量的机构资金涌入，而杨梦本身因为博道启航业绩优异，吸引了投资者关注，其管理规模的变化是否会影响策略有效性还需要观察。
今年前三季度，2.35万亿新基金分属45家托管机构，其中11家新基金托管规模超过了1,000亿元。其中，招行、兴业、工行的新基金托管规模位居前三。与此同时，为给投资者提供更多低波动、高流动性的低风险理财工具，基金公司将布局方向指向同业存单。国庆假期前后，共40多家基金公司密集上报同业存单指数基金。不止如此，今年以来，不少新成立基金公司的新发产品采用了券商结算模式，部分老基金公司也开始试水券商结算模式。同时，不少新发的券结模式基金提前结束募集，网友分享规模颇大，部分甚至成为爆款基金。
新基市场方面，10月11日，华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）、天弘基金管理有限公司（以下简称“天弘基金”）各发售了一只指数型基金，博道基金管理有限公司（以下简称“博道基金”）推出了一只股票型基金。
一、基金行业动态
1、前三季度11家机构新基托管规模超1,000亿元，招行、兴业、工行居前三
数据显示，今年前三季度，2.35万亿新基金分属45家托管机构，其中11家新基金托管规模超过了1,000亿元。
招商银行前三季度托管的212只基金首募总规模3,189.16亿元，市场占比13.43%，蝉联榜首；兴业银行超2,700亿元居于次席，占比11.4%；工商银行以2,337.97亿元规模紧随其后；中国银行、建设银行分列四、五位，托管规模均超过1,800亿元。
2、布局低风险理财工具，存单指数基金扎堆上报
为给投资者提供更多低波动、高流动性的低风险理财工具，基金公司将布局方向指向同业存单。国庆假期前后，40多家基金公司密集上报同业存单指数基金，公募低风险产品系列更加丰富。
9月30日，证监会官网披露，南方、华夏、鹏华、富国、招商、平安等12家基金公司上报了同业存单指数基金。国庆长假后的第一个工作日，又有30家基金公司同时上报了此类新产品，易方达、广发、嘉实、博时等业内大中小型基金公司都在布局；10月9日，申万菱信基金接棒上报。从上报的产品名称上看，多数基金公司上报的是跟踪中证同业存单AAA指数的基金，也有普通的同业存单基金。从持有期限上看，多数基金设置了7天的持有期。
3、9月1日以来A股ETF资金净流入466.9亿元，宽基ETF获资金青睐
9月以来，A股三大股指维持震荡走势，消费行业回暖，周期、军工、光伏、新能源等行业领跌。A股ETF表现分化，9月1日至10月8日，总成交额为7,169.77亿元。整体来看，以区间成交均价估算，9月1日以来A股ETF资金净流入约466.9亿元。
从资金流向来看，近期宽基指数ETF受到资金青睐。数据显示，以区间成交均价计算，9月1日至10月9日，A股ETF获资金净流入约466.9亿元。其中，南方中证500ETF获资金净流入53.25亿元，华夏上证科创板50成份ETF净流入39.91亿元，华夏上证50ETF净流入29.85亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净流入28.24亿元，易方达中证科创创业50ETF等净流入超10亿元。
4、今年以来券结基金“井喷式”增长，部分产品成“爆款基”
今年以来，不少新成立基金公司的新发产品采用了券商结算模式。其中，首家外资***控股的公募基金公司贝莱德基金旗下首只公募基金产品——贝莱德中国新视野混合首募规模约66.81亿元；个人系基金公司汇泉基金旗下首只公募基金产品——汇泉策略优选认购规模突破35亿元；限额80亿元，最终认购规模超170亿元的朱雀恒心一年持有以及认购规模近40亿元的博道嘉丰等新基金均为采用券商结算模式的基金。
除了一些新成立基金公司发行的产品采用券商结算模式，还有一部分老基金公司也开始试水券商结算模式，包括博时基金、招商基金、工银瑞信基金、南方基金等。与此同时，不少新发的券结模式基金提前结束募集，网友分享规模颇大，部分甚至成为爆款基金。在券商结算模式的助力下，不少券商佣金收入大幅增长。
5、新华社民族品牌指数多只成分股表现强势，不少消费股迎强势反弹
国庆节前后市场维持震荡，9月27日至10月8日期间，上证指数下跌0.58%，深证成指上涨0.39%，创业板指上涨1.1%，沪深300指数上涨1.66%，新华社民族品牌指数上涨5.03%。
9月27日至10月8日期间，新华社民族品牌指数多只成分股表现强势，不少消费股迎来强势反弹。具体来看，泸州老窖以20.89%的涨幅排在涨幅榜首位，片仔癀上涨16.58%居次，长春高新上涨14.37%，五粮液、亿纬锂能、海大集团和海天味业分别上涨13.81%、12.44%、12.13%和11.18%，安琪酵母、锦江酒店、金山办公等多只成分股也涨逾10%。年初以来，华谊集团上涨99.37%，北方华创上涨95.38%，中环股份和科沃斯分别上涨81.55%和72.08%，海尔生物和国电南瑞也涨逾60%。
二、基金公司动态
1、博时龙头家电ETF10月12日开售，首次募集规模上限80亿元
10月9日，博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金（下称“博时龙头家电ETF“）发布公告称，该基金将于10月12日起公开发售，首次募集规模上限为80亿元（不包含募集期利息和认购费用）。
招募说明书显示，该基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成分股在标的指数中的基准权重，来构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应调整。具体看，该基金投资于标的指数成分股和备选成分股的资产比例，不低于基金资产净值的90%，投资港股通标的股票的比例不超过基金股票资产的10%。博时龙头家电ETF将由尹浩担任基金经理。尹浩自2012年起先后在华宝证券、国金证券工作，2015年加入博时基金，历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理，现任博时创业板交易型开放式指数证券投资基金等产品的基金经理。
2、丘栋荣号召持有人来投票，审核中庚价值领航重大事项变更
中庚基金日前发布《中庚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中庚价值领航混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议变更投资目标、投资策略、投资限制、业绩比较基准、估值方法等重大事项。
以“深度价值”风格著称的中庚价值领航基金经理丘栋荣强调，中庚基金投资团队比较看好港股尤其是其中价值股的长期配置价值，加入港股通标的股票后，希望通过中庚价值领航基金更好地发挥出策略的价值，以期满足投资者的真实投资需求。也就是说，港股中的价值股当前处于底部区域，提供了加大配置的投资机会。
3、华安基金推全新养老FOF产品，华安民享稳健养老一年FOF10月12日发行
9月29日，从华安基金获悉，华安基金将于10月12日推出全新养老FOF产品——华安民享稳健养老一年FOF，以进一步满足投资者养老需求。
据了解，即将发行的华安民享稳健养老一年FOF是一只目标风险策略基金。在投资策略上，主要运用目标风险策略对大类资产进行配置，以组合波动率控制在目标水平为核心，通过调整组合权益类和固定收益类资产配置比例来实现产品层面的风险相对恒定。在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值，满足投资者的养老资金理财需求。
4、“公募一哥”张坤最新调仓动向曝光，连续两个工作日买入招商银行
近日，易方达发布《关于旗下基金重大关联交易事项的公告》，公告显示，张坤管理的易方达优质企业三年持有混合基金曾在9月29日买入1,630万股基金托管人招商银行的股票，买入金额高达8.32亿元。仅过了一个交易日的时间，9月30日，易方达优质企业三年持有期混合基金又继续买入招商银行，当日买入50万股，买入金额2,520.52万元。两个交易日合计买入1,680万股，累计买入金额超过8.5亿元。
从二级市场走势上看，9月29日，招商银行股价大涨2.26%，报收51.56元，日均成交价格为51.06元；9月30日又下跌2.15%，股价回调至50.45元，日均成交价格50.51元，从公告上看，易方达优质企业三年持有混合基金两个交易日的买入均价均小于当日成交均价。值得注意的是，招商银行是易方达优质企业三年持有期混合基金的托管行，根据公募基金相关法规，需要及时披露相关关联情况。
5、力争为持有人创造“舒适”的投资体验，富国安诚回报12个月持有期混合即将结募
上证指数在挑战3,700点后遭遇阶段性回撤，当下节点，有人“恐惧”，有人“贪婪”。对基金管理人来说，如何平衡好风险与收益，是十分重要的课题。富国基金基金经理于渤认为，低回撤是长期复利的核心来源之一。据悉，拟由于渤管理的富国安诚回报12个月持有期混合即将结束募集，这只基金将通过仓位管理与精选个股科学有效控回撤，要以风险可控为前提，获取持续创新高的产品净值，力争为持有人创造“舒适”的投资体验。
从履历来看，于渤拥有12年证券从业经历，超过6年的投资管理经验。据于渤自己的介绍，刚开始进行投资管理的时候，正值2015年高点，没多久就遇到市场大幅下跌，这一经历使得她对控制风险非常重视。于渤的投资目标是在风险可控的前提下，产品能够持续创新高，这一目标具有两层内涵，一是控制回撤，二是获得收益。
三、新基金发行
1、华夏基金推新指数型基金，徐猛在手1只产品近3年业绩跑赢同类平均
10月11日，华夏基金推出了一只指数型基金，为华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A”），基金经理为徐猛。
公开信息显示，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A以“通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%”为投资目标，主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股(含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
徐猛，2006年2月加入华夏基金，曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金等基金经理；现任投委会成员，恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、恒生交易型开放式指数证券投资基金、中小企业100交易型开放式指数基金等基金经理。此前，徐猛曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。
自2021年9月28日，徐猛开始任职华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A的基金经理。截至2021年10月11日，徐猛共任职8只QDII型基金和11只指数型基金的基金经理。其中，徐猛任职华夏中小企业100ETF至今已4年又315天，截至2021年10月8日，该基金近3年的阶段涨幅为77.1%，跑赢同期同类平均涨幅71.81%。
2、博道基金祭出新股基，杨梦任职4只产品近1年涨幅不敌同类平均
10月11日，博道基金发售了一只股票型基金，为博道成长智航股票型证券投资基金（以下简称“博道成长智航股票A”），基金经理为杨梦。
公开信息显示，博道成长智航股票A以“重点关注成长风格相关上市公司股票的投资机会，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标，投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
杨梦，2017年8月加入博道基金任首席量化分析师，现任博道启航混合型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金等基金经理。此前，杨梦曾就职于农银汇理基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、上海博道投资管理有限公司。
自2021年9月15日，杨梦起任博道成长智航股票A的基金经理。截至2021年10月11日，杨梦共任职4只股票型基金、3只混合型基金和2只指数型基金的基金经理。其中，截至2021年10月8日，博道沪深300指数增强A近1年的阶段涨幅为11.22%，不敌同期同类平均涨幅15.7%；博道叁佰智航股票A、博道伍佰智航股票A近1年的阶段涨幅分别为17.63%、21.41%，均不敌同期同类平均涨幅22.56%；博道久航混合A近1年的阶段涨幅为15.26%，不敌同期同类平均涨幅19.94%。
3、天弘基金发行新指数型产品，杨超“一拖十三”3只基金回报率告负
10月11日，天弘基金推出了一只指数型基金，为天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金（以下简称“天弘中证高端装备制造增强A”），基金经理为杨超和刘笑明。
公开信息显示，天弘中证高端装备制造增强A以“在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益”为投资目标，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
杨超，2019年1月加盟天弘基金，历任天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金等基金经理；现任指数与数量投资部副总经理，天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金等基金经理。
刘笑明，现任天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金等基金经理。
自2021年9月9日，杨超和刘笑明开始任职天弘中证高端装备制造增强A的基金经理。截至2021年10月11日，杨超共任职12只指数型基金和1只混合型基金的基金经理；刘笑明则任职8只指数型基金的基金经理，任职天数均未满一年。其中，杨超任职的天弘恒生沪深港创新药精选50ETF、天弘中证科创创业50指数A、天弘国证消费100指数增强A的任职回报率分别为-8.21%、-7.72%、-2.14%。
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