003834(519690)003834华夏能源基金
003834(519690)003834华夏能源基金
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今年以来，在A股市场快速板块轮动中，新能源板块以明显优势成为了A股市场的大赢家。
随着时间来到第四季度，当小编开始盘点今年前三季度公募基金业绩时，不得不承认，2021年前三季度真可谓是“得新能源者得天下”！
数据 截至日期：2021年10月8日
新能源板块前三季度涨幅超50%
以中证新能源车指数（CS新能车399976）为例，数据显示，今年1-9月，该指数涨幅达到了58.37%，几乎大幅跑赢了各大指数。
数据统计：财经早餐
相比之下，表现最好的创业板指上涨了10.77%，上证指数仅℡☎联系：幅上涨2.74%，深证成指、沪深300甚至分别下跌1.12%、6.62%。
此外，根据choice数据，今年以来全市场公募基金收益超过50%的基金超过了50只，80%均有涉及新能源主题，业绩排名靠前的产品持仓甚至呈现高度的同质化。
比如，前三季度业绩排第一的基金，由崔宸龙管理的前海开源公用事业（005669），今年以来的收益率（截至10月8日收盘）为83.22%，是一只典型的新能源主题基金，二季度重仓股分别为比亚迪、亿纬锂能、中科电气、宁德时代等等。前十持仓占比高达68.53%。
业绩靠前的基金东方阿尔法优势产业混合A(009644)，今年以来的收益为69.65%，同样重仓了宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业、比亚迪……
其实，在已经火了两三年的新能源赛道上，不仅出现了多支业绩亮眼的基金产品，也涌现出了一批十分具备长远眼光的优质新生代基金经理。
下面，小编就带您盘点下几只典型新能源基金产品，每一个都是“有故事的男青年”。
汇丰晋信智造先锋股票A（001643）
陆彬管理的这只基金是大名鼎鼎的2020年股基冠军，目前最新规模仅为20.97亿元，在业内属于“小而美”产品。但这只基金不是严格意义上的新能源主题基金，投资面相对广泛，新能源、化工、国防军工都有涉及，目前持仓占比前三的股票为鲁西化工6.65%、雅化集团6.09%、宁德时代5.20%。
颇具特色的是，为了严格控制规模，直到今天为止这只基金的单日累计购买上限仍然维持在1000元，从侧面反应了产品的火爆程度，以及公司对于规模的严格控制。
而基金经理陆彬，也是凭借着勤奋靠谱的精神，收获了业内好口碑和大多数基民的信任，是业界一颗冉冉上升的新星。该基金近1年收益为90.13%，近3年则达到了360.73%，也就是说，如果您3年前持有该基金，不用任何操作，今天的资产就是3年前的3.6倍……
华夏能源革新股票A(003834)
华夏能源革新可谓是“能源一哥”郑泽鸿的代表作。这只基金目前规模是224亿，在新能源类基金中算是“巨无霸”类型，显示出华夏基金和郑泽鸿的巨大号召力。
这支基金从2017年6月7日成立至今都由郑泽鸿管理，近3年收益率达到369.94%。不过，该基金由于过于火爆，目前存在规模过大的问题。
其实，截至2020年10月，华夏能源革新的规模还维持在20亿左右，随着去年四季度以来“基金”的出圈大火，以及市场对于新能源产业链的热情，基金规模快速上涨10倍，达到了现在的224.10亿，成为了全市场“能源”主题基金中规模最大的产品。
农银新能源主题(002190)
赵诣也是去年的基金收益冠军得主，从业时间近5年。除了农银新能源主题之外，还管理有农银工业4.0、农银汇理海棠三年定开混合、农银研究精选混合等产品。
市场上广为流传的说法是，32岁的赵诣是一个专业而纯粹的年轻基金经理，尤其喜爱投资和调研，会对产业进行深入研究，“敢于在大概率正确的事情上与市场逆向而行。” 所以，他管理的农银新能源主题基金近3年收益率达到了406.98%，被市场人士戴上了“猛人”的帽子……
泰达转型机遇股票A(000828)
泰达宏利旗下的中生代基金经理王鹏，老基民们应该不陌生了。王鹏以其三年四倍的超强业绩而广受市场关注，泰达转型机遇在其管理之下近3年的业绩达到了408.25%。
王鹏在投资策略上，坚持选择景气度向上的行业龙头公司，追求“戴维斯双击”。在今年9月份，王鹏曾经在接受媒体采访时表示，“从历史经验看，三季报有很多板块，在未来四五个月就有超额收益，新能源车在三季报之前的回调或都是买入机会。”
新能源的投资逻辑是什么？
再热门的领域也不可能只涨不跌，最近一个月时间，新能源板块出现了不小的波动，截至目前，大部分产品近1月的跌幅保持在10%以内。
比较有经验的投资者都知道，机会是跌出来的，风险是涨出来的，只要仓位控制的好，具备理性和耐心，就不会恐惧下跌。
那么问题来了，四季度，能趁机抄底新能源了吗？
在解答这个问题之前，不妨先了解下这个火了三年的赛道，它的投资逻辑究竟是什么？为什么它能成为近年来一匹最大的“黑马”？
其实，新能源赛道目前最大的背景，就是全球正在共同面对的一轮能源革命—— “碳中和、碳达峰”，相信大家对这两个名词并不陌生。
尤其是“十四五”期间，“双碳”目标上升了到国家战略，我国明确提出了要在2030年实现碳达峰，在2060年实现碳中和。于是，节能减排、提高传统能源利用效率、以及对于清洁能源开发，成为了事关国计民生的重点关键词。
所以，低碳行业必然具备很大成长空间，A股市场上的优质产业链公司也自然会备受关注。
华夏能源革新在2021年中报里披露了对于行业趋势的简要展望，“光伏和新能车分别从发电和用电两端改变能源结构，长期来看成长空间巨大。在光伏方面，平价上网时代的到来，可促进光伏发电占比持续增长，装机量持续稳定增长的趋势将保持很多年，光伏制造领域优质公司具备长周期稳定成长的投资机会。新能源车方面，纯电新能源车的技术方向全球已经达成共识，海外和国内长周期新能源车渗透率快速提升是未来比较确定的趋势。从产业链角度，全球新能源车上游和中游的优质龙头以后必将在国内，长期来看，新能源车产业链上游和中游优质龙头具备很大的成长空间。”
四季度能上车吗？
毫无疑问，新能源基金这种行业型基金，相对来说波动较大，尤其是在连续上涨之后，容易出现估值过高的问题。
汇丰晋信基金经理陆彬曾多次指出，今年的市场特征就是“永远的景气，分化的估值”……所以，估值是否合理，也是基民应该慎重思考与分析的关键。
小编对几只新能源基金近1年回撤幅度进行了统计，发现回撤幅度几乎都在30%左右，也就是说，如果你一不小心买在了高位，有可能遭遇超30%的回撤。
数据统计：财经早餐
所以在买新能源基金前，必须做好承受相应回撤的思想准备，理性入场。比如，可以尝试逢低加仓、定投、并长期持有的方式参与进来，无疑将是更加合理的选择。
当然，基民们也不必过于担心，毕竟已经经历了两个月的回调，目前机构对于这个板块的态度还算相对乐观。
兴业证券在最新的策略报告中指出，四季度应重点关注三个方向之一就是科技成长，“在经历8月以来的颠簸后，科创、军工、新能源、半导体等硬科技板块已从之前的亢奋中，再次回到一个可以逢低布局、底部挖掘的位置。”
中金在最新的配置建议中指出，四季度应在领先与落后的板块均衡配置。可关注的方向中就包括，“中国具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、半导体、部分制造业资本品等。”
浙商证券则表示四度或是今年最佳投资窗口，并认为，大消费和大科技当前具备较高性价比，是四季度相对较好的投资土壤。
总之，从投资者角度出发，不论我们如何看待后市，都千万别忘了，应该始终对市场抱有敬畏之心! 因为，市场永远是对的!
永远没有“绝对”二字，只有时刻保持理性，建立自己的交易逻辑，忽略短期的噪音和干扰，才有可能长期遨游在投资的海洋里!
05月24日讯 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（简称：交银稳健配置混合A，代码519690）05月23日净值下跌2.02%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2514元，累计净值为3.6414元。
交银稳健配置混合A基金成立以来收益437.23%，今年以来收益12.03%，近一月收益-5.30%，近一年收益-14.13%，近三年收益32.92%。
交银稳健配置混合A基金成立以来分红7次，累计分红金额73.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈孜铎，自2018年07月04日管理该基金，任职期内收益0.31%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有芒果超媒（持仓比例7.42%）、保利地产（持仓比例5.56%）、新城控股（持仓比例3.78%）、永辉超市（持仓比例3.61%）、广联达（持仓比例3.27%）、东珠生态（持仓比例3.18%）、智飞生物（持仓比例2.99%）、中南建设（持仓比例2.91%）、伊利股份（持仓比例2.44%）、视觉中国（持仓比例2.43%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度整个A股市场呈现估值推升大幅单边上涨表现，各指数均录得相当幅度正收益。市场快速上涨最主要的因素是系统性风险发生概率降低的一致预期判断形成，受贸易摩擦预期改善以及国内整体流动性边际改善影响，整体A股市场在经历2018年大幅下跌之后，估值快速修复，同时风险偏好快速提升。在没有国际贸易摩擦超预期恶化的前提下，市场预期在当前政策组合下2019年国内宏观经济将稳住见底，企业盈利增速下降最快的阶段将在2019年看到。在上述市场环境中，本基金取得一定幅度正收益，在市场快速上升阶段没有快速大幅提升组合的风险偏好与仓位，短期表现弱于指数表现。进入2018年下半年之后，国内经济政策重心从去杠杆转移到应对国际环境风险的国内政策对冲，流动性环境边际转好，基建投资触底回升，整体政策托底的同时注重经济结构转变，2019年一季度的流动性和投资数据进一步验证了这个方向。从历史规律来看，在没有外部黑天鹅的冲击下，流动性与投资拉动对冲经济下行、稳住经济增长都会较快实现，产业转型与经济结构调整往往不是一蹴而就能够完成的。从目前国内外的经济环境和周期位置来看，产业周期没有启动迹象，整体市场基本面持续上行的逻辑不够清晰。在2019年一季度市场的快速修复之后，我们倾向于认为整体市场全面性快速大幅上涨的动力有限，见底预期充分反应之后什么是基本面持续上行的坚实基础更为重要。在当前市场环境下，本基金将更为关注传统行业中在周期波动中竞争优势凸显价值被低估、行业地位突出的公司，在转型过程中更关注长期前景的中℡☎联系：观路径日渐明晰的公司，积极寻找投资机会，力求持续稳健均衡的创造绝对回报。
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
02月04日讯 华夏能源革新股票型证券投资基金（简称：华夏能源革新股票，代码003834）公布最新净值，上涨3.14%。本基金单位净值为0.855元，累计净值为0.855元。
华夏能源革新股票型证券投资基金成立于2017-06-07，业绩比较基准为“中证内地新能源主题指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。本基金成立以来收益-14.50%，今年以来收益5.04%，近一月收益5.04%，近一年收益-18.10%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（174/563），成立以来，本基金排名同类（420/700）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-7.14%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为郑泽鸿，自2017年06月07日管理该基金，任职期内收益-14.50%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为璞泰来（持仓比例8.89% ）、亿纬锂能（持仓比例6.95% ）、宁德时代（持仓比例6.88% ）、汉得信息（持仓比例6.66% ）、杉杉股份（持仓比例6.53% ）、二三四五（持仓比例6.36% ）、宏发股份（持仓比例6.36% ）、寒锐钴业（持仓比例6.27% ）、华友钴业（持仓比例5.12% ）、星云股份（持仓比例4.69% ），合计占资金总资产的比例为64.71%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为璞泰来（持仓比例8.67% ）、华友钴业（持仓比例8.34% ）、天齐锂业（持仓比例7.43% ）、杉杉股份（持仓比例6.93% ）、道氏技术（持仓比例5.82% ）、寒锐钴业（持仓比例5.68% ）、新宙邦（持仓比例4.65% ）、亿纬锂能（持仓比例4.27% ）、星源材质（持仓比例4.23% ）、盛屯矿业（持仓比例4.00% ），合计占资金总资产的比例为60.02%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
4季度，全球金融市场依旧不太平。首先，美国方面，美国宏观经济增长开始出现压力，加上连续加息，美股4季度出现较大幅度回调，对全球金融市场冲击较大。从中期来看，美股大概率处于头部位置，未来有可能还会出现持续调整，从而继续对全球金融市场带来冲击。国内方面，中国经济基本面仍处于下行趋势。以半年维度来看，由于贸易战带来的滞后影响，出口预计未来半年内有一定压力，基建受制于地方政府债务施展空间有限。地产销售预计未来半年内仍处于下行趋势。但我们也能看到很多积极的因素，首先，市场估值处于历史接近底部位置，明年的政策基调是稳，财政政策保持积极，货币政策预计稳中有松，社会的流动性预计持续边际改善。基本面明年下半年有可能迎来改善。从长期角度，目前位置的A股具备较好的配置价值。由于国内国外经济不确定性增加，4季度A股市场波动较大。报告期内，本基金保持了较高的仓位，主要配置在新能源车产业链、光伏、风电等板块。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日，本基金份额净值为0.814元，本报告期份额净值增长率为-4.46%，同期业绩比较基准增长率为-6.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
04月14日讯 华夏能源革新股票型证券投资基金（简称：华夏能源革新股票，代码003834）公布最新净值，下跌1.84%。本基金单位净值为1.064元，累计净值为1.064元。
华夏能源革新股票型证券投资基金成立于2017-06-07，业绩比较基准为“中证内地新能源主题指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。本基金成立以来收益6.40%，今年以来收益-13.14%，近一月收益-15.29%，近一年收益-0.65%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（478/718），成立以来，本基金排名同类（491/847）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为0.70%，近两年定投该基金的收益为8.68%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为郑泽鸿，自2017年06月07日管理该基金，任职期内收益6.40%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为华友钴业（持仓比例7.95% ）、宁德时代（持仓比例7.03% ）、赣锋锂业（持仓比例6.76% ）、天齐锂业（持仓比例5.60% ）、科达利（持仓比例5.45% ）、八方股份（持仓比例5.26% ）、洛阳钼业（持仓比例4.85% ）、拓普集团（持仓比例4.83% ）、先导智能（持仓比例4.67% ）、三花智控（持仓比例4.15% ），合计占资金总资产的比例为56.55%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为保利地产（持仓比例6.93% ）、海通证券（持仓比例6.84% ）、新华保险（持仓比例6.20% ）、华友钴业（持仓比例5.85% ）、万科A（持仓比例5.63% ）、科达利（持仓比例5.37% ）、宁德时代（持仓比例5.30% ）、华创阳安（持仓比例4.49% ）、赣锋锂业（持仓比例4.45% ）、中国银河（持仓比例4.40% ），合计占资金总资产的比例为55.46%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年，全球权益市场均取得较好回报，美股道琼斯指数全年上涨22.3%，纳斯达克指数全年上涨35.2%。A股方面，全年上证指数上涨22.3%，代表成长方向的创业板指数全年上涨43.8%。公募基金整体取得了历史上第二好的收益率，全年基金收益率中位数显著跑赢各大指数。从行业结构上来看，消费蓝筹和科技成长均有不错的表现。2019年虽然中美贸易战在年中有反复，但在年底达成第一阶段贸易协定，给资本市场的稳定带来信心。新能源方面，2019年光伏龙头有不错幅度的上涨，新能源车由于受到2019年补贴大幅退坡影响，下半年开始月度销量出现了同比较大幅度的下滑，在三季度之前，新能源车板块显著跑输各大指数，四季度海外需求出现较快增长，同时海外政策积极支持新能源车发展，国内政策也出现了转机，新能源车板块出现显著上涨。2019年全年wind新能源车指数（399417）上涨27.25%，wind新能源指数（000941）上涨21.8%。
2019年，本基金对持仓进行了比较大幅的调整。2019年年初，在已知新能源车补贴发生较大幅度退坡的情况下，组合整体降低了新能源车的持仓占比，增加了大金融行业（主要是券商、保险、地产）的占比。三季度，在新能源车销量同比大幅下滑，市场对新能源车整体极度悲观时，组合逐步增加了新能源车板块占比，在10月份基本完成调整，将大部分仓位调到了新能源车板块，抓住了四季度以来该板块的投资机会。
截至2019年12月31日，本基金份额净值为1.225元，本报告期份额净值增长率为50.49%，同期业绩比较基准增长率为20.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年，我们认为权益市场应该仍然会有比较好的回报。A股市场或许处在了一轮较长周期的牛市过程中。首先，从整体估值角度看，虽然消费和科技板块目前处于历史估值较高分位，但金融地产等蓝筹板块估值仍处于极低位置，沪深300整体估值水平仍具备较强吸引力。其次，从全社会的流动性也在边际改善的方向看，国内宏观已经从“去杠杆”走向“稳杠杆”，社会资金的流动性在边际放松。基于此，我们认为A股市场在2020年整体仍将会有不错的收益率。
具体到新能源方面，光伏和新能源车分别从发电和用电两端改变能源结构，长期来看成长空间巨大。光伏方面，随着平价上网时代的到来，光伏发电占比将持续增长，装机量持续稳定增长的趋势将保持很多年，光伏制造领域优秀的公司具备长周期稳定成长的投资机会。新能源车方面，目前应该站在新能源车长周期一轮新的投资起点上，纯电新能源车的技术方向全球已经达成共识，海外和国内长周期新能源车渗透率快速提升应该是未来比较确定的趋势。从产业链角度看，全球新能源车上游和中游的优质龙头未来必将出现在国内，长期来看，新能源车产业链上游和中游优质龙头具备很大的成长空间。具体到2020年，国内新能源车政策大概率比较友好，欧洲在碳排放法规严格执行的条件下，新能源车必然会大幅增长，2020年将是国内和海外需求共振的一年，整个产业链公司都具备较好的投资机会。基于对新能源行业继续看好的判断，2020年本基金将主要配置在新能源车、光伏等方向，争取为持有人创造更好的收益率。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
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