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【中泰金工】李新春：消费热度不减，电新卷头重来——2022Q2股票型基金季报与外资持仓分析
本文从资产配置、持股集中度、风格、行业、重仓个股变化等角度分析国内公募的主动股票型基金的季报披露重仓股数据，并与同期外资持仓作对比。
主流宽基指数表现：2022年二季度A股主要指数皆获得正收益，其中沪深300指数涨幅最大。恒生指数则延续了上季度的颓势，但跌幅已经大幅缩小。市场明显回暖的情况下，混合型基金指数和股票型基金指数的表现和沪深300指数大致相当，且强于科创板指数。从估值角度来看，A股各主流指数估值都有所上升。
持股集中度略有回升：股票仓位约87.7％，略有回升；基金持股集中度升至58.99％。本季度基金对各板块的配置比例与上季度相比变化不大。
风格板块的关注度变化：从基金在4大风格（周期、成长、金融、消费）的超低配情况来看，消费成长仍处超配，但消费超配的比例继续大幅提升，而成长超配比例则继续下降。相比国内基金明显的风格超低配轮动，外资超低配的比例较小，值得注意的是，金融风格已连续两季度超配。
食品饮料、电气设备、汽车获增持最多：基金重仓股分析，从仓位及其变化来看，食品饮料、电气设备、汽车获增持最多。电子、银行、医药生物成为减持最多行业。电气设备、交通运输连续4个季度获增持；化工、休闲服务、综合在3个季度减持后出现了明显增持现象。
热点行业超低配变化：从超低配及其变化来看，上期（2022Q1）超配且本期仍在增持的行业为食品饮料、电气设备。上期低配但本季开始增持的行业为汽车。上期低配本季仍在减持的行业为银行、公用事业。
行业超低配方面外资与公募基金的分歧：外资和公募基金都选择加仓食品饮料、电气设备、休闲服务、汽车，减仓医药生物、电子；被外资增持的有色金属，却被公募减持。与公募大幅低配电子相比，外资虽同样大幅减持电子，和市场标配相比却超配了电子；银行被外资大幅低配，但公募依旧超配。
基金重仓个股的关注度变化：在新调入的重仓股中，持有基金数量非常少但持仓数量突出的个股：中国电信、国电电力、中粮家佳康、东方电热、波司登等；基金新调入持仓数量较多的个股：吉利汽车、国电电力、中国海油、招商南油、东方电热等。新增重仓港股有：吉利汽车、波司登、绿城中国、协鑫科技、海底捞等。
风险提示事件：本报告仅以及历史数据作分析统计，不作荐股；基金公告数据和外资持股数据有时滞。本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计和测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；模型结论基于统计工具得到，在极端情形下或存在解释力不足的风险，因此其结果仅做分析参考。
8月12日丨金河生物(002688.SZ)公布，公司于近日收到控股股东金河控股的通知，获悉金河控股所持有公司的部分股份质押，此次质押4400万股。
在昨天的文章中，有朋友就聊到了投顾买入的时机，对收益率会有比较明显的影响。在之前我们对投顾进行分析的时候，就看到从很多策略规则中，对投顾的权益类仓位的下限有非常明确的约束，导致基金投顾不能把仓位降到比较低的状态，需要我们自己做一些大周期的择时判断。
现在基金投资中的一个标配就是估值指标，今天我们就从设计思路上，把且慢、蛋卷、有知有行、韭圈儿这四个渠道的估值指标来分析一下，也可以根据我们个人的情况进行选择。
上图是且慢的估值指标，展现形式是以比较传统的估值表的方式进行展示的。通过计算指标的PE或PB数据，再通分位数来定义当前的状态是低估还是高估。不同的情况是用颜色来进行区分的。且慢的U定投策略，就是按照估值表的低估情况，进行定投的。
不过且慢的估值表并不是特别友好，对于老手来说参考价值没有那么高，无法对历史的走势进行观察验证。
上面是蛋卷的估值数据，同样是一个估值表的形式，不过每个指数都可以进行更深入的研究，比较重要的是可以对近10年的估值变化进行观察。比如市场进入低估区间了，但参考历史走势，对进入低估后，未来可能的跌幅和持续时间，都能从历史数据中找到一些验证，可以有更好的心理预期。有瑕疵的是无法对指数的历史走势和估值的走势做对照。
不过且慢和蛋卷，会对不同指数的估值进行观察，会罗列一大堆，蛋卷的就有宽基指数、行业指数、策略指数，更倾向于对买基金的投资者做参考，而我们通过投顾进行布局的话，最重要的指标就是全市场的估值状态。
上面是有知有行的市场温度计，这个就对新人太友好了。没有罗列的一大堆估值表，最核心的就是全市场的估值，并用温度计的方式更容易理解，同时有温带的划分，对应了低估、正常、高估的三种状态，还有发生概率和买入并持有5年的盈利概率，都能让新人更容易去理解。对于历史走势，详情当中也有估值与指数的走势对照的展示，可以进行参考。
最后是韭圈儿的股债性价比指标。不过虽然名字是韭圈儿，但这指标的专业性可是杠杠的。股债性价比、万得全A风险溢价这几个词新人听了都要解释一番。韭圈儿相对于上面三个App的优势是融合了债券的收益率情况，也是非常常用的一个指标，不少机构投顾们每周的定投顾问服务中，都会参考这样的指标。
指标类的数据有一个特点，很多长期指标的触发频率很低，但有效性还是非常高的，估值指标就属于这一类。我们在做基金投顾投资的时候，如果没有参考这个指标的话，一定建议把估值指标加入观察，刚进入投资领域的同学可以参考有知有行这样比较形象的全市场估值数据，做了比较多研究的同学，可以用韭圈儿来做更多的分析。估值类指标可以通过百分位帮我们做整体的仓位控制，在买卖、定投方面，都能有很大帮助。
当然，我还要自己打个广告啊，每周六我们的市场体检报告中，同样会从估值、趋势的不同角度进行分析。看了几个App的情况，我也要加油了，希望能把这些内容做得更简单一些。
大盘云图
以上是今日大盘云图，由于外部环境的不确定性，今天全市场大跌。对于这些不确定性谁也不知道未来会是怎样的结果，等待事情继续发酵。如果明天市场再继续以这样的幅度下跌，将会进入超跌区间。
府库投顾指数
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