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3月30日,业界最具权威性的基金评价机构之一,晨星(中国)2021年度基金奖评选揭晓,5只绩优基金从2786只参评公募基金中脱颖而出,获得年度大奖。其中,嘉实增长混合斩获“2021年度混合型基金奖”,这是该基金历史上第三次获得该奖项。
Morningstar晨星年度基金奖是晨星基金评价体系的重要组成部分,在全球享有多年的盛誉,以评选标准严格和奖项稀少而闻名,每个年度在每个类型中仅评选一只获奖基金。本次颁布的晨星(中国)2021年度基金奖,目的是评选出同类基金的最佳管理奖项,对长期业绩表现出色且2020年业绩表现突出的国内基金管理团队给予肯定,并为投资者进行长期投资提供参考,共有2786只公募开放式基金参选,混合型基金共有367只入选,嘉实增长最终脱颖而出,为该类中唯一获奖基金。
数据显示,嘉实增长在2020年取得65.67%的净值增长率,并在全年最后一个交易日以29.1645元的创出历史复权净值新高。截至2020年12月31日,该基金自2003年7月9日成立以来复权净值增长率达2816.44%,年化回报达21.26%。此外,在晨星2020年末发布的最新一期基金评级当中,该基金三年期和十年期均获得五星基金评价。
据了解,嘉实增长基金的投资目标主要为具有高速成长潜力的中小企业上市公司,这在十多年前更看重价值型投资的公募基金领域并不多见。尽管近18年来经历多位基金经理管理,但始终秉持成长投资理念,通过寻找细分行业龙头或大行业中的小型潜力公司,成为嘉实增长长期以来业绩优异且稳健的主要原因。
Wind数据显示,从2004年4月至2015年7月,被誉为“成长投资教父”、现任嘉实裕远中心总经理的邵健管理嘉实增长基金超过11年,任职回报率为768.11%,任职年化回报率为21.16%。邵健还创造了国内公募基金行业任职期间管理单只基金年限最长的纪录,并在2015年初使嘉实增长复权净值突破10元,成为中国公募基金历史上第二只复权净值超过10元的基金。邵健管理期间,嘉实增长曾连续两年获得2009年度、2010年度晨星混合型基金奖。
嘉实增长目前由被誉为“新一代成长之王”的嘉实基金成长风格投资总监归凯管理。数据显示,归凯自2018年12月4日开始管理嘉实增长,截至今年3月26日,其任职回报达128.52%,任职年化回报达42.9%。归凯管理期间,嘉实增长成为公募基金历史上第二只总回报达20倍基金产品,并在今年复权净值一度超过30元。
作为中长期绩优基金的代表,嘉实增长是嘉实优异投研能力的集中体现。根据Wind数据显示,截至2020年末,嘉实基金旗下57只基金成立以来收益翻倍,囊括主动权益类、被动指数型、QDII、债券基金等多个类型,其中11只成立来回报超400%,尤其是嘉实增长、嘉实成长收益A、嘉实服务增值三只基金实现超10倍回报。
优秀的投资能力建立在优秀的投研体系基础之上,目前嘉实基金拥有超300人的投研团队,仅精品股票投资方向,嘉实基金已经建立了包括成长、平衡、价值三大投资风格,以及大科技、大消费、大健康、先进制造四大行业赛道在内的12个投资战队,每个战队均由经历过不同市场周期考验的绩优基金经理领衔。例如,成长风格投资总监归凯和姚志鹏、价值风格投资总监谭丽和张金涛、平衡风格投资总监胡涛、洪流、常蓁,均有多年研究经验,公募基金经理任职也都在3年以上,截至2020年末,其Wind投资经理指数年化回报均超过20%。
(1)阳光电源 2018年12月28日 股价最底5.17元,2021.7.30 日 股 价 最高180.16元,涨幅 约 34 倍,新能源行业。
(2)酒鬼酒 2014年5月30日 股 价最低10.31元。2021年6月 30 日股价最高 275.47,涨幅 约26倍。白酒行业,14年被 st。
(3)舍得酒业 2014年 5月3日 股 价最低 10.03元,2021 7月22 日 股价最高 266元,涨幅约 25 倍。白酒行业,20年被st。
(4 )五粮液 2014 2月 28日 股价 最低 14.33元,2021 2月19日 股价最高 357.19元,涨幅约 24倍,白酒行业。
(5)水井坊 2014年6月30日 股 价最低 6.44元。2021年7月22 日 股价最高 160.57元,涨幅 约24倍,白酒行业,14年被 st。
(6)比亚迪 2012年9月16日 股 价 最低 13.51元,021年8月 06日 股价最高 317.30元涨幅 约23倍,新能源行业。
(7)贵州茅台 2013年10月27日 股价最低 118.01元,2021年2 月19日 股价最高 2627.88元, 涨幅约22倍,白酒行业。
(8)泸州老窖 2014年5月4日 股 价最低 15.55元,2021年2 月26日 股价最高 327.66元, 涨幅约21倍,白酒行业。
(9)古井贡酒 2014年3月25日 股价最低 16.15元,2021年2 月6日 股价最高 295元,涨幅 约18倍。白酒行业。
(10)隆基股份 2015年9月18日 股价最底8.05元,2021年2 月 19日 股价最高 128.68元, 涨幅15倍,新能源行业。
下一个集中涨十倍的行业,会是哪个行业?大家还能不能拿的住[大哭]?
最近,一个养闺女的妈妈晒了一张基金持有的图火了,据说这是帮她闺女准备的嫁妆之一,小编一看,哎哟喂,这位理财高手的丈母娘,你得让养儿子的婆婆们该多捉急啊!
来,来,来,有图有真相,各位公公婆婆们领教一下:
资产从4.7万元翻倍到137万元,这不是段子,而是一个真实的投资者案例!
原来,这个丈母娘是嘉实增长持有人,从该基金2003年成立时买入,釆用了红利再投资,所以持仓单价更低了,持仓份额反而增加了,而盈利在2020年10月14日数据显示却高达134.9万,收益率高达2793%。
俗话说,“买房看梁,娶媳妇看丈母娘”。今天这位丈母娘妥妥地展示了几个明显超越她人的优点:眼光好,心态好,能坚持!估计各位看官此刻已冒出一个个 “她闺女多大了?”“求联系方式”
且慢,与其仰望天上星,不如种好脚下田。咱今天就把她的理财眼光和能力好好掰扯一下,学上几招,不愁摘不到天上星星。
培养有远见的眼光
不是所有基金一直持有就能有好的收获,买基金长期持有,前提是一定要选优秀的基金经理和好公司。
我们知道优质的基金背后离不开基金经理人的努力,好的产品都有它独特的延续性存在,丈母娘买的这只嘉实增长作为一只“27倍基金”也不例外!
提起嘉实增长,就不得不提到一个人——嘉实基金邵健,他在2004年4月6日至2015年7月8日管理嘉实增长期间,历经牛熊立下汗马功劳,目前他已转战嘉实专户领域。
目前,该基金由具有13年投研经验,嘉实基金成长投资策略组投资总监——归凯管理,作为业内有名的“成长猎手”, 自2018年12月4日接管嘉实增长混合以来,截至2020年10月16日,累计任职回报121.57%,年化收益52.79%,大幅跑赢同期沪深300指数(46.94%)。
尽管17年来经历多位基金经理管理,但始终秉持成长投资理念,通过寻找细分行业龙头或大行业中的小型潜力公司,成为嘉实增长长期以来业绩稳健的主要原因。
因此,可以看到一只“27倍基金”的诞生离不开优秀的基金公司和基金经理,甚至是几代基金经理秉持一贯的投资理念,接棒传承坚守。
杜绝追涨杀跌
想必很多投资者都有这样的经验:打开交易软件,看着上下波动的资产价格,有很强的冲动去交易。最为基本的心理模式是:追涨杀跌。华尔街的大佬们对于追涨杀跌的错误性,早已做出了精准又生动的描述:“要想准确地踩点入市,比在空中接住一把下落的飞刀还要难”。
在最新发布的《2020国人理财趋势报告》中显示:
今年以来,有21.5%的用户没有通过理财赚到钱,主要原因是频繁买卖、追涨杀跌和盲目相信自己。
报告中也提到,截至2020年7月,基民平均持有基金时间为337天,有38%的用户持仓一年以上,近9成赚到钱;有35%的用户买入后不到一个月就会清仓,能赚钱的不到6成。
可见的是,追涨杀跌的短线操作无论从群体获取收益的比例还是具体收益情况,都差距巨大。
在上面丈母娘的案例中我们也看到,她只是简单一个行为,买入并持有,从不追涨杀跌,坚持投资了十几年,她的收益成果大家都有目共睹了!
投资最需要坚守的力量
让我们坐时光机回到2007年10月16日上午10点03分,上证指数在群情激奋中登顶6124.04点的历史高位,由2005年年中的998点一路上涨,历时29个月,以超过6倍的涨幅,完成了一次波澜壮阔之旅,成为A股历史第一高点,13年过去了,这仍是上证指数“不可逾越的大山”。
此外,Wind数据显示,截止2020年10月15日,自6124点以来的十三年时间里,上证指数跌了44.74%,深成指、沪深300分别跌了28.62%、17.57%。
数据wind,统计区间:2007/10/16-2020/10/15,下同。
但是,正是在这种结构性行情中,权益类基金扛起了大旗。Wind数据显示,剔除运作不满13年的基金,将权益基金分为普通股票基金、偏股混合基金、主动权益类、权益类基金四类,2007年10月16日以来它们分别有89.87%、91.05%、91.28%、86.27%的收益。
值得一提的是,自6124.04高点以来,业绩前五名的基金收益均超过了300%,其中理财阿姨手里的嘉实增长自6124.04点以来收益率高达359.51%,成为近13年以来表现最好的一只基金。
想想看,假如13年前你买了嘉实增长,即使买在股市最高点,到今天也能有近360%的回报,是不是再一次被这位丈母娘的眼光折服了,有如此眼光和能力,相信她选择的女婿也一定错不了。
这一结果也告诉我们,在投资中想要赚钱,坚持长期投资是一个至关重要的因素,并且也彰显了公募基金在投资上的具有明显的优势。
总有人问“什么时候买基金才是好时机”,我的答案永远就一个:
选优秀的基金管理公司,选优秀的基金经理,坚持长期投资,你任何时候买基金都是好时机
比如,10月26日,拥有百万粉丝的投资大咖归凯即将拟任基金经理的嘉实核心成长混合型基金即将全面发售,你是否能做到买入并持有至少两三年?别再问“什么时候能赚钱”,答案就在你手里!
文章远见者投资
*风险提示:基金有风险,过往业绩不预示未来表现,投资需谨慎。以上内容不构成对阅读者的投资建议。请认真阅读相关法律文件和风险揭示书,基于自身的风险承受能力进行理性投资。
北京4月3日讯 (
受海外市场普跌的影响,3月份QDII基金也遭遇重创。Wind数据显示,全市场有可比业绩的QDII基金中,3月份仅10只基金取得正收益,但最高涨幅也仅有3.5%。
3月份QDII基金涨幅榜4至6名分别是上投摩根中国生物医药、易方达全球医药行业人民币、易方达全球医药行业美元,均为医疗主题基金,其涨幅分别为2.28%、0.97%、0.42%。值得注意的是,易方达基金这2只QDII均为今年1月份新成立产品,目前仍处于建仓期。
在海外疫情蔓延影响下,医疗器械及防疫物品成为当下抢手物资,近期生物医药股也迎来反弹期,上投摩根中国生物医药也因坚守医药股而在全球股市震荡中维持了℡☎联系:涨业绩。该基金在去年四季报曾表示,长期来看,医药行业基本面依然向好。其称:“2019年11月,国家创新药医保谈判落下帷幕,我们看到国家支持国产创新的坚定态度。近年来,国家一方面不断在加速临床审批,另一方面以动态调整的形式给予支持。展望未来,我们仍然认为医药行业在供给侧改革、研发商业化、消费渗透的过程中孕育着结构性机会。我们看好细分领域占有更大市场份额、并能持续不断地推陈出新带来中长期投资价值的行业龙头。”
跌幅榜上,3月份共有27只QDII基金跌幅超过20%,8只基金跌幅超过40%,最高跌幅高达47.11%。值得注意的是,由于国际油价的剧烈波动,原油QDII基金业绩惨淡,跌幅榜前15名均为大宗商品及原油主题基金。数据显示,国际油价今年内一直震荡走低,而进入3月份更是直线下跌,跌幅超50%,创出史上最大单月跌幅。
除原油类QDII基金以外,从跌幅榜前40名来看,部分主投美国房地产的QDII基金也亏损严重。据彭博社消息,美国抵押贷款协会近日在致监管机构的一封信中警告称,美联储紧急购买与住房贷款相关的债券,虽旨在挽救抵押贷款市场,但正让美国房地产市场陷入“濒危状态”。据悉,美联储近期以1830亿美元的规模购买了抵押支持证券(MBS)。虽然其购买的目的是压低利率,但无意间对房地产市场产生了潜在的巨大威胁。
当下,疫情仍在美国迅速蔓延,经济生活大受影响,对于美股后市如何演绎,机构对此出现了分歧。瑞银集团策略师认为,“抛售疲劳”可能已经出现,因为投资者们对渐进式坏消息的反应已不再像前几周那样疯狂。但新冠肺炎感染率在一段时间内可能会继续增长,且股市尚未看到增长型股票核心头寸常出现的投降式抛售,现在说美股已真正触底还为时过早。
摩根士丹利则对美股未来表现抱有乐观态度,摩根士丹利策略师表示,股市可能会再次回调,但目前的水平为愿意等待6至12个月的投资者提供了一些买入点。“我们的基本假设情境是,对于大多数股票来说,这轮熊市的低点已经到来。”
3月份QDII基金涨跌幅前40名
| 序号 | 证券简称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 证券简称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
| 1 | 汇添富黄金及贵金属 | 3.50 | 0.769 | 1.48 | 国泰大宗商品 | -47.11 | 0.201 | 2.74 |
| 2 | 诺安全球黄金 | 2.92 | 1.108 | 4.77 | 易方达原油A美元现汇 | -45.04 | 0.0715 | 0.13 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.86 | 0.898 | 1.51 | 易方达原油C美元现汇 | -45.00 | 0.0699 | 0.18 |
| 4 | 上投摩根中国生物医药 | 2.28 | 1.661 | 3.34 | 易方达原油C人民币 | -44.71 | 0.4922 | 1.25 |
| 5 | 易方达全球医药行业人民币 | 0.97 | 1.0096 | 27.96 | 易方达原油A人民币 | -44.69 | 0.504 | 0.94 |
| 6 | 易方达全球医药行业美元 | 0.42 | 0.1433 | 0.26 | 南方原油C | -43.12 | 0.5186 | 0.47 |
| 7 | 工银瑞信全球美元债A人民币 | 0.09 | 1.0963 | 1.03 | 南方原油A | -43.09 | 0.5183 | 3.38 |
| 8 | 工银瑞信全球美元债C | 0.05 | 1.0876 | 0.19 | 嘉实原油 | -40.86 | 0.5728 | 0.81 |
| 9 | 大成全球美元债A | 0.03 | 1.0003 | 1.15 | 华宝标普油气A美元 | -39.56 | 0.0246 | 6.26 |
| 10 | 大成全球美元债C | 0.02 | 1.0002 | 1.36 | 华宝标普油气A人民币 | -39.34 | 0.173 | 43.67 |
| 11 | 工银瑞信全球美元债A美元现汇 | -0.45 | 0.1556 | 0.15 | 诺安油气能源 | -34.36 | 0.405 | 0.82 |
| 12 | 汇添富全球医疗人民币 | -1.38 | 1.3065 | 1.51 | 广发道琼斯美国石油C美元现汇 | -27.50 | 0.0741 | 0.06 |
| 13 | 中银美元债人民币 | -1.40 | 1.195 | 2.99 | 广发道琼斯美国石油A美元现汇 | -27.43 | 0.0733 | 0.06 |
| 14 | 上投摩根日本精选 | -1.67 | 0.9084 | 1.43 | 广发道琼斯美国石油C人民币 | -27.08 | 0.522 | 0.42 |
| 15 | 汇添富全球医疗美元现钞 | -1.91 | 1.2381 | 0.07 | 广发道琼斯美国石油A人民币 | -27.05 | 0.5165 | 0.43 |
| 16 | 中银美元债美元 | -1.97 | 0.1696 | 0.43 | 泰达宏利印度 | -26.66 | 0.7694 | 0.14 |
| 17 | 国泰全球绝对收益人民币 | -2.00 | 1.028 | 0.07 | 博时抗通胀增强回报 | -26.41 | 0.379 | 0.58 |
| 18 | 国富美元债人民币 | -2.02 | 1.0807 | 1.89 | 工银瑞信印度市场美元 | -24.98 | 0.0979 | 0.22 |
| 19 | 易方达中短期美元债A人民币 | -2.12 | 1.0332 | 4.64 | 工银瑞信印度市场人民币 | -24.58 | 0.6896 | 1.55 |
| 20 | 易方达中短期美元债C人民币 | -2.15 | 1.031 | 2.54 | 上投摩根富时REITs美元现汇 | -22.60 | 0.1322 | 0.41 |
| 21 | 广发全球医疗保健人民币 | -2.29 | 1.644 | 2.54 | 鹏华美国房地产美元现汇 | -22.30 | 0.113 | 0.10 |
| 22 | 华安全球稳健配置A | -2.47 | 1.0227 | 0.18 | 上投摩根富时REITs人民币 | -22.16 | 0.9316 | 2.86 |
| 23 | 华安全球稳健配置C | -2.50 | 1.0126 | 0.02 | 信诚全球商品主题 | -22.10 | 0.275 | 0.23 |
| 24 | 国富美元债美元现汇 | -2.52 | 0.1535 | 0.27 | 天弘越南市场C | -21.74 | 0.7474 | 0.84 |
| 25 | 国泰全球绝对收益美元现汇 | -2.61 | 0.933 | 0.06 | 天弘越南市场A | -21.71 | 0.7478 | 1.16 |
| 26 | 汇添富全球消费人民币A | -2.62 | 1.5161 | 1.41 | 鹏华美国房地产人民币 | -21.56 | 1.14 | 0.68 |
| 27 | 易方达中短期美元债A美元现汇 | -2.65 | 0.1467 | 0.67 | 嘉实全球房地产 | -20.53 | 1.237 | 0.53 |
| 28 | 易方达中短期美元债C美元现汇 | -2.66 | 0.1464 | 0.36 | 华夏全球聚享A美元现汇 | -19.84 | 0.1184 | 0.12 |
| 29 | 汇添富全球消费人民币C | -2.73 | 1.4912 | 0.25 | 华安标普全球石油 | -19.79 | 0.713 | 2.07 |
| 30 | 广发全球医疗保健美元 | -2.81 | 0.2347 | 0.36 | 广发美国房地产美元 | -19.53 | 0.1967 | 0.22 |
| 31 | 富国蓝筹精选 | -2.89 | 1.324 | 1.74 | 南方道琼斯美国精选C | -19.48 | 0.8829 | 0.41 |
| 32 | 广发纳斯达克生物科技人民币 | -2.94 | 1.025 | 1.61 | 南方道琼斯美国精选A | -19.45 | 0.8918 | 0.49 |
| 33 | 南方东证指数ETF | -3.10 | 0.9507 | 0.57 | 华夏全球聚享C | -19.43 | 0.8307 | 0.02 |
| 34 | 汇添富全球消费美元现汇 | -3.15 | 1.4696 | 0.09 | 华夏全球聚享A人民币 | -19.41 | 0.8342 | 0.84 |
| 35 | 长信全球债券人民币 | -3.30 | 1.1358 | 0.32 | 广发美国房地产人民币 | -19.11 | 1.356 | 1.54 |
| 36 | 融通核心价值 | -3.39 | 0.6782 | 0.51 | 中银标普全球精选 | -19.06 | 0.807 | 0.11 |
| 37 | 广发纳斯达克生物科技美元 | -3.45 | 0.1455 | 0.23 | 嘉实新兴市场C2 | -18.66 | 1.066 | 0.29 |
| 38 | 银华美元债精选A | -3.58 | 1.0069 | 3.33 | 嘉实新兴市场A1 | -18.14 | 1.41 | 14.75 |
| 39 | 银华美元债精选C | -3.61 | 1.0044 | 0.02 | 上投摩根全球天然资源 | -17.31 | 0.511 | 0.86 |
| 40 | 长信全球债券美元 | -3.82 | 0.1612 | 0.05 | 大成标普500等权重 | -16.98 | 1.726 | 2.44 |
数据Wind(规模截止日期:2019年12月31日)
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