610001(国家艺术基金)610001股票代码
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导读
信达澳银领先增长（基金代码：610001.OF）由信达澳银基金发行，成立于2007年3月8日，目前规模11.42亿。
截至2019H1，个人投资者占比97.01%；
现任基金经理为王咏辉先生：王咏辉，毕业于英国牛津大学工程和计算机专业，硕士学历；英国基金经理从业资格（IMC）。具有超过20年的证券研究经验，投资经理年限为6.66年，历任管理基金数13只，目前管理基金5只，在管基金总规模21.03亿元。
从业绩表现看，基金业绩表现优异，风险控制有效：
2019年以来维持高仓位运作：三季度仓位为88.66%；
业绩表现优异：今年以来累计收益38.96%，实现超越中证500指数收益15.02%，年化超额收益15.76%，年化信息比率1.63；
风险控制有效：今年以来，基金最大回撤16.66%，低于中证500指数的最大回撤21.65%。
从持仓角度分析，基金超配电子元器件、通信、银行，重仓股收益能力较强：
市值分布集中于大市值龙头和小市值高成长股票；
前三大超配行业为电子元器件、通信、银行，下半年以来均有正向收益，前三大低配行业为计算机、医药、电力及公用事业；
重仓股收益能力较强，2019Q3重仓股集中度为24.39%，8只个股获得正向收益，7只个股取得了超越中证500指数收益的涨幅。
采用Brinson业绩归因模型对基金进行归因分析，发现基金的超额收益主要由行业配置和选股带来，基金相对指数在电子元器件行业上的大幅超配为基金贡献了显著的超额收益，同时在行业内部基金也选出了优秀个股，带来了选股收益。
一、信达澳银领先增长基本信息
1.1 产品基本情况
信达澳银领先增长（610001.OF）由信达澳银基金发行，成立于2007年3月8日，王咏辉自2018年12月3日起担任基金经理，基金类型为偏股混合型基金，截至2019年9月30日，基金规模为11.42亿元。
个人投资者占比较大：基金份额持有人以个人投资者为主，截至2019年6月30日，个人投资者占比97.01%，机构投资者占比2.99%。
1.2 基金公司
信达澳银基金管理有限公司成立于2006年6月5日，是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立的第一家基金管理公司。公司秉承“规范、诚信、创新、回报”的经营理念，规范运作，稳健发展，力争取信于市场、取信于社会、取信于投资人、以创新求发展、促服务、出效益，以此回报客户、回报股东、回报社会。
截至2019年12月15日，信达澳银基金旗下管理基金23只，资产管理总规模99.52亿元。其中，非货币基金规模86.98亿元，占比87.40%。
1.3 基金经理：证券研究经验丰富
信达澳银领先增长现任基金经理为王咏辉先生。
王咏辉先生，毕业于英国牛津大学工程和计算机专业，硕士学历；英国基金经理从业资格（IMC）。历任泰达宏利基金国际投资部副总经理、鹏华基金量化及衍生品投资部总经理、投资决策委员会成员。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司，任副总经理、总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。具有超过20年的证券研究经验，投资经理年限为6.66年，历任管理基金数13只，目前管理基金5只，在管基金总规模21.03亿元。
二、基金业绩表现：业绩优异，风险控制有效
2.1 基金仓位水平：2019年以来维持高仓位运作
2019年以来维持高仓位运作：基金经理任职以来，基金仓位有显著上升，2019年以来基金仓位维持在88%以上运作，2019年三季度仓位为88.66%。经与基金经理确认，产品自2019年1月起作为中证500增强产品运作，后续报告将从2019年1月份开始对基金进行分析，并选用中证500指数作为比较基准。
2.2 业绩优秀，持续性强
业绩表现优秀：自2019年1月1日至2019年12月16日，基金获得累计收益38.96%，实现超越中证500指数的收益15.02%，年化超额收益15.76%，年化信息比率1.63。
风险控制有效，跟踪误差可控：今年以来，基金最大回撤16.66%，低于中证500指数的最大回撤21.65%，年化跟踪误差9.65。
业绩持续性强、收益胜率较高：分季度看，今年以来的3个季度中，有2个季度取得了正向超额收益，胜率66.67%；分月度看，今年以来的11个月中，有8个月取得了正向超额收益，胜率72.73%。
三、基金持仓分析：超配电子元器件、通信、银行
3.1 市值分布：集中于大市值龙头和小市值高成长股票
2019年中报基金披露的持仓个股加权平均流通市值为1213.31亿元。基金持仓个股市值主要集中于大市值龙头和小市值高成长股票，截至2019年6月30日，个股近一年日均流通市值大于1000亿的股票共41只，权重占比29.91%；日均流通市值小于100亿的股票共61只，权重占比28.94%。
3.2 行业配置：超配电子元器件、通信、银行
从基金的行业配置比例来看，基金相对于中证500超配幅度最大的三个行业为电子元器件、通信、银行，三个行业在下半年以来均有正向收益，低配幅度最大的三个行业为计算机、医药、电力及公用事业。
3.3 个股配置：重仓股收益能力较强
从持股情况来看，2019年中期基金持股156只。2019年三季报披露的前十大重仓股集中度为24.39%。
个股收益能力较强：2019年三季报中公布的前十大重仓股，三季度以来涨幅优秀，10只个股中有8只都取得了正向收益，有7只取得了超越中证500指数收益的涨幅，其中热点龙头长电科技、兆易创新分别取得了超过指数36.99%和36.45%的收益。
四、Brinson业绩归因：超额收益主要来自于行业配置和选股
我们采用改进的Brinson业绩归因模型，根据基金2019年中报披露的全部持仓的行业配置比例，对比同期基准指数的行业配置，分析基金的大类资产择时、行业配置以及选股能力。
基金的超额收益主要由行业配置和选股带来。
将超额收益在行业间分解，分析基金经理的行业配置能力和行业内个股选择能力可以发现，基金相对指数在电子元器件行业上的大幅超配为基金贡献了显著的超额收益，同时在行业内部基金也选出了优秀个股，带来了选股收益。
风险提示：本基金属于股票型基金，预期风险收益水平较高；历史表现不代表未来。
注：文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告：《工具型产品研究系列之十六：信达澳银领先增长（610001）
》
对外发布时间：2020年1月3日
报告发布机构：兴业证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）
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本报告分析师 ：
于明明
yumingming@xyzq.com.cn
S0190514100003
张文琦
zhangwenqi@xyzq.com.cn
S0190519100001
自媒体信息披露与重要声明
8月10日上午，国家艺术基金2022年度艺术人才培训资助项目“用艺术点亮乡村：河南省乡村振兴农民美术人才培养”开班仪式在河南省美术馆成功举办。
省文化和旅游厅党组成员、副厅长、一级巡视员曲径，省文化和旅游厅艺术处处长黄寒秋，国家艺术基金河南办公室主任明巧玲，著名画家、河南大学教授袁汝波，著名摄影家、河南省文化艺术研究院研究馆员、河南省艺术摄影学会会长姜健，著名画家、郑州市书画院院长、一级美术师封曙光，河南省美术馆党支部书记董继武，河南省美术馆副馆长郭黎莅，以及国家艺术基金项目全体学员，在豫媒体代表共同出席开班仪式，河南省美术馆馆长于会见主持开班仪式。
曲径在致辞中首先对社会各界对河南文化事业发展的支持表示感谢，对此次培训班的举办表示祝贺，并对参与学习的学员们寄予厚望。曲径表示，随着脱贫攻坚任务的完成，乡村振兴战略成为解决“三农”问题的重要手段，本次项目“用艺术点亮乡村”就是以乡村振兴为中心，全面落实***部署要求的具体行动。河南省美术馆作为承办单位，要在培训过程中做好保障工作，为学员营造良好的学习环境。他要求，参与本次项目的学员要珍惜这次机会，把握天分，固守本分，珍惜缘分，认真学习贯彻习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大会议的讲话精神，通过两个月的学习，切实提升艺术服务乡村的本领，用艺术讴歌时代、记录生活，创作出具有中国特色、中国风格、中国气派的优秀文艺作品。
据悉，国家艺术基金2022年度艺术人才培训资助项目“用艺术点亮乡村：河南省乡村振兴农民美术人才培养”培训总时长为62天，其中将涵盖集中授课，采风、调研、交流，绘画、创作，研讨、答辩、展览等多维度进行，培训项目将持续至10月20日。（河南省美术馆）
05月20日讯 信达澳银领先增长混合型证券投资基金（简称：信达澳银领先增长混合，代码610001）05月19日净值上涨3.01%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4122元，累计净值为1.9643元。
信达澳银领先增长混合基金成立以来收益113.23%，今年以来收益8.40%，近一月收益6.95%，近一年收益30.53%，近三年收益35.69%。
信达澳银领先增长混合基金成立以来分红4次，累计分红金额29.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王咏辉，自2018年12月03日管理该基金，任职期内收益39.67%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有用友网络（持仓比例3.89%）、中℡☎联系：公司（持仓比例3.10%）、中兴通 持仓比例2.63%）、澜起科技（持仓比例2.24%）、长春高新（持仓比例2.23%）、立讯精密（持仓比例1.98%）、信维通信（持仓比例1.94%）、金山办公（持仓比例1.92%）、海康威视（持仓比例1.90%）、京东方A（持仓比例1.89%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年我国经济增速继续下行。2019年GDP增速降至6.1%。生产方面，工业和服务业生产增速都有所回落。2019年工业增加值同比增速回落0.5个百分点至5.7%，服务业生产指数同比增速回落0.8个百分点至6.9%。投资缓慢回落，地产续降但有韧性，基建仍然偏弱，制造业低位徘徊。2019年全年固定资产投资增速回落了0.5个百分点至5.4%，其中地产投资增速在回落，但仍有一定韧性，全年地产投资增速依旧有9.9%的高位，是支撑投资增长的关键。统计局公布的基建投资（不含电力）增速持平于3.8%，WIND口径下的基建增速回升至3.3%，基建回升力度整体偏弱，主要源于2019年较大力度的减税降费和几乎未扩张的地方隐性负债，对广义财政支出构成了制约。制造业投资增速回落至3.1%，需求偏弱和工企利润负增或对企业投资意愿造成了冲击。消费也在缓慢走弱。社会消费品零售总额同比增速继续降至8.0%。近几年消费增速走弱与居民收入增速放缓有明显的关系。往前看地产大周期下行，决定了居民收入和财富增速都放缓，未来消费增速预计仍向下回落。出口几乎零增，进口负增长。2019年出口仅增长0.5%，中美关系多次出现波折，但是在2019年中美贸易谈判取得第一阶段成果将有利于提升经济，外需在2019年底比较乐观。而进口同比下降2.7%，说明内需更弱，因此净出口对经济增长的贡献率反而由负转正。
物价方面，猪肉上涨推升CPI上升，但PPI呈现负增。2019年12月CPI上行至4.5%，全年CPI升至2.9%，主要源于猪肉和其他替代肉类的涨价。但非食品和核心CPI都在走弱，反映需求偏弱。PPI也趋于下行，2019年PPI同比下降0.3%，尽管11-12月PPI同比降幅收窄，但主要是低基数推动。需求偏弱的背景下，工业品价格下行压力仍然存在。
报告期内，本基金看好成长性较强的股票，对科技板块维持了较高的配置，其中主要对半导体、5G、芯片、医药生物进行了超配。
截至报告期末，本基金份额净值为1.3028元，份额累计净值1.8549元，本报告期内，基金份额净值增长率为41.27%，同期业绩比较基准收益率为29.45%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫情冲击下，2020年经济基本面压力明显增大。在国内外需求走弱的背景下，我国经济面临下行压力，疫情加速了下行的速度和节奏。1-2月统计局公布的生产、投资、消费等各项经济数据均呈现负增长，而从近期发电耗煤等高频数据来看，3月以来的经济活动未恢复至正常水平，二季度的经济也不容乐观，但预计环比将有所提升。疫情本身不会影响经济，而防控疫情的各类措施可能对经济构成较大冲击。当前欧美的防控措施还处于初级阶段，对经济的冲击才刚刚开始，占比50%以上全球终端需求的欧美经济边际下行，也会反过来影响我国外需。疫情冲击下，预计2020年我国GDP增速可能会放缓。从中长期看，2020年一季度GDP增速预计是最低点，二季度至四季度有望回到疫情之前的水平，长期经济有望保持较高发展速度。
2020年要想稳就业，离不开稳增长，政策或更快的放松。财政和货币政策预计在老基建和新基建上发力。传统基建虽然受到资金限制，但可以提高核心城市群的发展水平和人民生活质量，重点关注京津冀、上海都市圈、粤港澳大湾区、武汉为核心的长江中下游城市群和海南自由贸易区，新基建体量不够大但是可以解决大量大学生就业问题。在降息周期继续，房地产边际放松的背景下，从大类资产配置的角度看，预计2020年国内的主线是对内政策宽松和对外快速改革开发。GDP环比回升的趋势下，权益市场虽然有震荡但也有好的投资机会，尤其是估值有吸引力的港股市场。全球央行大宽松，中长期我国权益市场有非常大的机会，优质的核心资产和估值合适的科技成长板块，仍将是“资产荒”背景下居民财富的长期配置方向。
05月20日讯 信达澳银领先增长混合型证券投资基金（简称：信达澳银领先增长混合，代码610001）05月19日净值上涨3.01%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4122元，累计净值为1.9643元。
信达澳银领先增长混合基金成立以来收益113.23%，今年以来收益8.40%，近一月收益6.95%，近一年收益30.53%，近三年收益35.69%。
信达澳银领先增长混合基金成立以来分红4次，累计分红金额29.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王咏辉，自2018年12月03日管理该基金，任职期内收益39.67%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有用友网络（持仓比例3.89%）、中℡☎联系：公司（持仓比例3.10%）、中兴通 持仓比例2.63%）、澜起科技（持仓比例2.24%）、长春高新（持仓比例2.23%）、立讯精密（持仓比例1.98%）、信维通信（持仓比例1.94%）、金山办公（持仓比例1.92%）、海康威视（持仓比例1.90%）、京东方A（持仓比例1.89%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年我国经济增速继续下行。2019年GDP增速降至6.1%。生产方面，工业和服务业生产增速都有所回落。2019年工业增加值同比增速回落0.5个百分点至5.7%，服务业生产指数同比增速回落0.8个百分点至6.9%。投资缓慢回落，地产续降但有韧性，基建仍然偏弱，制造业低位徘徊。2019年全年固定资产投资增速回落了0.5个百分点至5.4%，其中地产投资增速在回落，但仍有一定韧性，全年地产投资增速依旧有9.9%的高位，是支撑投资增长的关键。统计局公布的基建投资（不含电力）增速持平于3.8%，WIND口径下的基建增速回升至3.3%，基建回升力度整体偏弱，主要源于2019年较大力度的减税降费和几乎未扩张的地方隐性负债，对广义财政支出构成了制约。制造业投资增速回落至3.1%，需求偏弱和工企利润负增或对企业投资意愿造成了冲击。消费也在缓慢走弱。社会消费品零售总额同比增速继续降至8.0%。近几年消费增速走弱与居民收入增速放缓有明显的关系。往前看地产大周期下行，决定了居民收入和财富增速都放缓，未来消费增速预计仍向下回落。出口几乎零增，进口负增长。2019年出口仅增长0.5%，中美关系多次出现波折，但是在2019年中美贸易谈判取得第一阶段成果将有利于提升经济，外需在2019年底比较乐观。而进口同比下降2.7%，说明内需更弱，因此净出口对经济增长的贡献率反而由负转正。
物价方面，猪肉上涨推升CPI上升，但PPI呈现负增。2019年12月CPI上行至4.5%，全年CPI升至2.9%，主要源于猪肉和其他替代肉类的涨价。但非食品和核心CPI都在走弱，反映需求偏弱。PPI也趋于下行，2019年PPI同比下降0.3%，尽管11-12月PPI同比降幅收窄，但主要是低基数推动。需求偏弱的背景下，工业品价格下行压力仍然存在。
报告期内，本基金看好成长性较强的股票，对科技板块维持了较高的配置，其中主要对半导体、5G、芯片、医药生物进行了超配。
截至报告期末，本基金份额净值为1.3028元，份额累计净值1.8549元，本报告期内，基金份额净值增长率为41.27%，同期业绩比较基准收益率为29.45%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫情冲击下，2020年经济基本面压力明显增大。在国内外需求走弱的背景下，我国经济面临下行压力，疫情加速了下行的速度和节奏。1-2月统计局公布的生产、投资、消费等各项经济数据均呈现负增长，而从近期发电耗煤等高频数据来看，3月以来的经济活动未恢复至正常水平，二季度的经济也不容乐观，但预计环比将有所提升。疫情本身不会影响经济，而防控疫情的各类措施可能对经济构成较大冲击。当前欧美的防控措施还处于初级阶段，对经济的冲击才刚刚开始，占比50%以上全球终端需求的欧美经济边际下行，也会反过来影响我国外需。疫情冲击下，预计2020年我国GDP增速可能会放缓。从中长期看，2020年一季度GDP增速预计是最低点，二季度至四季度有望回到疫情之前的水平，长期经济有望保持较高发展速度。
2020年要想稳就业，离不开稳增长，政策或更快的放松。财政和货币政策预计在老基建和新基建上发力。传统基建虽然受到资金限制，但可以提高核心城市群的发展水平和人民生活质量，重点关注京津冀、上海都市圈、粤港澳大湾区、武汉为核心的长江中下游城市群和海南自由贸易区，新基建体量不够大但是可以解决大量大学生就业问题。在降息周期继续，房地产边际放松的背景下，从大类资产配置的角度看，预计2020年国内的主线是对内政策宽松和对外快速改革开发。GDP环比回升的趋势下，权益市场虽然有震荡但也有好的投资机会，尤其是估值有吸引力的港股市场。全球央行大宽松，中长期我国权益市场有非常大的机会，优质的核心资产和估值合适的科技成长板块，仍将是“资产荒”背景下居民财富的长期配置方向。
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