泰达基金，泰达基金公众号
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8月2日复盘
大盘全天低开后震荡走低，午后虽有所反弹，但尾盘再度回落，三大指数均跌超2%。截止收盘，沪指跌2.26%，深成指跌2.37%，创业板指跌2.02%。沪深两市今日成交额11812亿，较上个交易日放量1873亿，今日两市成交金额明显放大，重回万亿上方。北向资金全天净卖出23.11亿元；其中沪股通净卖出5.9亿元，深股通净卖出17.22亿元。
板块跟踪
盘面上，农业、军工等少数板块逆势上涨，其余大部分板块全线下跌。部分赛道股盘中有所反弹，但整体反弹力度有限，尾盘出现回落。下跌方面，基建等蓝筹板块领跌。总体上个股跌多涨少，两市超4400只个股下跌。
涨跌幅方面，玉米、中船系、减速器等板块涨幅居前，新型城镇化、教育、猴痘概念、土壤修复等板块跌幅居前。
资金流向方面，工业机械、半导体、军工、建材等净流入居前，金属、电力、建筑、软件等净流出居前。
数据wind，截至2022.8.2
焦点解读
【国防军工】两环节长期空间广阔
中泰证券指出，2022年军工投资首要把握高景气和长逻辑兼备赛道，其中，航空制造、航空发动机具备较强的军民两用属性，长期成长空间广阔；航空发动机具备实战化演练消耗属性，需求持续性较强。其次要把握国企改革投资机会，2022年是《国企改革三年行动方案》的大考之年，国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放；另外，军工资产证券化有望加速，优质军工资产注入有望带动国有军工上市公司资产质量和盈利能力大幅改善。重点关注军工央企的股权激励和资产注入。
【机器人】全球人形机器人市场空间或可达120万亿
天风证券认为，这一次特斯拉AI的发布，给予了机器人产业更大的梦想，直接打开了更高的天花板；给予了机器人产业更快的发展速度，并直接带来了大量新资本。麦肯锡预测长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是一个崭新且空前庞大的蓝海市场，并且在未来五年营收和密度有翻倍空间。
后市前瞻
1 静待市场轮动机会
国盛证券表示，在当前弱势行情下，储能、风电、光伏、新能车等高景气赛道股或有更强的韧性，如有回踩，可逢低关注。操作上，宜轻指数重个股，注意把握市场节奏。在控制仓位的前提下，关注电新、基建、汽车等板块的布局时机，静待市场轮动机会，或为当前行情下不错的选择。
2 近期调整与1-4月有本质区别
浙商证券指出，近期调整是平衡式休整，牛市初期的整固，跟1-4月有本质区别；近期调整已近后期，财报落地将驱动新成长的戴维斯双击行情。8月中下旬有望逐步开启新一轮上涨行情，近期震荡是布局窗口。核心驱动在于财报季拉开帷幕，新成长子领域有望迎来戴维斯双击行情。
重磅资讯
1 三部门：推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设
三部门印发工业领域碳达峰实施方案，目标到2025年规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%。方案提出，推动绿色低碳技术重大突破；研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径；推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设；推进氢能制储输运销用全链条发展。
2 业界预测2022年手机用OLED面板将首度现负成长
市调业者DSCC预测指出，2022年手机用OLED面板全年销售额预估为3170亿美元，出货量约5.92亿片，同比分别减16%及5%。
3 央行部署下半年重点工作 要求因城施策实施好差别化住房信贷政策
央行召开2022年下半年工作会议，会议要求，稳妥化解重点领域风险。防范化解中小银行风险。因城施策实施好差别化住房信贷政策。保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定，加快探索房地产新发展模式。督促平台企业全面完成整改，实施规范、透明、可预期的常态化监管，发挥好平台经济创造就业和促进消费的作用。
（注：以上消息综合自财联社、国盛证券、浙商证券、天风证券、中泰证券）
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泰达宏利基金管理有限公司
2019年6月13日
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