泰达荷银(泰达荷银效率基金净值162209)

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• 1、泰达荷银

• 2、富时中国a50指数实时行情

• 3、泰达荷银市值基金净值162209分红情况

• 4、泰达荷银效率基金净值162209

近日，一纸公司董事长的离任公告，给原本就处于股权变更事项中的泰达宏利基金再添新的“波澜”。9月23日，泰达宏利基金发布公告称，董事长刘轶因工作调动原因离任，由总经理傅国庆代任该职。

任期不足一年董事长宣告离任

9月23日，泰达宏利基金发布公告称，公司董事长刘轶因工作调动原因离任，由公司总经理傅国庆代任董事长一职。此外，相关公告也并无刘轶转至公司其他工作岗位的说明。

公开资料显示，傅国庆自2006年10月加入泰达宏利基金（原泰达荷银基金管理有限公司），并自2020年5月至今担任泰达宏利基金总经理，全面负责公司经营管理工作。

值得一提的是，此次离任的董事长刘轶从上任至离任尚不足一年。公开资料显示，泰达宏利基金前任董事长弓劲梅因工作安排于2020年9月29日离任，同日，刘轶成为泰达宏利基金新任董事长。但任职至今不到一年，刘轶也因工作安排离任。

另据天眼查信息显示，刘轶当前也是泰达宏利基金的大股东泰达国际的董事长。据悉，泰达国际、宏利投资管理（香港）有限公司（以下简称“宏利投资”）当前分别持有泰达宏利基金51%、49%的股权。

公司股权更迭频繁

在业内人士看来，董事长的离任公告也不禁令人想起3个月前关联泰达宏利基金的一场股权转让事宜。据悉，今年6月30日至7月27日期间，泰达国际曾在天津产权交易中心以17.58亿元的底价挂牌转让其所持有的泰达宏利基金51%股权。

彼时就有市场消息猜测，泰达宏利基金的二股东——宏利投资或将成为此次转让的受让方，相应地，泰达宏利基金有望成为又一家由外资控股的公募基金公司。公开资料显示，宏利投资成立于1994年，是宏利金融（Manulife Financial）旗下企业。宏利金融是全球主要的金融服务集团，总部位于加拿大多伦多，在全球多个国家和地区开展业务，为个人和团体客户提供财务保障和财富管理的产品和服务。

但有关上述股权转让的受让方信息并未被披露。截至当前，泰达宏利基金也并未发布公司股权变更的公告。对于上述股权变更的进展，以及前述高管变动是否与公司股权变更事项有直接联系，

据官网信息显示，泰达宏利基金成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一，注册资本1.8亿元。值得一提的是，自成立至今，泰达宏利基金已经历6次股权变更，公司名称也数度变换。

据公开资料显示，2002年6月，由湘财证券、山东鑫源控股有限公司、大庆石油管理局有限公司和新疆证券4家机构共同设立的湘财合丰基金宣告成立，在此之后，2004年至2010年期间，该公司共出现5次股东名单的变更，湘财合丰基金也一路更名为“湘财荷银基金”“泰达荷银基金”和“泰达宏利基金”。而其最新一次的股权变更为2018年12月，泰达宏利基金的股权结构调整为泰达国际、宏利投资分别持有泰达宏利基金51%、49%的股权，此次变更后，泰达宏利基金的股权结构持续至今。

旗下产品业绩平平

某资深市场研究人士评价道，“泰达宏利基金的股权变更可以说是首批合资公募中变更最频繁的一家公司。而股权频频变更的原因，可能与公司产品业绩不佳等情况有关”。

据同花顺iFinD数据显示，截至9月22日，在泰达宏利基金旗下数据可取得的71只基金（份额分开计算，下同）中，仅22只产品的年内收益率跑赢同类平均，占比达三成。其中，在49只主动权益类基金中，仅15只的年内收益率跑赢同类平均；而在22只债基中，也只有7只产品跑赢同类平均。

具体来看，目前泰达宏利基金旗下表现最佳的产品为泰达转型机遇股票A，截至9月22日，该产品的年内收益率为74.47%，跑赢同类平均64.8个百分点；除泰达转型机遇股票A，泰达宏利基金旗下还有4只产品的年内收益率超50%。但与此同时，也有17只基金的年内收益率跑输同类平均，其中泰达宏利绩优灵活配置混合的年内收益率为-19.08%，在同类1998只灵活配置型产品中排名第1995名。

若拉长时间至近一年来看，泰达宏利基金旗下仅2只主动权益类基金实现收益率翻倍，但同时也有3只主动权益类产品的近一年收益率为负；同期，仅有27.66%的主动权益类产品以及36.36%的债基近一年收益率跑赢同类平均。若从近三年来看，则有14只产品的收益率实现翻倍，主动权益类基金、债基近三年收益率跑赢同类平均的比例分别为33.33%、23.53%。

从管理规模来看，截至二季度末，泰达宏利基金的非货币基金管理规模为401.57亿元，在全市场数据可取得的156家基金管理人中排第63名，为其近三年来的新高。若对比同属首批合资公募的最新非货币管理规模来看，泰达宏利基金的表现并不算出色。

同花顺iFinD数据显示，与泰达宏利基金同年成立的合资公募还有国投瑞银基金，截至今年二季度末，国投瑞银的非货币管理规模为774.98亿元，在全市场中排名第43名。而成立于2003年的合资公募如景顺长城基金、海富通基金、摩根士丹利华鑫基金等的最新非货币管理规模也均在泰达宏利基金之上。

前述研究人士直言道，造成上述现象的原因可能是外资股东方的优势不明显，导致公司没发展起来，而其依靠的外资股东的力量也并没有得到更好的发展。

对于泰达宏利基金而言，多事之秋当前，如何才能扭转现状？华南某公募高管表示，“目前基金公司的头部效应越来越强，中小型机构发展举步维艰，渠道优势也相对较弱。在这样的情况下，只能多挖一点人才，把产品业绩做好，这样规模才可以做起来。如果新股东能够带来资源，给公司的业务发展提供帮助，也可能会是一个比较好的出路”。

e公司讯，富时中国A50指数期货开盘跌0.26%，上一交易日凌晨夜盘收跌0.12%。

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总之，基金定投比较适合风险承受能力较低的投资者。

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09月27日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）09月26日净值下跌2.83%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8958元，累计净值为0.8958元。

泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-10.91%，今年以来收益49.08%，近一月收益2.02%，近一年收益32.50%，近三年收益14.85%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李坤元，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-42.26%。

王鹏，自2017年11月07日管理该基金，任职期内收益1.22%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例9.99%）、泸州老窖（持仓比例9.14%）、贵州茅台（持仓比例8.51%）、正邦科技（持仓比例6.00%）、山东黄金（持仓比例5.91%）、上海机场（持仓比例3.85%）、温氏股份（持仓比例3.72%）、伊利股份（持仓比例3.52%）、迈瑞医疗（持仓比例3.44%）、通策医疗（持仓比例3.03%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年市场整体上涨，1季度涨幅较大，市值基金上半年偏乐观。年初开始仓位维持较高的水平，且持有较多的食品饮料、券商、农业和TMT行业的公司，个股主要为各行业龙头公司，在开年取得了较好的效果。春节后随着市场情绪的回暖，组合阶段性适度参与了计算机、5G等TMT类公司投资，随着市场上涨及时兑现了收益，并相应增加了食品饮料、医药和免税类行业配置，降低了组合弹性。在2季度组合集中配置在食品饮料、医药、农业、机场等行业，个股和行业集中度进一步提升。从业绩的确定性和可持续性来看，我们坚信大消费是未来长期值得坚守的方向。对农业我们也是坚定看好这一轮养殖周期带来的行业集中度提升和龙头公司盈利的快速增长。从上半年的表现来看，组合无论是行业还是个股的选择大部分都跑赢市场，组合表现不错，为持有人带来了较好的回报。

截至本报告期末本基金份额净值为0.8029元；本报告期基金份额净值增长率为33.62%，业绩比较基准收益率为20.61%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年2季度开始，全球贸易与制造业景气持续回落，资金持续流入货币、债券、黄金等避险资产，全球负利率资产规模创出2016年以来的新高，“资产荒”似有卷土重来之势。当前“资产荒”加剧的背景是实体经济回报率的再度回落，目前全球主要国家资本开支周期正处于高位向下阶段，去库存阶段尚未完成，库存周期与资本开支周期短期难以共振向上，因此未来一段时间实体经济回报率仍承受下行压力，全球经济摆脱“弱周期”并非易事。下半年预计国内经济仍然是“上有顶，下有底”的态势。上市公司的归母净利润在3季度可能仍有回落压力，但4季度由于基数原因增幅可能反弹。2019年我们考虑2000亿美元商品关税的影响主要体现在下半年，以及经济本身“前高后低”的季节性，预计2019-2020年盈利增速总体处于底部区域，趋势性改善难寻，但阶段性例如4季度可能存在向上脉冲的可能性。对市场我们保持年初看法，继续重视持仓结构，忽略市场短期波动。景气度向上的行业是我们重点关注的方向。农业是未来半年或者一年景气度趋势明确，ROE具有大幅度提升空间的行业，我们仍然坚持此次养殖周期是大周期的判断，从今年半年报开始，预计主要养殖公司的季度环比业绩会大幅度增长，从盈利的角度，仍有较大的空间。5G和光伏为代表的逆周期行业盈利趋势继续向上，在整体市场盈利向下的趋势背景下弥足珍贵。另外，对于消费品为代表的核心资产，仍然是我们的底仓配置品种，相比历史估值他们并没有泡沫化，全球比较估值也不贵，仍然值得我们坚守。在下半年我们很关注美联储降息带来的效应。历史上美联储宽松周期中，债券短端收益率往往加速下行，长端利率跟随回落，期限利差与信用利差大概率走扩。股市表现则需要区分，对于一般周期性衰退，降息初期股市涨跌均有可能，后期估值修复推升市场回升。而对于2000年估值泡沫期与2008年危机式衰退期，降息期间美股整体回落。降息初期，黄金往往有较好表现，黄金是下半年我们重点关注的一个方向。整体上，下半年我们会继续优化组合，科创板的推出会给更多优质公司带来机会。我们会聚焦于国内消费升级和经济转型带来的巨大机会，聚焦优质公司，寻找更多阿尔法的机会，降低组合波动，为持有人努力创造更多财富。（点击查看更多基金异动）

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