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日前发布了旗下子公司证券2022年半年度未经审计非合并财务报表。数据显示，上半年，证券实现营业收入41.77亿元，同比增长34.15%；净利润28.48亿元，同比增长37.47%。

对比券业同行，证券的业绩更显强劲。Wind数据显示，在已发布业绩预告的14只券商股中，无一预增，有8家预告上半年净利将下滑50%以上，还有6只预计亏损。

“券茅”上半年净利大增37%

财报显示，今年上半年，证券实现营业收入41.77亿元，同比增长34.15%；净利润28.48亿元，同比增长37.47%。分业务来看，该公司经纪、两融及自营投资业务均表现亮眼。

具体而言，上半年证券营收占比最大的是手续费及佣金净收入，为24.41亿元，同比增长30%，营收占比达到58%。据悉，这项收入与大盘成交额相关性较高，同时与基金代销业务具有协同性，意味着该公司经纪业务市占率进一步抬升。

东吴证券认为，今年上半年市场股基日均成交额为1.06万亿元，相比去年同期增长9%，在市场活跃度相对稳定的背景下，而证券凭借庞大的零售用户规模和流量转化能力，手续费及佣金净收入同比增幅达到30%。

该公司利息净收入（以两融业务为主）则为9.6亿元，同比增长25%，营收占比达到23%。值得一提的是，Wind数据显示，2022年上半年A股市场融资融券的日均余额同比下降2.12%，这表明证券的两融业务在弱市中实现逆势增长。国盛证券认为，这主要受益于近期陆续发行公司债及可转债补足资本金，经纪业务增长趋势也有所带动。

在自营投资业绩方面，证券也不逊色，投资收益及公允价值变动损益共计6.50亿元，同比增长59%，营收占比达到15.6%。投资收益高增，主要得益于公司交易性金融资产同比增长107%，达到472.5亿元；债权投资也同比增长41.3%，达到113.6亿元。

上半年业绩将起飞？

子公司证券上半年业绩的突出表现，也让各券商对“券茅”的业绩充满信心。

国泰君安刘欣琦团队认为，考虑到东财证券业绩高增且证券业务占该公司营收比重一般在50%以上，预计上半年业绩继续保持高增。上半年全市场新发基金同比下滑57%，一季度基金保有量环比也有下滑，基金代销业务增速或有放缓，预计上半年利润中证券业务将贡献主要增量。

中信建投非银首席赵然认为，居民财富管理养老需求提升的行业背景，以及房住不炒、资本市场改革、资管新规推动、个人养老金发展等政策背景下，财富管理行业的发展已成为长期确定性趋势。作为居民财富管理一站式服务平台，得益于流量先发优势牌照壁垒投资服务闭环，C端市场份额不断提升，将显著受益。

小编注意到，代销业务仍是诸券商重点关注的业务之一。开源证券非银首席高超认为，预计2022年上半年基金代销收入同比-4%，二季度代销收入或与一季度持平。对标2019年一季度反弹期基民净赎回持续3个月时间，2022年4-6月股市反弹阶段市场小幅净赎回，6月以来基金新发和股票型ETF申赎数据明显改善，三季度全市场有望转回净申购。因此预计基金代销业务收入低点已过，市占率提升叠加市场保有量改善有望助推公司代销收入重回上行通道。

此外今年6月，证券也拿下了基金托管资格。业内人士认为，基金托管业务作为一项与机构基金代销能力高度捆绑的业务，未来有望进一步提升在基金领域的布局与实力。

股价方面，今年以来股价下跌了27.34%，市场表现在非银板块居于靠后梯队。目前总市值为2960亿元。

国盛证券计算机首席刘高畅认为，资本市场大时代，作为千万级金融流量的互联网资管领军仍被低估:首先，该公司多年深耕互联网财经资讯场景，积累PC端约1000万DAU和移动端约4000万MAU流量。互联网公司最大价值在于通过场景形成用户粘性，而占据了国内高端金融人群，特别是2019年底资本市场进入政策鼓励发展阶段，公司拥有巨大金融业务空间。其次，根据Wind数据，历史PE估值区间为40-70x，以及调整后盈利预测，当前市值仍处低估区间。

上半年券商业绩集体不景气

近期，多家券商披露业绩预告。对比券业同行，证券的业绩更显得强劲。

Wind数据显示，截至7月15日，Wind数据显示，在已发布业绩预告的14只券商股中，无一预增，有8家预告上半年净利将下滑50%以上，还有6只预计亏损。

小编注意到，由于今年上半年A股市场行情宽幅震荡，自营投资业务收益大幅下滑是大部分券商业绩大幅滑坡的共性原因。比如，华西证券、西南证券、天风证券、东兴证券、红塔证券均公告称，主要是受市场影响，投资业务业绩有所下滑。

此外，股票质押业务计提增加，投行业务、资管业务收入下滑也是部分公司业绩同比减少的原因。

比如，东北证券主要由于证券投资业务、投资银行业务等业务收入下降。东方证券表示，公司上半年权益自营、资产管理等业务收入同比减少，同时股票质押业务减值计提同比增加。太平洋证券则表示，由于计提资产减值造成公司本报告期亏损。

而中原证券公告称，受国际局势及国内疫情等因素影响，股票市场波动明显，公司一、二级市场投资业务收入同比减少；受投行项目周期性影响，承销业务收入同比减少；公司股票质押等业务计提信用减值损失。

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光大证券股份有限公司王一峰,王思敏近期对进行研究并发布了研究报告《子公司2022年中报点评：资本市场转暖业绩向好，市占率持续提升》，本报告对给出买入评级，当前股价为23.3元。

(300059)

事件：公司公布未经审计的子公司非合并报表，22年上半年子公司东财证券营收41.8亿，同比增34.1％；净利润28.5亿，同比增37.5％。公司的证券业务超市场预期，预计在公司整体业务中占比超过50%。

业绩增速超预期，经纪和投资业务同比大增。22年上半年A股市场日均股基成交额1.06万亿，同比上年同期增长9%。公司的证券经纪业务收入增速高于市场平均增速，手续费及佣金净收入同比增30.0%至24.4亿，主要由于证券分支机构的快速拓展（21年末已设有186家营业部）和互联网平台的低佣金率。上半年实现利息净收入9.6亿元同比增25%，主要由于两融业务的快速发展。此外证券获得公募基金投顾业务试点展业资格，投顾业务可利用公司现有平台优势取得快速发展。上半年公司可投资资产（买入返售+交易性金融资产）516.77亿元，环比21年末增长42.55%。投资收益+公允价值变动损益合计6.5亿，同比增58.6%，公司日均投资额的提升提高投资收益水平。

上半年基金发行量下降，存量客户贡献主要增长。22年上半年全市场新成立基金564只，发行份额6301亿份，与之对应21年上半年新成立基金724只，发行份额15415亿份。基金发行下降预计对公司增量业务有所影响，但存量客户的贡献以及保有基金的尾佣分成预计将使得公司基金业务保持正增长。根据中国证券投资基金业协会披露，截至2022年1季度天天基金股票+混合公募基金保有规模为4639亿元，非货币市场公募基金保有规模为6175亿元，保有规模全市场排名第三位。展望下半年，我们认为随着公司基金托管资格的优势凸显，公司作为互联网财富管理的领军者有望长期受益。但同时基金保有规模的下滑，对于公司新增客户和新增业务造成了一定增长压力。

维持“买入”评级。公司股价短期主要受创业板调整和市场基金销售下滑等因素影响，长期来看公司在市占率不断提升、业绩高速增长的驱动下投资价值将逐渐提升。财富管理业务的市场空间广阔，作为互联网+券商的特色标的，品牌优势、客户优势和管理优势将助力公司市占率不断提升，公司“公募基金+基金代销+代理买卖证券”形成业务闭环，为财富管理大时代下显著受益的标的。公司活跃客户数持续提升保障业绩增长，我们维持公司原盈利预测，预计22年-24年净利润分别为100.68亿、124.98亿和150.93亿元，维持“买入”评级。

风险提示：二级市场大幅下跌，基金销售额大幅下降。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券谢宇尘研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.35%，其预测2022年度归属净利润为盈利98亿。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级25家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为31.45。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，（300059）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性优秀。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

（300059）现跌4.31%，成交额100.04亿元。

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