第一医药股吧(宏发股份股票股吧)
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今天主要来谈谈中国医药的后续走势，在这一两年里，酋长已经很少单独发帖拆解单一个股，遥想当年，还是在海汽集团上每天拆解每一个板，实现了精准的介入和逃顶。不过最近看一些情绪，发现一个很奇怪的现象，有都很多人对中国医药有很大的抵触，而对浙江建投有一种莫名的青睐。酋长不太清楚浙江建投有什么其他特殊硬的逻辑来支撑他们的观点，也不想花时间去拆解浙江建投的后续走势，只想谈谈中国医药的未来。首先，按惯例酋长先抛观点：中国医药有超大概率会出现二波主升浪，而且调整的时间不会很长。下面分三个方面进行拆解。
1、辉瑞特效药和中国医药
目前，众所周知辉瑞特效药已经被暂时认定为除中药以外治疗新冠病毒的唯一特效药，所以市场也选择了辉瑞特效药的原料药和中间体进行爆炒，前有雅本化学，后有盘龙药业和精华制药，周末星湖科技又被吹的一塌糊涂。这既是行业和管理层对辉瑞药的认可，也是市场对辉瑞药的认可，因此，可以明确的说，辉瑞特效药是目前确定性最高逻辑性最强的热点题材，这一点相信没有人否认。
但问题的根本在于，辉瑞特效药不等于中国医药，虽然中国医药是国内唯一代理辉瑞特效药的机构，但代理合同暂时只签了一年，而且这种代理既没有核心技术和生产专利，也没有多少利润空间，国家也不允许这种战略性的医疗物资像飞天茅台代理经销商那样任意加价并饥饿营销变成奢侈品。所以市场的理解是：虽然辉瑞特效药价格高昂，且市场规模庞大，但这只是辉瑞手中的肉，中国医药虽然具有唯一性和稀缺性，但只能喝到一口汤，对提升中国医药的业绩，改变基本面并没有多少想象力，因此在他们看来，中国医药充其量只是一个特效药的搬运工，目前的龙头地位只是被市场吹起来的，名不符实价不符实。在3月22日断板以后，很多人认为并鼓吹这已经是开始做头了，后续基本玩完了。
但个人以为，恰恰是这种明牌的逻辑，反而孕育着巨大的预期差。首先单从辉瑞特效药的代理业绩看，辉瑞药一个疗程3500左右价格，未来市场的规模是几亿份数千亿，美国目前订单是2000万份，英国、日本等都采购了几百万份，我们按十分之一来算，那么就是200万分，当然这可以包含急需和战略储备等总量，相应的营收规模就是70亿，就算中国医药只是一个搬运工，按10-15%的毛利来计算，也有10亿的利润，这可是辉瑞特效药单品利润。那么如果需要的数量继续扩大，那么就是几百亿的营收，而且代理权并不是简单的运输分发，还有商业开发和后期深入的合作。中国医药不用投入研发和生产费用，就能轻松获得巨大的收益，参照2021年第二季度4亿的利润，至少2倍增幅，这样的好事对业绩怎么可能没有重大影响？
其次从技术层面说，第一波4+9共计13个涨停，已经充分说明了市场的疯狂追捧，先看断板的3月21日和22日两天，并没有爆出巨量，更不用说天量了，如果说周一算是冲顶的疲软状态，周二就是首次断板确认，周三大阴线收出准跌停，周四就收出放量阳线准涨停，周五再次缩量跌停，请注意，周五的跌停很大程度上并非中国医药自身的能量使然，而是下午市场的全面跳水和情绪瓦解，尤其是疫情医药板块的全面分化，中国医药是同步跟随。
所以中国医药的回踩调整只是一个技术性调整，并非资金放弃出逃。再说整个第一波里已经在3月8日和3月15日出现过两次历史天量，有效的释放了潜在的风险和历史抛压，也就是说目前是中国医药里的资金和想参与的资金，全新开始的起点，大家的成本都在差不多的起跑线。在强大的未来预期下，资金的博弈意愿非常强烈，只有拉升才能赚钱，同时抛压变小，因此接下来向上运动就成了大概率事件。
第三从龙头对标上看，九安医疗第一波9+2共11个涨停，爆量两次，12月3日大跌后次日收出假阴十字星，7日继续大跌，之后三日小幅调整，13日再次开启连板涨停走出第二波，12月31日爆量灌肠阴见顶，再次开启5日调整，之后走出第三波冲顶，号称九安大帝的走势也是一波三折。就算是和中国医药一直对标的浙江建投也是走出了两个跌停之后才逐步企稳的，历史上的大妖股无不是需要回踩震荡后才能走出第二波主升浪。而这些所谓的妖股第一波根本无法和中国医药相媲美。
有人说，中国医药盘子大，酋长在3月17日说过，目前市场根本不缺钱，也不缺信心，缺的是主心骨，主要出现主心骨，那怕是千亿大盘，也能拉出2-3个连板。上海医药700亿的盘子能拉三连板还有两个是一字板。此外，在防疫的各种物资和手段中，只有疫苗和特效药才是彻底的解决方法，不管口罩还是试剂检测，都只是辅助手段，因此，中国医药完全有条件有资格成为市场的主心骨，现在唯一需要的就是市场环境的配合。
2、盐野义和中国医药
根据公开的消息，盐野义的特效药有效率***，远胜于辉瑞特效药，但他目前还只是日本自己使用。所以在辉瑞特效药相关核心股被超高后，市场开始挖掘了盐野义的特效药，比如北大医药、中欣氟材、永太科技还有上海医药等，不管是逻辑还是理论都是有模有样。从明面上看，盐野义特效药和中国医药没有任何关系，所以也没有人把他们两者往一起扯，然而挖掘合作方中国平安的上市标的北大医药，以及以前的合作方上海医药。但是，我们要清楚的理解特效药是什么？特效药的引进和使用是什么？在酋长看来，目前特效药已经成为了战略物资，事关成千上万人的生命和健康以及经济社会的长治久安和稳定发展，他绝非普通的商品性药物，而且目前特效药产能有限，基本还靠协商和争取。
同时，特效药的使用必须计划供给，引进会有国家层面的审核和决策，不可能自由交易和买卖，这种药物的代理和供应只能有国家指定的机构才有资格和能力承担。从辉瑞的特效药引进和代理就可以看出初步端倪。因此，就算下一步盐野义的特效药引进，也不可能是市场双方自行洽谈和选择，大概率依然会是国家指定机构代理实施，这样才能更加有效安全的应有于治疗。
“中国医药作为国家指定的药品和医用防护物资战略储备和采购单位，心怀“国之大者”，是“共和国的长子”，在维护人民生命安全和身体健康中发挥“压舱石”和“顶梁柱”的作用，收到政府的调令实施了和辉瑞特效药代理和采购的洽谈”。这一消息，可以在公开的信息中找到，说明中国医药和辉瑞的合作是工作指令，而不是平时的纯商业行为。因此，在酋长看来，任何疫情的战略物资很有可能有最为可靠保险的中国医药来统一代理和分配，这绝不是简单的商业行为，而是直接的行政战略行为。如果一旦日后明确盐野义和其他战略物资也由中国医药代理，那么是不是又得来一波？
3、辉瑞特效药的未来和国产特效药的未来
在最新的诊疗方案中，最有效的特效药分别是辉瑞，其他临床有效的还有盐野义，在国内还有以连花清瘟胶囊为代表的以岭药业等多个中药品种，但中药就像太阳，人的健康都能用中药治疗，就像万物生长靠太阳，但太阳无法靠近并直接拥有，甚至你连直视都很难。所以国内多个厂商也在研究其他特效药，包括翰宇药业鼻腔肽、舒泰神的BDB、君实的VV116、众生药业的钟国士，真实的阿兹夫定等等。在情感认知中，国产疫苗效果绝对超越辉瑞和盐野义百倍以上，而且在未来真的研制成功获得注册使用后，国家也大概率会大规模使用国产特效药，这个预期非常大，所以这些个股也都在不断上涨。
但是，这些药现在都还在研制之中，远水解不了近渴，因此我们目前只能暂时先使用已经获得FDA认证注册的辉瑞特效药。药品的研制不亚于科技，并非那么容易，而且需要大量的时间，至少在今年，国产特效药能够得到认证并注册的相信会很少，最快的VV116或许也未必能够上的了。那么中国医药签订的辉瑞特效药一年代理合同，将会完整的执行完一年的业绩，也就是说，在2022年特效药方面，辉瑞是唯一可以使用的，是独一份，从而也联动到中国医药在整个医药板块的独一份。除非在今年新冠病毒突然消失了，但这可能吗？否则就算全球进入群体免疫阶段，特效药还是得吃，而且会需要更多的特效药，那就是数以百倍计的市场利润规模。这种至少长达一整年的稀缺性和唯一性，是多么大的预期价值。
综上，中国医药有逻辑上的基础，有技术上的能量，有情绪的预期，有业绩上的展望以及明牌之下的预期差，更为重要的是疫情已经无奈的成为了常态化，且不可能在较短的时间内消亡，专家也多次明确表示绝不是大号流感那样可以放任不理。在这种确定的大环境和良好的基础条件下，中国医药没有理由不是市场的焦点，不被市场继续追捧，如果推演，走出二波还是什么难事吗？不过这只是一种美好的预期，中国医药现在最大的问题在于过于名牌，大家都想着大概率能够走出二波，里面的资金过于杂乱，如同乌合之众难成大事，所以主力就只能反其道而行之，被迫进行剧烈洗盘，务必要把散户和杂毛资金洗走，收集更多的筹码，便于后期主动拉升。至于这种洗盘要洗多久要洗多烈，就要看市场中目前的浮筹有多少了。总之，酋长的观点是：目前，中国医药的筹码比位置金贵的多。
上交所2022年3月11日交易公开信息显示，宏发股份因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。宏发股份当日报收49.10元，涨跌幅为-9.49%，偏离值达-9.91%，换手率2.76%，振幅6.86%，成交额10.22亿元。
3月11日席位详情
龙虎榜数据显示，今日共6个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列买二、买四、买五、卖一、卖二、卖三，合计净卖出2.97亿元。除此之外还有东方生物、万孚生物、诺唯赞等24只个股榜单上出现了机构的身影，其中13家呈现机构净买入，获净买入最多的是东方生物，净买额为5.12亿元；11家呈现机构净卖出，其中遭净卖出最高的为万孚生物，净卖额为4.60亿元。
今日龙虎榜单上出现了沪股通的身影，占据了买一、卖四的位置，净买入7338.63万元，占当日成交总额的7.18%，是获沪股通净买额最高的个股。除此之外沪股通还参与到了东方生物、中国医药、城地香江三只个股中，其中仅城地香江1家呈现沪股通净买入，净买额为2466.11万元；2家呈现沪股通净卖出，遭净卖出最高的为东方生物，净卖额1.38亿元。
今日榜单上出现了一家实力营业部。卖五为中国国际金融上海分公司，该席位卖出4013.66万元。近三个月内该席位共上榜1072次，实力排名第6。中国国际金融上海分公司今日还参与了东方生物（净买额1.08亿元），万孚生物（净买额-6710.40万元），天玑科技（净买额-4107.56万元）等14只个股。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
第一医药2022年4月23日在一季度报告中披露，截至2022年3月31日公司股东户数为3.11万户，较上期（2021年12月31日）增加9061户，增幅达41.03%。
第一医药股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日医药生物行业上市公司平均股东户数为4.18万户。其中，公司股东户数处于1.5万~3.5万区间占比最高，为33.97%，第一医药也处在该区间范围内。
医药生物行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年3月31日至今，公司股东户数显著增长，区间涨幅为26.96%。2021年3月31日至2022年3月31日区间股价上涨17.39%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日，公司最新总股本为2.23亿股，且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的1.01万股下降至7163股，户均流通市值8.4万元。
户均持股金额
第一医药户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日，医药生物行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为34.88万元。其中，25.36%的公司户均持有流通股市值在13万~25万区间内。
医药生物行业户均流通市值分布
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
中国基金报 泰勒
今天的A股，实在是惨。白酒、医药全线崩塌，北上资金昨天卖了100亿，今天又跑了100亿。贵州茅台盘中创新低，股价较年初高点跌去四成。医药股再度下探，恒瑞医药等多股跌停。
有网友点评称，新三傻已经是白酒、医药、互联网了。。。
而今天的最靓的仔是中国电信，盘中一度大涨近40%。
一张图总结一下今天的A股。
沪指盘中跌幅一度超2%失守3400点，深成指跌超2.5%，创业板指大跌超3%；临近尾盘，三大股指跌幅均有所收窄，沪指重返3400点上方。两市成交量较昨日小幅放大，北向资金单边净流出，全日净卖出超100亿元。
截至收盘，沪指跌1.1%报3427.33点，深成指跌1.61%报14253.54点，创业板指跌2.61%报3192.9点；两市合计成交12536亿元，北向资金净流出108.16亿元。
来看看今天的A股究竟发生了什么事情。
白酒股暴跌
跟一份文件有关
白酒股全天大跌，酒鬼酒午后一度跌停，贵州茅台跌超4%，午后未有反弹表现。重庆啤酒连续两天跌停。
龙头贵州茅台股价再创过去一年内新低，市值跌破2万亿元。该股年内最高时触及2603.37元，逾半年时间，贵州茅台总市值已蒸发1.3万亿元。
8月20日早间，市场突然流传出一份市场监督管理总局价监竞争局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。酒企人士表示座谈会主要针对的是资本围猎酱酒及茅台酒价高涨如何控制的问题。
有业内人士分析称，此次座谈会除谈到市场价格问题外，还会谈及“酱酒热”下大量投机资本涌入茅台镇相关的白酒市场秩序等问题。
而据财经网报道，有业内人士表示，资本围猎白酒市场核心是酱酒热，跟是否严管白酒价格应无关，而是秩序问题。此外，多家名酒企业确认，确有人员前去参会。
贵州茅台方面表示，不了解参会情况，生产经营正常。
中信建投8月20日表示，随着最近股价调整，白酒已经进入价值区间，茅台、五粮液、泸州老窖21年估值仅为36-40X，22年为29X-34X，下半年后期考虑估值切换将有明显收益。
渠道跟踪来看，当前尚未开始中秋备货，除局部疫情较严重区域外，经销商对中秋旺季仍持乐观态度。当前渠道库存整体较低，批价表现坚挺，茅台需求紧俏，渠道基本无库存，五粮液、国窖动销良好，库存维持半个月左右。
有券商分析师点评称，如果有相关政策出台，一般不是座谈形式。
医药也崩了
医药、医疗保健板块大幅走低，南℡☎联系：医学、迈瑞医疗跌幅超17%，恒瑞医药、诚意药业、信邦制药、通策医疗等跌停；
消息面上，现在医药则受到安徽检测试剂集采和恒瑞业绩的影响。
一方面，恒瑞医药上半年实现归母净利润26.68亿元，同比增长0.21%，结合一季报数据计算，恒瑞医药上半年第二季度实现归母净利润11.71亿元，同比降低13.03%，这也是近十年来恒瑞医药唯一一次归母净利润两位数降低。恒瑞医药去年归母净利润为63.28亿元，今年上半年仅实现42.16%。
公司在半年报中表示，自2018年以来，公司进入国家集中带量采购的仿制药共有28个品种，中选18个品种，中选价平均降幅72.6%，对公司业绩造成较大压力。与此同时，国内创新型生物医药行业同质化竞争严重，研发、人力、生产等各项成本快速上涨，生物医药创新面临严峻挑战。
在恒瑞医药股吧里，一位网友爆料称，“恒瑞内部在大幅度裁员”。对此，有网友回复称“在裁管理层的领导”。
另外，在百度贴吧里，有网友发问，“听说恒瑞裁人了，是真的吗？”有网友留言称，“消息属实，销售行政裁员最多，一部分普通（员工）”。另有网友表示，“近期遇到很多恒瑞裁员下来的人”。
另外，一位自称是今年刚毕业的硕士还通过“中国药科大学帮帮墙”发送提醒称，“秋招春招千万不要投恒瑞！”该网友称，“我们刚入职一个多月，然后（恒瑞）就开始疯狂裁员。”据称，恒瑞医药裁员先是济南，然后是南京和苏州。
恒瑞医药有工作人员回应称，目前正在调查核实，如果有消息了会及时反馈。该人员透露，目前还没有调查结果，“待有一个调查结果后，我们届时会向领导反馈，看是否会发布澄清公告。”
而基金君注意到，在昨天的财报中，公告称报告期内，根据创新和国际化战略发展需要，公司围绕“精兵简政、资源整合、加强管理、提质增效”十六字方针，推进运营改革，加速转型升级。
另外，市值三千亿的迈瑞医疗也崩了17%。
消息面上，在化学制药、高值耗材、中成药、胰岛素纷纷集采后，体外诊断试剂（IVD）的集采也终于到来。
8月19日，安徽省医药集中采购服务中心发布《安徽省公立医疗机构临床检验试剂集中带量采购谈判议价公告》发布，宣告了IVD领域的常态带量采购正式开始。
20日，一份会议纪要在社交网络传播也引起了大家的关注。大家可以看看。
华夏基金最新解读称，今日医药板块大幅回调，主要原因为：1、担心医药作为民生行业，会有利润限制风险；2、部分地方开始医药集采，担心降价风险。我们认为，政策对医药创新的支持态度是非常清晰的，政策主要是医保基金腾笼换鸟，腾除的是不合理的药品耗材灰色空间，想要换来的是创新品类和服务质量。当前市场对短期业绩要求更高，也对机构研究水平要求更高，但是在行业持续增长的背景下，大跌恰好是挖掘新一轮方向的时机，以景气度为线索，我们重点关注CXO和医疗服务的投资机遇。
中国电信大涨34% 成交超200亿
8月20日，中国电信迎来了回A后的第一天，率先与中国联通“团聚”成为周五股市的最大看点。
从盘面来看，中国电信发行价格为4.53元，交易首日开盘前的集合竞价阶段一度达到5.44元，但没坚持多久就开始下跌，最终开盘价4.79元，之后最低跌至4.58元，接近破发边缘。然而上午11时左右，中国电信股价突然拉升，一根直线直冲5.27元，盘中临停。
午后股价继续拉升，盘中最高涨幅达到43.93%，触及涨停。截止收盘，股价报6.11元，涨幅34.88%。不过在拉升涨停后，很多散户也表示非常后悔，“流下了没有格局的泪水。”
不过港股的电信，则是大跌了5%，AH溢价高达60%....
祝大家周末愉快，接下来两天不用亏钱了。
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