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券商上市浪潮涌动。
日前,证监会官网显示,信达证券IPO申请将于6月30日上会。此外,财信证券IPO申报获受理,开源证券、华宝证券IPO相关材料已被证监会接收。
在业内人士看来,随着资本市场对券商的资本金要求越来越高,券商也亟需通过IPO、再融资等途径获得资本金补充,发展信用业务、衍生品业务等。
信达证券将于6月30日上会
6月24日,证监会官网披露第十八届发审委2022年第74次工作会议公告,待审核的发行人中,信达证券位列其中。
证监会
信达证券的上市进程最早可追溯至2020年8月5日。在港股上市的中国信达当时公告称,拟分拆信达证券在A股上市。当年12月28日,信达证券接到证监会受理其上市申请的通知。
信达证券成立于2007年9月,由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立。招股说明书显示,中国信达作为信达证券的控股股东,持有87.42%的股份。
此次信达证券IPO由中信建投保荐,拟在上交所主板上市,拟公开发行不超过9.73亿股,占公司发行后总股本的比例不超过25%。信达证券表示,在扣除发行费用后,所募资金将全部用于补充资本金、增加营运资金、发展主营业务,包括经纪、资本中介、自营、资管、投行、信息技术等。
中证协数据显示,从信达证券的经营指标排名来看,其2021年总资产为573.12亿元,行业排名第39名;净资产为120.02亿元,行业排名第50名。当年的营业收入为25.77亿元,行业排名第42名,净利润为11.72亿元,行业排名第37名。
三家券商更新IPO进展
证监会公布的沪深两市主板首次公开发行股票企业基本信息情况表显示,财信证券的《公司首次公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》材料已于6月17日获证监会接收,申请状态已在6月22日变更为“已受理”,保荐机构为华创证券。
资料显示,财信证券是湖南财信金融控股集团有限公司旗下核心企业,是湖南省唯一的省属国有控股证券公司。公司成立于2002年8月,目前注册资本66.98亿元。截至2021年底,公司总资产超650亿元,净资产超140亿元。
值得关注的是,证监会最新公开的券商“白名单”显示,全行业共有30家券商现身其中,财信证券则是新晋的三家券商之一。
与此同时,开源证券和华宝证券的《公司首次公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》材料均于6月23日被证监会接收。
具体来看,陕西老牌券商开源证券是业内较早重点布局新三板业务的券商之一,在该领域形成了一定的优势。Wind数据显示,截至6月28日,开源证券持续督导的新三板挂牌企业达到653家,位列全市场第一位;新三板推荐挂牌家数也排在行业第一。北交所的设立,也给开源证券保荐业务带来发展机遇。
注册地在上海的华宝证券,作为中国宝武钢铁集团有限公司旗下证券公司,近年来重视金融科技力量对公司发展的推动作用,将量化和金融互联网业务作为公司金融科技的两大引擎。此外,华宝证券今年在基金投顾业务上发力明显,接手多名大V的基金组合,形成了自身特色的“打法”。
多家券商还在排队中
在当前以净资本和流动性为核心的监管体系下,资本实力已成为证券公司增强竞争优势的关键要素之一。目前已上市券商加紧再融资,未上市的中小券商则加快上市步伐。
Wind数据显示,截至目前,除上述4家券商外,还有渤海证券、首创证券、万联证券、东莞证券申请上市。其中,东莞证券的状态为“已通过发审会”。首创证券和渤海证券分别在2021年9月、2021年12月获得受理,目前都处于“预先披露更新”状态。
此外,还有多家券商审核状态处于“辅导备案登记受理”阶段,分别是东海证券、申港证券、华金证券、国开证券、华龙证券。
中信建投非银金融首席分析师赵然表示,券商在通道业务向交易业务转型的过程中,机构业务起到核心作用。当前券商正处于重资产业务转型历程中,开发各类创新工具、满足机构投资者需求,是其发展成为“航母级券商”的必经之路。
第23部《名侦探柯南》剧场版《名侦探柯南:绀青之拳》今日(9月13日)正式公映,预售票房近2500万,登顶2019日本动画冠军。这部影片从宣布定档起,这部与日本上映“时差”最短的柯南电影就在粉丝心中开始倒计时。对影迷们来说,这部电影有太多特殊之处“平成年代最后一部柯南电影”、“怪盗基德四年后终于回归”、“新一小兰官宣交往之后首次合体”、“柯南剧场版首次出国”。不管是不是柯南粉丝,这场集合了名侦探柯南、怪盗基德、蹴击贵公子京极真的“世纪大对决”,都是中秋档的必看之作。
怪盗基德四年后回归 “三男神”同框悬念升级
自从2015年的《名侦探柯南:业火的向日葵》之后,人气极高的怪盗基德四年没有出现在剧场版中,此次基德重磅回归,让粉丝们翘首期待。但是,基德来赴的这场“四年之约”可不怎么轻松,盗取神秘宝石“绀青之拳”的路似乎困难重重。从预告片就能看出,一向“战无不胜”的基德大人这次遭遇超强劲敌,不但身受重伤,还满脸是血。而且,首次在剧场版中正式出现的全日本空手道冠军京极真也来和基德过不去,见面之后一言不发直接动手,难怪连柯南都替基德不平,说他“被人摆了一道”。不知道这起神秘事件幕后的大boss到底是谁,能把基德耍得团团转。
对基德和柯南的CP粉来说,这部电影绝对能让大家满意。柯南这次能来到新加坡,就是被基德装在行李箱里秘密带出日本的,预告片里两个人隔空对话“基德,我为什么会在这里”“你来替我推理吧,名侦探”已经让人浮想联翩。况且,基德飞着滑翔伞带柯南越过新加坡上空,柯南更是在基德与京极真交手的关键时刻,踢出核弹足球暗中帮助基德。种种迹象似乎表明,在这部悬念重重的电影中,柯南与基德被卷入一个神秘事件中,他们结成了某种同谋,而京极真等人也都被牵扯其中。这一次,推理、魔术、蹴击将迎来世纪大对决,引人期待。
新一小兰交往后牵手 大银幕上共浴撒糖
《名侦探柯南:绀青之拳》是新一和小兰在TV版中交往后的首部剧场版,粉丝们也格外迫切想看到他们在电影中继续撒糖。从之前曝光的正片片段来看,“新兰”一出手,虐死单身狗,两个人在新加坡夜色中甜蜜共浴,大胆的小兰更是在水中主动牵起新一的手,气氛浪漫到让人尖叫。在北京首映礼上,为新一/基德配音的山口胜平现场重温两个人之间的经典台词“因为我喜欢你,比这地球上任何一个人都要喜欢”,更是令无数粉丝激动泪目。到底新一这次会不会真的回来了,答案在今天正式揭晓。
除了新一和小兰这一对之外,“世界最强”的京极真与铃木园子也首次在剧场版中谈恋爱。此次,小兰一行人受园子邀请去新加坡一起看京极真比赛,虽然在预告片里,真和园子的恋情遇到了一些波折,受伤的园子对他说“我不需要被满嘴谎话的人保护”,但两个人之间的感情还是十分动人,尤其是京极真霸气对园子表示“这一次,请一定不要从我身边离开”时,感动值满分。
难得的是,这部电影上映当天恰逢传统节日中秋。在最美的中秋月圆夜,与恋人、暗恋的人一起学着《名侦探柯南》中的两对情侣如何表白谈爱,机不可失。
柯南剧场版首次出国 新加坡被毁成“战场”
值得一提的是,《名侦探柯南:绀青之拳》是柯南剧场版首次将故事放在日本之外。而电影对新加坡的“神还原”令人惊喜,不少人认出来:新加坡滨海湾的风景、滨海湾金沙酒店的华丽景色、鱼尾狮公园、超级树、新加坡摩天轮等地点都是当地经典的旅游热门地。而新一和小兰月下共浴的无边泳池,也是金沙酒店的标志打卡地点。
但是,电影把新加坡还原得有多美,“毁”得就有多惨,鱼尾狮吐出红色血水的场景已经够让人恐惧,正片片段中豪华游轮直接撞上滨海湾的戏份更是极度惊险,而新加坡地标双子楼被炸的画面一放出,就知道这部剧场版没打算对新加坡留情面。
近些年来,《名侦探柯南》剧场版除了烧脑的剧情外,刺激的动作戏份和宏大的特效场景也越来越受到非柯南粉的关注,甚至很多人表示这个系列对动作戏的表现已经不输好莱坞大片。至于这一次,“炸毁”新加坡的戏份能有多惊心动魄,只能到大银幕前去屏息体会了。
平成年代最后一部柯南电影 本土票房超《复联4》
《名侦探柯南:绀青之拳》是平成年代最后一部柯南电影,其今年4月12日在日本上映后,票房力压《复仇者联盟4》,更刷新柯南剧场版票房纪录,成为该系列最高票房。影片在日本上映四个多月后,宣布定档9月13日中国上映。这是内地影史最快定档的一部《名侦探柯南》剧场版。
谁还记得,工藤新一在漫画第一话中就表示过,自己的愿望是想要成为“平成年代的福尔摩斯”,如今柯南破获的案件数量,早已经超过了柯南·道尔创作的六十个案件,尽管我们已经告别平成年代迎来令和,但看着这部平成年代制作的最后一部柯南电影,还是别有意味。
就好像有网友所讲“不知不觉柯南这个系列已经陪伴了我们23年,我们差不多都到了需要讨论中年危机的年纪,而柯南却一直保持着原来的样子,守护着正义,守护着小兰,在这个多变的时代里还能继续看到初心不改的柯南,这种感觉真好。”
《名侦探柯南:绀青之拳》已经于9月13日全国上映,真相只有一个!
今年以来第二家券商IPO过会。
6月30日晚间,证监会发布第十八届发审委2022年第74次会议审核结果显示,信达证券(网友分享)获通过。至此,继东莞证券之后,A股或将迎来第43家上市券商,同时信达证券也有望成为继东兴证券之后的第二家AMC系上市券商。
公开信息显示,信达证券成立于2007年9月份,是由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立的股份有限公司,是中国国内第一家AMC系证券公司。同时,信达证券具备全牌照优势。从股权结构来看,根据信达证券2021年年报,信达证券共有8名股东,中国信达持有信达证券87.42%的股份,为公司控股股东。
与“七年磨一剑”的东莞证券不同,信达证券从递交招股书到过会用时仅一年半。2020年8月份,中国信达发布公告称,正考虑分拆信达证券及其附属公司独立上市。此后的2020年12月23日,证监会接收了信达证券的IPO申请材料。招股书显示,信达证券本次公开发行股票数量不超过9.73亿股,占本次发行后公司总股本的比例不超过25%,保荐机构(主承销商)为中信建投。
从IPO募资用途来看,将全部用于补充资本金、增加营运资金、发展主营业务。
从行业排名来看,2021年证券公司经营业绩排名中,信达证券总资产排第39位,净资产排第68位,净资本排名第50位,营业收入、净利润排第42位、第37位,净资产收益率排名第17位。从证券公司分类结果来看,2020年和2021年分别为A、BBB。
去年信达证券的业绩表现也可圈可点。信达证券2021年实现营业收入38.03亿元,同比增长20.27%;归母净利润11.72亿元,同比增长42.95%。其中,作为信达证券的第一大业务收入,经纪业务的收入高达16.85亿元,同比增长2.75%。
目前,一大批中小券商正在谋求上市,“排队中”的拟上市券商包括首创证券、渤海证券、财信证券;开源证券、华宝证券递交的IPO申请材料均获证监会受理。
12月28日,渤海证券公开披露了IPO预披露材料。这也意味着,历时5年之久,渤海证券IPO终于进入了新的阶段。
披露材料显示,渤海证券的优势业务为自营,该项业务不仅在公司内部营收占比高,而且在整个行业的排名也多年保持在前20。上市后,渤海证券将继续增加自营的投入。此外,渤海证券还将通过增设证券营业网点或外延式并购等方式,拓展业务覆盖面,提高服务能力和市场占有率,全面提升经纪业务和信用业务的行业地位和市场竞争力。
渤海证券表示,公司将以上市为契机,优化业务结构, 持续增强综合经营实力,进一步提升行业地位,向一流券商迈进。
自营收入行业排名靠前
渤海证券本次拟公开发行不少于893,021,610股,占发行后公司总股本的比例不低于10%。公司是唯一一家注册地在天津的证券公司,各项经营资质齐全,具有较好的业务发展基础。经过二十余年的稳步发展,公司已成为具有独特区域优势的综合性证券公司。
公司业务资质齐备、经营风格稳健、具有较强的盈利能力和风险管理能力,在2018年、2019年、2020年和2021年证券公司分类评价结果中的级别分别为B类BBB级、A类 A级、A类A级和B类BBB级。
今年上半年,公司实现营收13.98亿元,实现净利9.3亿元。截止2020年末,公司总资产约610亿元,行业排名第34位。
据了解,目前,渤海证券在银行间债券市场、利率互换市场和国债期货市场产品交易量方面位居市场前列,形成了较强的投资能力。根据中国证券业协会公布的数据,2018年、 2019年和2020年,公司证券自营业务收入排名分别位列行业的第21名、第17名和第16名。未来,公司证券自营业务将继续坚持稳健的自营投资盈利模式,在风险可控的基础上,争取相对稳定的投资收益。
据了解,2018年、2019年、2020年及2021年1-6 月,渤海证券自营业务分部收入分别为53,026.43万元、 151,384.82万元、171,139.18万元和86,959.30万元,占各期营业收入的比重分别为33.19%、55.63%、57.89%和62.22%。
股东方面,天津市国资委为公司实际控制人,天津市国资委最终控制的发行人的股东家数为14家,控制的股权比例合计为63.28%。具体而言,泰达国际持股26.96%,泰达股份持股13.07%,华侨城股份持股9.14%,渤海国资持股6.34%。
将增设营业网点
对于本次的募资用途,渤海证券列明的第一个目的,就是要推动传统经纪业务转型,稳步扩大信用业务规模。
渤海证券表示,公司将在发展传统证券代理买卖服务之外,大力推动综合理财服务创新,增加并优化网点布局,不断拓展和延伸经纪业务的业务和服务范围,致力于为客户提供全产品、全业务、全方位的服务,持续推动传统经纪业务向综合理财和财富管理转型。
本次发行后,公司将投入更多的资金,通过增设证券营业网点或外延式并购等方式,拓展业务覆盖面,提高服务能力和市场占有率,全面提升经纪业务和信用业务的行业地位和市场竞争力。
小编注意到,截至招股说明书签署日,渤海证券已在全国设立了45家营业部,其中以天津、上海等地为主。
自营业务也是渤海证券投入的重点。渤海证券称,目前公司已逐步形成中低风险、中等收益的自营投资模式,自营投资业务已发展成为本公司的主要业务,形成了较为稳健的盈利模式,积累了大量的投资经验。公司将通过本次募集资金扩充资本金,在风险可控范围内,适度加大投资规模,进一步提高公司的行业竞争优势,保持其在市场的领先地位,提高公司盈利水平。
此外,投行业务、资管业务、互联网金融业务、中后台建设、下属子公司等等,也都是本次募资的投入方向。
曾多次市场化公开招聘
早在2018年,渤海证券就曾面向社会公开招聘1名总裁及3名副总裁,其中曾任天津证监局副局长的王修祥在2019年出任总裁一职。此外,马彦平、刘闯、陆玮也进入公司高管序列。
进入2021年,渤海证券再次面向社会招聘3名副总裁,而前述提到的王修祥、马彦平、刘闯和陆玮等4位高管已有3位离职,仅剩马彦平继续担任渤海证券行政总监。
根据招股书信息,目前渤海证券的高管团队中,除董事长安志勇为2019年进入渤海证券,公司总裁和副总裁均为2021年新进加入。
其中,曾任信达证券党委委员、副总经理的徐克非于2021年9月出任渤海证券总裁。曾任中泰资管总裁助理兼机构投资部总经理的李辉于2021年7月出任渤海证券副总裁,曾在民生证券任职的陶林也于2021年9月出任渤海证券副总裁。
漫长的上市之路
早在2016年,渤海证券就开始接受上市辅导。从最开始接受上市辅导,到如今的招股书预披露,已经历时5年。
作为渤海证券的辅导券商,光大证券于2016年10月与渤海证券签约后,相继于2017年5月,2017年11月,2020年6月,2021年1月和2021年8月共发布过5期辅导进展报告。
根据今年8月最新的进展报告,渤海证券彼时主要存在两个问题。一是此前获取的由证监会出具的监管意见书已经到期,相关审批手续仍在推进中。二是在三年一期各银行账户银行存款余额调节表的编制工作中,仍存在少量账户的余额调节表尚未编制完成。
渤海证券称,公司将持续健全市场化激励约束机制,不断提高企业活力和效率,让科技创新驱动和人才驱动发挥重要作用,将渤海证券打造成为高效的实体经济服务平台,成为投资者交易和财富增长的重要载体,成为区域经济发展的重要贡献力量。
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