江苏华辰(上海宫颈疫苗9价)
江苏华辰(上海宫颈疫苗9价)
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江苏华辰(603097)06月16日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者：请问公司有没有在雄安新区有项目？
江苏华辰董秘：尊敬的投资者，您好！公司产品的代表性应用项目包括雄安新区商务服务中心、北京2022冬奥会延庆赛区、武汉火神山医院等。您可以看一下我们的招股说明书第六节业务与技术。感谢您的关注！
投资者：请问公司和宁德时代或者比亚迪有没有合作关系？比如供货
江苏华辰董秘：尊敬的投资者，您好！我们目前没有和宁德时代或者比亚迪有合作关系。感谢您的关注！
投资者：请问公司产品是否已经应用于柔性直流输电方面？具体是哪些产品
江苏华辰董秘：尊敬的投资者，您好！公司产品主要运用于电力电网、新能源（风、光、储）、轨道交通、电动汽车充电桩、工业制造、基础建设、房产建筑等领域。感谢您的关注！
投资者：公司产品有没有应用在新能源汽车上，公司和新能源汽车有没有业务关系？
江苏华辰董秘：尊敬的投资者，您好！公司专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等。输配电及控制设备作为电力系统中重要的一环，广泛应用于电动汽车充电桩等行业。感谢您的关注！
投资者：尊敬的董秘，请问公司产品是否直接实际用于雄安新区商务服务中心、北京2020冬奥会延庆赛区、武汉火神山医院等项目
江苏华辰董秘：尊敬的投资者，您好！公司产品的代表性应用项目包括雄安新区商务服务中心、北京2022冬奥会延庆赛区、武汉火神山医院等。感谢您的关注！
投资者：公司地处江苏，苏州发布2025充电桩规划20万个，请问公司是否会受益于此，公司是否有相关产品、技术、项目实际经验。
江苏华辰董秘：尊敬的投资者，您好！公司产品下游应用领域包括电动汽车充电桩。感谢您的关注！
投资者：尊敬的董秘，公司的产品应用广泛，当前国家大力发展基建、基础设施、房地产，这些大的国家方向是否会对公司发展产生有利影响。
江苏华辰董秘：尊敬的投资者，您好！公司产品下游领域包括基础设施、房地产等。谢谢您的关注!
江苏华辰2022一季报显示，公司主营收入1.81亿元，同比上升7.41%；归母净利润2865.88万元，同比上升173.63%；扣非净利润1261.81万元，同比上升25.84%；负债率41.67%，投资收益9.96万元，财务费用32.95万元，毛利率20.03%。
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示，江苏华辰（603097）好公司评级为2.5星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为2星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
江苏华辰主营业务：输配电及控制设备的研发、生产与销售
公司董事长为张孝金。张孝金先生:1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任江苏华辰董事长兼总经理。曾历任徐州市华辰金属贸易有限公司执行董事兼经理;徐州华辰运输有限公司执行董事兼经理;徐州市金鼎钢铁工贸有限公司总经理;华辰有限执行董事兼总经理。
8月22日，上海正式开打首个国产HPV疫苗（宫颈癌疫苗）。
当日上午10点多，在青浦区盈浦社区卫生服务中心，25岁的丁小姐成为首批接种者之一。她告诉（）
“女性预防宫颈癌要趁早，现在宫颈癌疫苗打的人很多，也很难预约到，我在网络上看过这方面介绍，这个（国产HPV疫苗）适合我这个年纪打，就直接过来打了。”丁小姐表示。
当日，11岁女孩也在爸爸钟先生的陪伴下，来该社区接种国产HPV疫苗。钟先生坦言，此前，她女儿身边一些同学也都接种过进口的HPV疫苗，“我们了解到，孩子青春期感染这个病毒的风险还是挺高的，正好听身边的人说起国产HPV疫苗在这里能打了，9-14岁的孩子还只需要打接种两针，就能达到成人三针的保护效果。”
青浦区盈浦社区卫生服务中心防保科负责人李爱红表示，国产HPV疫苗是二价疫苗，也是中国首个自主研发生产的HPV疫苗，适用于9-45岁女性，对宫颈癌两种高危型别HPV16、HPV18均有很好的保护作用。而中国人群84.5%的宫颈癌由这两种HPV病毒引起。
“目前，我们已经启动预约，有20余人已经排队预约接种疫苗，从我们引进的首批疫苗数量来看，可供100人次接种。”李爱红说。
国家药监局官网截图。
早在2019年12月31日，国家药品监督管理局在其官方网站发布消息称，批准厦门万泰沧海生物技术有限公司的双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠杆菌）（商品名：馨可宁Cecolin）上市注册申请，该药是首家获批的国产人乳头瘤病毒（HPV）疫苗，适用于9-45岁女性。
此前临床试验结果显示，首个国产二价疫苗预防 HPV16、HPV18型相关癌前病变保护率达到***，预防HPV16、HPV18型持续性感染保护率97.7%，几个关键指标上高于或者等于进口二价和四价疫苗。
李爱红表示，在国产HPV疫苗上市之前，国内能接种的只有进口二价、四价和九价HPV疫苗。“二价和四价疫苗都能预防大部分宫颈癌，只是二价适用于9-45岁，覆盖年龄最广，四价适用年龄为20-45岁，而九价适用年龄仅为16-26岁。”
相比进口疫苗，国产HPV疫苗有哪些优势？
李爱红表示，国产二价HPV疫苗是唯一一个9-14岁接种2针的HPV疫苗，而且国产二价HPV疫苗的不良反应轻℡☎联系：，9-14岁女孩仅需接种两针，就能达到成人三针的保护效果，相对更经济，而且越早打效果越好。世界卫生组织也推荐：9-14岁女孩应优先接种HPV疫苗。
与此同时，国产二价HPV疫苗在价格上也有优势。
在上海各大社区卫生服务中心，国产宫颈癌疫苗价格则定在334.5元/针，9-14岁女性打两针，全程669元，15-45岁打三针，全程1003.5元，都不到进口疫苗价格的一半。其中，9-14岁女性打两针，注射时间为第1个月、第6个月；15-45岁女性打三针，注射时间为第1个月、第2个月、第6个月。
中国医学科学院肿瘤医院流行病学研究室主任乔友林曾参与国产二价HPV疫苗的三期临床试验。
对于国内外宫颈癌防治现状，乔友林坦言：“宫颈癌是一个可防可治的肿瘤，病因明确。发达国家已经有几十年的宫颈癌防治的经验了。在大多数发达国家，宫颈癌已经不是问题了，我们国内是整整落后了十多年。中国宫颈癌每年新发病例11万，死亡近5万。性活跃期的妇女最容易感染HPV。
乔友林说，现在国内能生产自主研发的疫苗了，这个就给老百姓提供了非常好的打疫苗渠道，首个国产宫颈癌疫苗与进口疫苗具有同等有效的预防HPV16、HPV18型相关癌前病变以及持续性感染的效力，而且国产疫苗价格更便宜。”
目前在上海，除了青浦区，已经有金山、崇明、松江等多个区的社区卫生服务中心到货国产首个HPV疫苗，下周起，闵行、浦东、杨浦、嘉定、普陀、奉贤、长宁、徐汇、宝山等区也将陆续到货。居民如有接种意愿，可预约致电各大社区卫生服务中心。
近日，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”）首发申请获通过，拟登陆沪市主板募资4.63亿元，用于节能环保输配电设备智能化生产技改项目、新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目、技研中心及营销网络建设项目。
江苏华辰专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等，报告期内企业创利能力明显增强，但是难掩“一股独大”所带来的风险与隐患，同时公司应收账款高企及产品质量等问题令人担忧。
存“一股独大”风险 高薪“养亲”或存利益输送
据招股说明书显示，江苏华辰董事长兼总经理张孝金直接持有公司 8400 万股股份，占公司股本总额的70.00%，又通过众和商务、久泰商务间接持有 1.17%股份，为企业实际控制人。同时，张孝金之弟张孝保持有公司1600 万股股份，张孝金之女张晨晨持有公司 800 万股股份，张孝金之弟张孝银持有公司200 万股股份，张孝金之弟张孝玉持有公司200 万股股份。由于以上各位均为张孝金的一致行动人，因此张孝金及其一致行动人直接和间接持股合计占发行人股本总额的 94.50%，股权相当集中，家族企业特征明显。
一直以来，家族企业由于“一股独大”，股权高度集中在个别股东手中，董事会做出重大决策时往往容易产生“一言堂”现象，导致公司重大战旅决策主观性和随意性较强，科学性不足，缺乏监督。同时，控股家族一旦利用控制上市公司的资产重组、股权交易等方式达到自身收益最大化，将直接损害上市公司其他股东利益。并且，一旦出现关联交易，很难保证交易公允性，容易造成利益输送问题。
江苏华辰对董事长“亲友团”的“照顾”也颇为明显，除张孝金女儿张晨晨在公司担任董监高职务外，女婿翟基宏也于2017年始被选举为公司董事会董事，2018年起被聘用为公司副总经理，并自此正式进入高级管理人员行列。
值得一提的是，翟基宏2020年度的税前薪酬高达105.12万元，而根据招股书中给出的数据显示，江苏华辰2020年度高层员工的平均收入为44.85万元；中层员工的平均收入为22.89万元；普通员工的平均收入为11.23万元。以此推算，翟基宏2020年的个人收入是本企业高层员工平均收入的2.5倍，是普通员工平均工资的10倍，更是当年徐州市城镇私营单位平均工资8.61万元的12.8倍。
根据招股书给出的信息，公司副总翟基宏的薪酬独占鳌头，不仅是普通员工的10倍，甚至可以达到董事长薪资的两倍，同一时期，公司副总兼财务总监杜秀梅薪酬为44.69万元，副总高冬薪酬仅为38.26万元。公司对翟基宏开出如此高薪，有高薪“养亲”的嫌疑，江苏华辰的薪酬制度是否完善令人怀疑。对此，还需要企业给出合理解释。
另据招股书显示，江苏华辰持股平台众和商务的五位有限合伙人均与企业存在关联。其中张雄伟同时是公司经销商华辰鼎丰和华辰豪邦的实际控制人，周丽娟为其个人代理商，李继笑在公司客户企业中担任副总经理，董祥云是公司的外部法律顾问，沈晓林现任公司经销客户嘉尔德电气（江苏）有限公司实际控制人；江海军曾经是公司销售一部的员工，已于2018年12月离职。
虽然江苏华辰在招股书中解释称，上述人员与公司长期保持业务和服务关系，看好公司的发展前景，认可公司的价值，公司亦希望与该等主要经销商、代理商、客户、法律顾问维持长期业务或服务关系，实现更紧密的合作。但双方合作过程中又存在股权方面的交集，又是否能够保证交易价格的公允性呢？以上问题也引起了的证监会关注，要求江苏华辰进一步说明“关联方界定的完整性，说明是否存在关联方为发行人承担各类成本费用、对发行人进行利益输送或存在其他利益安排的情形。”
应收账款占比近半 恒大以车位抵债或损失难计
招股书数据显示，2018年至2021年上半年，江苏华辰实现的营业收入分别为6.12亿元、6.32亿元、6.81亿元和3.87亿元，创造的净利润分别为5032.39万元、6885.74万元、8273.75万元及3607.54万元。与上一年度相比，2019和2020年营业收长增长率分别为3.25%和7.85%，净利润增长率分别为36.83%的20.16%。表面上看来，净利润增长率远超营业收入，企业创利能力显著提升。
不容忽视的是，报告期各期末江苏华辰的应收账款始终居高不下，分别为2.53亿元、2.69元、3.00亿元、3.50亿元,同比增长率分别为6.11%和11.72%，增幅同样高于营业收入。同时，报告期内应收账款占营业收入的比例分别为41.42%、42.57%、44.10%、90.45%，也就是说将近一半的营业收入以应收账款的形式存在，而且这一比例持续走高，并于2021年上半年达到了九成以上，企业以赊销促进营收的意图明显。
而且除应收账款外，报告期内江苏华辰的应收票据余额（含已背书未终止确认的商业承兑汇票）也呈现增长态势，分别为92.63万元、189.60万元、2769.62万元和3377.53万元。公司对此解释称，应收商业承兑汇票余额增长较多，主要为应收恒大地产及其相关方的商业承兑汇票余额增加所致。
众所周知，应收账款占比过高，一方面会影响企业的资金流动性，另一方面还会产生坏账风险。实际上，江苏华辰已经体会到了由此带来的苦果，例如2021年应收恒大地产及其相关方的商业承兑汇票便曾出现延期兑付情形，并因此停止了双方的交易。虽说2021年8月恒大地产以358个使用权车位抵债的方式在线下兑付了部分商业承兑汇票，但若想将这些车位变现不仅需要增加时间成本，最终收益能否与票面金额匹配也未可知。
因产品质量问题被暂停中标资格 子公司超产能生产存隐患
如果说恒大的案例与经济大环境有关，那么如果公司产品质量出现问题而导致丢失市场份额，则只能说是企业是咎由自取了。
根据公开信息显示，江苏华辰曾经多次因为产品质量问题被停止招标资格。其中一次发生在2016年5月25日，江苏省物资公司在组织的抽检中发现一个江苏华辰生产的10kV油浸式硅钢片变压器样品温升试验不合格，停止其相应物资品类中标资格4个月。2020年11月，江苏华辰供应江苏公司的10kV变压器产品因为短路承受能力试验、温升试验不合格，且处理期满整改仍未完成，被继续暂停中标资格，暂停时间为2021年04月30日-2021年10月29日。2021年11月5日至2022年5月4日，江苏华辰又因为供聊城公司的 10kV 变压器抽检发现较严重质量问题被暂停中标资格。
招股书内容显示，江苏华辰的主营业务收入主要为干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站和电气成套设备销售，报告期内占营业收入的比重分别为 98.98%、 99.12%、98.99%和 98.54%。所以对于江苏华辰来讲，主营产品出现质量问题，势必会影响到企业的品牌影响力，如果无法加强对产品质量的监测和把关，恐怕将使企业在激烈的同业竞争中处于劣势。
与此同时，江苏华辰在招股书中表示，近三年及一期来遵守国家的有关法律与法规，合法经营，公司及子公司不存在重大违法违规行为，且不构成发行人发行上市实质性障碍。
但实际上公司违规生产的行为却不容忽视。例如2019年子公司启能电气因未按规定进行隐患排查治理，存在安全生产隐患，被徐州高新技术产业开发区安全生产监督管理局处以罚款3000元人民币的行政处罚（徐高安监[2019]A3号）；2018年至2020年间，启能电气因为配电设备外壳、铜铝排、风机等产品超过相关部门批准产能生产，而被徐州高新区经济发展局查处。
对此，江苏华辰法人代表张孝金在发行前作出了如下承诺：“如发行人或其子公司因报告期内部分产品存在超过固定资产投资备案、环境保护相关批复/意见批准的产量生产的情形而导致发行人受到损失，本人将全额现金补偿发行人或其子公司因此而遭受的一切损失、索赔、成本和费用，并使发行人及其子公司免受损失，并保证承担该等费用后不会向发行人或子公司行使追索权。”
但如果企业无法从根源上意识到合规生产的必要性，并自此形成更为严格的管理规范，任凭董事长再怎样信誓旦旦地承诺，恐怕也很难真正保护到投资者的权益。
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℡☎联系：信公众号“道达号”（℡☎联系：信公号ID：daoda1997）
近段时间，政策对市场的呵护较为明显，新股的发行节奏也随之放缓。
在此背景下，近期的新股主要以沪深主板股票为主，而且以“肉签”居多。以最高价计算，4月29日上市的永泰运中一签盈利最高可达2.13万元，而5月6日上市的嘉环科技一签盈利最高可达1.61万元，5月12日上市的江苏华辰和铭科精技目前尚未打开涨停，单签盈利过万元的概率也非常大。
主板新股很给力，而最近发行的注册制新股的估值也较以往有了大幅下降，未来新股赚钱的机会还是很大。如果投资者能够掌握辨别新股的方法，那么就能够达到少“踩雷”多“吃肉”的效果，这样可以让自己的投资收益更上一个台阶。
5月17日，将迎来菲菱科思和必易℡☎联系：两只注册制新股的申购，达哥打新观察团将为大家重点介绍创业板新股菲菱科思——一只有“东数西算”概念的新股。
基本情况
菲菱科思的主营业务为网络设备的研发、生产和销售，以ODM/OEM模式与网络设备品牌商进行合作，为其提供交换机、路由器及无线产品、通信设备组件等产品的研发和制造服务。
2018-2021年，菲菱科思的营业收入分别为9.03亿元、10.40亿元、15.13亿元、22.08亿元，分别同比增长20.52%、15.21%、45.47%、45.89%；同期净利润分别为984万元、5507万元、9619万元、1.689亿元，分别同比增长-75.59%、459.48%、74.67%、75.54%；毛利率分别为8.76%、14.14%、14.32%、16.08%。
可以看出，不管是营收、净利润还是毛利率，菲菱科思都呈现稳定快速增长态势。不过，相对较低的毛利率水平，也说明公司的竞争格局和商业模式较为一般。
行业情况
电子制造服务业的产生，是全球电子产业链专业化分工的结果。从国内来看，由于中国制造业的崛起和全球电子产业从垂直结构向水平结构转变、价值链分工的日益细化，我国已成为全球电子制造的主要生产基地之一。近年来，鸿海精密、伟创力、捷普等全球排名领先的EMS企业均在中国大陆设立了制造基地和运营机构。
菲菱科思涉及的网络设备作为信息化建设的基础设施层，行业应用领域具有较高的覆盖性。随着互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术的快速发展，金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院、运营商等各个行业进入信息化建设及改造的阶段，为其带来了持续稳定的市场需求。
我国的网络设备市场规模整体上呈增长趋势，其中交换机和无线产品是市场增长的主要驱动因素。根据IDC数据显示，2021年上半年，我国交换机市场规模为20.83亿美元，同比增长17.06%；企业级路由器市场规模为3.58亿美元，同比增长17.90%。
未来，“东数西算”的实施，将带动数据中心及相关上下游产业发展，利好信息通信等细分领域。信达证券研报认为，从投资顺序来看，“东数西算”，首先需要进一步夯实网络基础，将率先利好光纤光缆、光器件、网络设备等板块。
估值比较
按照国民经济行业分类，菲菱科思所属行业为通信终端设备制造。菲菱科思的发行价为72元/股，发行后总股本为5334万股，最近4个季度公司的净利润为19889万元，可以计算出公司的动态市盈率TTM为19.31倍。
根据公司的招股意向书，菲菱科思的可比上市公司有共进股份、剑桥科技和卓翼科技。截至5月16日收盘，同花顺数据显示，仅共进股份市盈率为正值，其动态市盈率为13.75倍；而通信终端设备制造行业的动态市盈率为31.22倍。也就是说，菲菱科思对可比公司没有估值优势，但是对于整个行业有一定的估值优势。
打新情绪
菲菱科思属于创业板股票。最近10个交易日，创业板指数上涨2.73%，通信终端设备制造行业上涨7.88%。最近10只上市的新股，仅2只出现首日破发，破发率为20%；最近10只上市的创业板新股，有3只首日破发，破发率为30%。
可以看出，最近菲菱科思所属的创业板和通信终端设备制造行业的走势都非常不错，而且整个市场和创业板本身的打新情绪也还可以。
最终结论
整体来看，菲菱科思最近今年的营收和净利润增速都表现不错，公司的盈利能力和质地都优于行业其他公司，但是其行业竞争激烈，导致公司毛利率较低。不过，相对于整个行业，菲菱科思有一定的估值优势，而且创业板的打新情绪也不错。
达哥打新观察团将新股按照破发风险从小到大排列划分为四个区段，分别是舒适区、中性偏强区、中性偏弱区和谨慎区。综合以上信息来看，菲菱科思可以划分到舒适区。
（免责声明：以上仅是达哥打新观察团对新股的分析，并非操作指导和投资建议，仅供参考，据此入市，风险自担）
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