什么是5g产业链(你认为该如何布局5G产业链)

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• 1、什么是5g产业链、你认为该如何布局5G产业链

1、5G设备

核心标的：中兴通 中报净利润预计12-18亿元，全年54亿元，未来持续20%以上复合增长）；通宇通 中报净利润预计4800-5600万元，全年1.2亿元，未来两年业绩有望持续高增长）；世嘉科技（中报净利润预计6000万元，全年1.6亿元，未来两年业绩有望持续高增长）；俊知集团（港股，中报净利润预计2.1亿元，全年4.3亿元，未来业绩增长有望持续加速）等。

核心逻辑：5G牌照落地，三大运营商5G规模建设有望加速推进。5G基站数量达到4G提升1.5-2倍，同时引入大量新技术，基站侧价值量有望进一步提升，推动主设备、天馈射频、射频线缆等全产业链持续受益。5G持续建设的同时，网络流量的持续高速增长对4G网络也造成巨大压力，4G升级扩容需求持续，也对产业链形成坚实的业绩支撑。

2、5G上游材料国产替代

核心标的：沪电股份（中报净利润预计4.4-5.0亿元，未来持续20%以上复合增长）；深南电路（中报净利润预计4.2-4.8亿元）；建议关注生益科技；华正新材等。

核心逻辑：PCB和覆铜板是5G相关设备重要的上游材料，在高端材料领域（高频覆铜板、多层PCB等）国内厂商技术持续突破，设备商认证进展顺利，国内龙头厂商在设备商的份额有望持续提升，叠加5G、汽车电子、家电、消费电子等领域的需求拉动，有望推动掌握核心技术的优质标的业绩持续快速增长。

3、5G下游应用

核心标的：亿联网络（中报净利润预计5.9-6.4亿元，全年预计11.4亿元，未来持续25%-30%复合增长）；梦网集团（中报净利润预计1.3亿元，全年预计4.0亿元）；移为通信（中报预计0.61-0.66亿元，全年预计1.8亿元）；广和通（中报净利润预计0.76-0.82亿元，全年预计1.8亿元）；拓邦股份（中报净利润预计1.6-2.2亿元，全年预计3.1亿元）；光环新网（中报净利润预计3.8-4.29亿元，全年预计9.6亿元）等。

核心逻辑：5G引入三大应用场景，大带宽、广覆盖、低时延的网络覆盖逐步完成后，高清视频会议（亿联网络）、富媒体短信（梦网集团）、物联网（移为通信、广和通、拓邦股份等）等应用具备大规模推广的基础，有望迎来发展高速期，推动网络流量持续增长，带动IDC需求（光环新网）。5G作为新科技、新经济的核心基础设施之一，网络覆盖持续推进，有望带动下游新应用、新商业模式持续快速落地。

4、5G边缘生态

核心标的：星网锐捷（中报净利润预计1.5-1.6亿元，全年预计6.9亿元）；华体科技（中报净利润预计0.48-0.55亿元，全年预计1.6亿元）；三维通信（中报预计0.9亿元，全年预计3.1亿元）；天源迪科（中报净利润预计0.42-0.46亿元，全年预计2.9亿元）；网宿科技（中报净利润预计8.0-9.3亿元）等。

核心逻辑：边缘计算是5G实现三大应用场景的重要底层支撑，实现计算能力和业务能力向网络边缘的进一步下沉，形成基础设施（华体科技、三维通信）-边缘设备（星网锐捷）-BOSS系统（天源迪科）-边缘计算运营（网宿科技）等整个生态体系。边缘生态硬件侧伴随5G建设启动，系统和运营侧伴随5G新应用落地有望长期持续成长。

5、光通信

核心标的：中际旭创（中报净利润预计1.9-2.3亿元，全年预计7.0亿元）；新易盛（中报净利润预计0.79-0.84亿元，全年预计1.7亿元）；天孚通信（中报预计0.73-0.82亿元，全年预计1.8亿元）；剑桥科技（中报净利润预计0.2亿元，全年预计1.4亿元）；光迅科技（中报净利润预计1.8亿元，全年预计4.0亿元）；太辰光（中报净利润预计1.0-1.1亿元）；亨通光电；中天科技；通鼎互联；长飞光纤等。

核心逻辑：光传输网络是整个通信网络除天线端外的核心承载网络，光纤光缆和光模块是构成光通信网络的核心。电信市场伴随网络流量持续高速增长以及5G带来新增需求，有望带动行业需求向上；数通市场受益云计算持续成长带动的流量和带宽需求高速增长，有望向下一代400G产品升级，推动产业链价值量提升、龙头集中度提升。

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