股票002074，002074国轩高科股票

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• 2、002042

• 3、奇瑞股票002074

• 4、002074国轩高科股票

7月8日丨国轩高科(002074.SZ)公布，根据《上市公司股权激励管理办法》、2022年激励计划的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，公司董事会认为2022年激励计划规定的股票期权首次授予条件已经成就，同意确定以2022年7月8日为首次授权日，向1723名激励对象首次授予4775万份股票期权，行权价格为18.67元/股。

e公司讯，华孚时尚(002042)10月27日晚间披露三季报，公司第三季度实现营业收入41.6亿元，同比增34.07%；净利润1.44亿元，同比增364.86%。前三季度，公司实现净利润4.45亿元，同比增282.74%；公司产品价格上涨及销售订单增加。公司拟每10股派发股利1.8元（含税）。华孚时尚同时公告，全资子公司华孚进出口拟1.15亿元出售位于深圳市龙岗区的房屋建筑物及土地使用权，该部分资产处于闲置状态，此次交易预计可产生收益约7800万元。

2022-05-24光大证券股份有限公司殷中枢,郝骞,黄帅斌对国轩高科进行研究并发布了研究报告《2021年年报和2022年一季报点评：营收高速增长，股权激励助力长期发展》，本报告对国轩高科给出买入评级，当前股价为33.4元。

国轩高科(002074)

事件：公司发布2021年年报和2022年一季报，2021年营业收入103.56亿元，同比增长54.01%；归属于母公司所有者的净利润1.02亿元，同比减少31.92%。2022年一季度营业收入39.16亿元，同比增长203.14%；归属于母公司所有者的净利润3220.37万元，同比减少32.79%。

收入高速增长，盈利端承压：2021Q4公司营业收入46亿元，同比+75%，环比+113%；归母净利润0.34亿元，同比-47%，环比+70%。由于原材料成本上涨，公司2021年毛利率18.61%，同比下滑6.6pct；21Q4毛利率18.98%，环比提升3.27pct；22Q1毛利率14.49%，环比下滑5.5pct。

磷酸铁锂装机市占率领先，拓展海内外优质客户：2021年，公司实现动力电池销量约16GWh，同比翻番，根据GGII数据，公司电池装车量近40万台，国内排名第三，市占率高达11.2%。根据动力电池产业创新联盟的数据，公司动力电池装机量8.02GWh，国内第四，市占率5.2%；磷酸铁锂装机量国内第三，市占率9.5%。乘用车领域与江淮、奇瑞、零跑、长安等车企深化合作，定点海外多家国际车企，进入国际市场。2021年，公司完成大众战投，借鉴大众经验优化管理，携手大众布局国际。

宜春碳酸锂项目进展积极，产业链上下游布局完善：公司江西宜春碳酸锂项目今年有望实现产出，保障碳酸锂供应和降低原材料成本。公司产业链布局完善，子公司精密涂布实现涂碳铝箔量产，与中冶科工合资布局三元前驱体，与星源材质合资进行隔膜开发，参股铜冠铜箔保障铜箔供应，与上海电气合资进军储能。实施股权激励，助力长期发展。公司发布激励计划草案，拟授予核心高管及核心技术（业务）人员等1757名激励对象的股票期权数量为6,000万份，约占公布日股本总额的3.6%，行权价格为18.77元/股。业绩考核目标为2022-24年营收分别不低于2021年营业收入的***/200%/300%。公司预测2022-25年股权激励费用分别为1.34/1.53/0.65/0.17亿元。

盈利预测、估值与评级：上游原材料价格上涨公司盈利能力承压，并考虑股权激励费用，下调22-23年净利润预测（-34%/-22%）、新增24年净利润预测分别为5.92/9.67/13.67亿元，当前股价对应PE分别为71/44/31x。大众入股后有望带来先进制造技术和管理经验，公司盈利能力和高端乘用车客户占比有望提升，宜春碳酸锂布局有望提供成本优势，维持“买入”评级。

风险提示：应收账款风险；原材料价格持续上涨；竞争加剧导致盈利能力下滑。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券陈子坤研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为54.7%，其预测2022年度归属净利润为盈利8.84亿，根据现价换算的预测PE为48.41。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为68.39。证券之星估值分析工具显示，国轩高科（002074）好公司评级为0星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为0.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

4月28日丨国轩高科(002074.SZ)披露2021年年度报告，报告期内，公司实现营业收入103.56亿元，同比增加54.01%；归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比减少31.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.42亿元，同比减少45.03%；基本每股收益0.08元，年报推每10股派发现金红利1.00元(含税)。

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